Rinkų apžvalga 2022-10-03
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 29 156,4 | +1,36% | -20,95% |
| Nasdaq Composite | 10 801,8 | +1,32% | -32,40% |
| S&P 500 | 3 632,2 | +0,97% | -24,77% |
| Russell 2000 | 1 677,0 | +1,45% | -25,74% |
| VIX | 30,38 | -3,60% | +87,51% |
Praėjusią savaitę su nuosmukiu užbaigę pagrindiniai JAV akcijų indeksai užbaigė istoriškai prastą rugsėjį ir trečią šių metų ketvirtį. S&P 500 reikšmė krito jau trečią ketvirtį iš eilės. Vien per rugsėjį indeksas smigo žemyn 9,3%, t.y. didžiausias vieno mėnesio nuosmukis nuo 2020 metų kovo mėnesį, kai išsipardavimą rinkose sukėlė prasidėjusi Covid-19 pandemija.
Nuo metų pradžios S&P 500 reikšmė iki šiandien yra kritusi 24,8%. Tarp indekso sektorių, didžiausiais neigiamais pokyčiais šiemet toliau pasižymi komunikacijos, informacijos technologijos. Juos vejasi nekilnojamas turtas ir nebūtino vartojimo prekės (angl. consumer discretionary). Šių sektorių reikšmės atitinkamai kritusios 39,4%, 31,9%, 30,4%, 30,3%. Energetikos sektoriaus bendrovių akcijos nuo metų pradžios pabrangusios 30,7%,. Tai vienintelis iš 11-os S&P sektorių šiais metais išsiskiriantis teigiamu kainų pokyčiu.
JAV banko Citigroup strategai atnaujino savo tikslinę pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 prognozę šių metų pabaigai. Banko tikslinė S&P 500 reikšmė metų pabaigoje siekia 4000 punktų. Tai yra 200 punktų mažiau nei ankstesnė banko prognozė, kuri sudarė 4200 punktų. Citigroup analitikai taip pat prognozuoja, kad kitų metų pabaigoje JAV indekso reikšmė sieks 3900 punktų. Penktadienį S&P 500 reikšmė užsidarė ties 3585 punktų lygiu. Pagal Citi prognozę, per šį ketvirtį turėtume sulaukti nemenko ralio, nuo šios reikšmės iki tikslinio 4000 punktų lygio, S&P 500 turėtų pakilti 11,6%.
Kito investicinio banko Morgan Stanley analitikai jau kiek anksčiau pakeitė prognozę dėl indekso reikšmės metų pabaigas Pasak Morgan Stanley analitiko M. Wilson, per paskutinį metų ketvirtį S&P 500 reikšmė kris iki 3400 punktų lygio, o kitais metais, jeigu JAV panirtų į gilią ekonominę recesiją, indeksas galėtų pasiekti ir 3000 punktų lygį. Golmdamn Sachs prognozuoja, kad indeksas šiuo metus „užbaigs” ties 3600 punktų ribą.
Šios savaitės ekonominių rodiklių ir kitų svarbių įvykių kalendorius yra pakankamai įtemptas. Rytoj ir trečiadienį atitinkamai vyks Australijos ir N. Zelandijos centrinių bankų posėdžiai. Savaitės viduryje taip pat vyks OPEC susirinkimas. Jau pasirodė pranešimai, kad organizacijos narės galimai nuspręs mažinti gavybą. Taip pat itin daug dėmesio sulauks penktadienį pasirodysiantis svarbūs praėjusio mėnesio JAV darbo rinkos duomenys.
Tuo tarpu įmonių rezultatų skelbimo kalendorius – gerokai „kuklesnis” . Daugiausiai investuotojų dėmesio sulauks ketvirtadienį skelbiami Constellations Brands, Levis rezultatai. Penktadienį juos skelbs marihuanos produktų gamintoja Tilray.
