Rinkų apžvalga 2022-10-11
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 29 131,4 | -0,24% | -19,64% |
| Nasdaq Composite | 10 579,8 | -1,28% | -32,62% |
| S&P 500 | 3 579,4 | -0,92% | -24,21% |
| Russell 2000 | 1 668,40 | -1,59% | -24,65% |
| VIX | 33,71 | +3,88% | +91,64% |
Akcijų rinkose toliau vyrauja raudona spalva. Panašu, kad šiandien pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 baigs sesiją naujose šių metų žemumose, jeigu pirminė prekybos sesijos pradžios kryptis stipriai nepasikeis. Praėjusį kartą naujas žemumas indekso reikšmė buvo pasiekusi rugsėjo 30 dieną, kai sesija buvo užbaigta ties 3585 punktų lygiu.
Šios savaitės pabaigoje ir kitos pradžioje trečio ketvirčio rezultatų skelbimo sezoną pradės didieji JAV bankai. Šiais metais didesnė dalis tarp 10-ies didžiausių JAV bankų akcijų ne tokiais dideliais neigiamais pokyčiais lenkia pagrindinį JAV akcijų indeksą. Remiantis DatatTrek Research duomenimis, vidutiniškai šio dešimtuko bankų akcijos nuo metų pradžios iki pradžios iki šiandien buvo atpigusios 21,4%, kai atitinkamai S&P nuosmukis siekė 24,2%. Kiek stipriau nei indeksas krito JPMorgan, Bank of America, Citigroup vertybinių popierių kaina. Šių 10-ies bankų akcijos šiuo metu prekiaujasi su vidutiniu 8,9 P/E (akcijos kainos ir pelno akcijai santykiu) rodikliu, t.y. gerokai mažesniu nei bendro indekso, kuris sudaro 16,5. Rinkos dalyviai gali tikėtis sulaukti bankų akcijų atšokimo, jeigu praėjusio ketvirčio rezultatai ir ateinančių laikotarpių prognozės pateisins analitikų lūkesčius.
- JPMorgan Chase (-33.7 pct YTD): 8.6x (P/E)
- Bank of America (-31.1 pct): 8.8x
- Wells Fargo (-13.6 pct): 8.7x
- Morgan Stanley (-20.1 pct): 11.3x
- Goldman Sachs (-21.4 pct): 8.7x
- Citigroup (-31.1 pct): 6.8x
- PNC Financial (-24.8 pct): 9.5x
- Truist Financial (-26.0 pct): 8.2x
- US Bancorp (-29.9 pct): 8.4x
- M&T Bank (+18.0 pct): 9.4x
Per pastarąsias prekybos sesijas aktyvia prekyba pasižymėjo Cano Health akcijos. Bendrovė teikia sveikatos priežiūros paslaugas. Jau kuris laikas rinkoje yra kalbama apie galimą Cano Health įsigijimą. Rugsėjo 22 dieną Wall Street Journal skelbė, jog bendrovės įsigijimu yra susidomėjusi sveikatos draudimo kompanija Humana ir vaistinių tinklo valdytoja CVS Health. Didesni Cano Health akcininkai, t.y. investicijų valdymo bendrovės Owl Creek Asset Management ir Third Point, jau senokai spaudė bendrovės vadovus ieškoti strateginių verslo alternatyvų. Cano Health akcijos nuo rugsėjo 22 dienos pabrango jau daugiau nei 40%.
Praėjusį penktadienį Bloomberg paskelbė, jog derybos tarp Cano Health ir CVS Health jau perėjo į kitą etapą. Skelbiama, kad įsigijimo kaina galėtų svyruoti tarp 12 – 14 USD už akciją. Rinkos dalyviai tikėjosi, kad apie susitarimą bus paskelbta jau vakar. Remiantis istoriniais duomenimis, būtent pirmadieniais paskelbiama apie didžiausią dalį sudarytų įsigijimų ir susijungimų sandorių. Tiesa, vakar to neįvyko ir Cano Health akcijos pigo daugiau nei 7%. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rinkoje JAV pastaruoju metu vyksta konsolidacija. Liepos mėnesį Amazon paskelbė už 3,9 mlrd. USD perkanti medicinos klinikų tinklą One Medical. Rugpjūtį ta pati CVS Health pasiekė susitarimą dėl Signify Health įsigijimo už 30,50 USD/ akciją, taip visą bendrovę įvertinant 8 mlrd. USD. Už Signify akcijas pasiūlyta įsigijimo kaina buvo 54% didesnė nei buvusi kaina rinkoje prieš pasirodant pirmiems pranešimams rugpjūčio pradžioje apie galimą sandorį.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 5 786,1 | -0,92% | -18,09% |
| DAX (Vokietija) | 12 136,2 | -1,09% | -22,22% |
| Euro Stoxx 50 | 3 320,2 | -1,08% | -21,43% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 6 877,7 | -1,16% | -5,56% |
Jungtinėje Karalystėje nedarbo lygis per trijų mėnesių iki rugpjūčio laikotarpį krito į nuo 1974 metų nematytas žemumas. Šalies statistikos departamentas šiandien paskelbė, jog nedarbas šalyje, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš ketvirtį, sumažėjo 0,1 procentiniu punktu iki 3,5%. Tai taip pat tokiu skirtumu pranoko ir ekonomistų lūkesčius. Nors toliau mažėjantis nedarbo lygis ir atspindi neblogą ekonomikos būklę, tačiau tuo pačiu tai skatina ir tolimesnį spaudimą atlyginimų augimui, kuris daro tolimesnę įtaką ir infliacijai. Rugpjūčio mėnesį Jungtinėje Karalystėje metinis infliacijos lygis sudarė 9,9%, o vidutinis savaitės atlyginimo, įskaičiuojant premijas, augimo tempas sudarė 6%. Neabejojama, kad šalies centrinis bankas per ateinantį posėdį dar kartą kilstels palūkanas.
Wall Street Journal pranešė, jog JAV mokslinių tyrimų bendrovė Bio-Rad Laboratories ir Vokietijos kompanija Qiagen vykdo derybas dėl galimo abiejų įmonių susijungimo. Vertinant vakarykštėmis biržos uždarymo akcijų kainomis, Qiagen rinkos kapitalizacija sudarė beveik 10 mlrd. USD, o Bio-Rad Laboratories buvo vertinama 11,6 mlrd. USD. Po tokios naujienos pastarosios kompanijos akcijos šiandien stipriau pigo. Bio-Rad Laboratories atlieka gyvybės mokslų tyrimus ir teikia klinikinės diagnostikos paslaugas. Kompanija turi apie 7900 darbuotojų. Praėjusiais metais jos pajamos siekė 2,9 mlrd. USD. Tuo tarpu Qiagen specializuojasi molekulinėje diagnostikoje. Bendrovėje dirba daugiau ne 6100 žmonių. Qiagen pardavimai 2021 metais sudarė 2,25 mlrd. USD. 2020 metais Qiagen įsigijimą buvo suplanavusi Thermo Fisher Scientific. Tuomet buvo pasiūlyta už Qiagen sumokėti apie 10 mlrd. USD, tačiau sandoris nebuvo patvirtintas Qiagen akcinininkų.
Ar verta aktyviai investuoti?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 672,3 | -0,18% | -7,94% |
| BTC/USD | 18 906,7 | -0,16% | -58,13% |
| EUR/USD | 0,9702 | -0,01% | -14,72% |
| Nafta (WTI) | 89,17 | +2,13% | +21,94% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 113,12 | +0,02% | +17,79% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| – | – | – | – | – | ||
| Antradienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 3,5% | 3,6% | 3,6% | |
| 13:00 | | JAV rugsėjo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas | 92,1 | 91,2 | 91,8 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | ? | 0,0% | 0,2% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | ? | 0,2% | -0,1% | |
| 21:00 | | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 09:00 | | Galutinis Vokietijos rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | ? | 1,9% | 1,9% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | ? | 0,2% | 0,1% | |
| 17:00 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | ? | 205 tūkst. | 219 tūkst. | |
| 18:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | ? | -1,4 mln. | ||
| Penktadienis | ||||||
| 12:00 | | Euro zonos rugpjūčio mėn. prekybos balansas | ? | -45,0 mlrd. | -40,3 mlrd. | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | ? | 0,2% | 0,3% | |
| 17:00 | | Preliminarus JAV spalio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | ? | 59,1 | 58,6 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | |||||
| Antradienis | |||||||||
 | E2open Parent Holdings, Inc. | IT | 2,05 mlrd. | 0,06 | ? | ||||
 | AZZ Inc. | Metalo apdirbimas | 0,977 mlrd. | 1,82 | ? | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Pepsico, Inc. | Maisto produktai | 229,09 mlrd. | 1,84 | ? | ||||
| Wipro Limited | IT | 26,97 mlrd. | 0,07 | ? | ||||
| Duck Creek Technologies, Inc. | IT | 1,60 mlrd. | 0,00 | ? | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Mikroprocesoriai | 377,59 mlrd. | 1,69 | ? | ||||
| Wells Fargo & Company | Finansai | 165,15 mlrd. | 1,10 | ? | ||||
| BlackRock, Inc. | Finansai | 89,15 mlrd. | 8,33 | ? | ||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Farmacija | 28,85 mlrd. | 0,78 | ? | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | Draudimas | 493,01 mlrd. | 5,45 | ? | ||||
| J P Morgan Chase & Co | Finansai | 323,72 mlrd. | 2,97 | ? | ||||
| Morgan Stanley | Finansai | 142,68 mlrd. | 1,50 | ? | ||||
| Citigroup Inc. | Finansai | 84,91 mlrd. | 1,64 | ? | ||||
| PNC Financial Services Group, Inc | Finansai | 65,30 mlrd. | 3,70 | ? | ||||
| U.S. Bancorp | Finansai | 62,70 mlrd. | 1,16 | ? |
*2022.10.09 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