Trečio kalendorinio ketvirčio rezultatai bus pradėti skelbti spalio mėnesio viduryje. Spalio 14 dieną skelbimo sezoną tradiciškai pradės didieji JAV bankai (JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley ir kt.). Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prognozuoja, kad vidutiniškai į S&P 500 indeksą įtrauktos kompanijos pelnus akcijai trečią ketvirtį augino 2,9%. Prognozė yra gerokai sumažėjusi, lyginant su skaičiavimais ketvirčio pradžioje. Birželio 30 dieną analitikai vidutiniškai prognozavo, kad augimas sudarys net 9,8%.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 5 765,1 | +0,07% | -20,34% |
| DAX (Vokietija) | 12 163,2 | +0,44% | -24,34% |
| Euro Stoxx 50 | 3 328,2 | +0,34% | -23,51% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 6 890,7 | -0,02% | -7,32% |
Europoje daugiausiai finansų rinkų dalyvių dėmesio pastaruoju metu sulaukia Šveicarijos bankas Credit Suisse. Jau kurį laiką stebima banko finansinė būklė, kai kurių analitikų vertinimu, Credit Suisse gali sulaukti ir 2008 metais bankrutavusio JAV investicinio banko Lehman Brothers likimo. Credit Suisse akcijos šiandien stipriau pigo. Nuo metų pradžios banko akcijų kaina jau krito daugiau nei 60%. Daugiau analitikų dėmesio nei į akcijas, krypsta ir į išvestinius kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (Credit defaults swap / CDS) kainų pokyčius. Tai sandoriai, kuriais rinkos dalyviai iš esmės užima poziciją, ar skolos išleidėjas, t.y. šiuo atveju Credit Suisse, sugebės arba nesugebės vykdyti prisiimtų skolinių įsipareigojimų. Remiantis S&P Global Market Intelligence duomenimis, 5-ių metų laikotarpio Credit Suisse CDS sandorio reikšmė šoktelėjo aukščiau 250 bazinių punktų, t.y. aukščiausio lygio nuo 2009 metų. Palyginimui, kito Šveicarijos banko UBS atitinkamo kontrakto reikšmė buvo ties 126 bazinių punktų lygio, JAV investicinio banko Goldman Sachs – ties 143, o Šveicarijos vyriausybės – ties 7 bazinių punktų lygiu.
Praėjusią savaitę buvo pasirodę pranešimai, jog bankas planuoja naujo kapitalo pritraukimą. Pasak Reuters, Credit Suisse kontaktavo su investuotojais dėl galimų investicijų. Credit Suisse tokių naujienų nepaneigė, tačiau paneigė pranešimus, jog ketina išeiti iš JAV rinkos. Kiek anksčiau buvo skelbiama, jog Credit Suisse gali nebetęsti investicinės bankininkystės veiklos JAV rinkoje. Naujasis Credit Suisse vadovas U. Koerner penktadienį pranešė, jog bankas turi pakankamus kapitalo ir likvidumo rezervus, kuriems įtakos nepadarė smukusi akcijos kaina.
Už Credit Suisse akcijas šiuo metu mokama jau mažiau nei nei 4 CHF. Per pastarąsias 52 savaites akcijos kaina aukščiausią lygį buvo pasiekusi ties 10,18 CHF. Banko kapitalizacija krito žemiau 10 mlrd. CHF. Šveicarijoje juokaujama, jog yra pigiau įsigyti kavos puodelį, nei Credit Suisse. Bankas per antrą ketvirtį patyrė 1,59 mlrd. CHF nuostolių, kai prieš metus per tą patį ketvirtį uždirbo 253 mln. CHF pelno. Analtikų vertinimu, Credit Suisse reikės papildomo kapitalo, vykdant restruktūrizaciją. Wall Street Journal duomenimis, bankas turi apie 100 mlrd. USD kapitalo „buferį”, o aukštos kokybės likvidaus turto vertė birželio mėnesį siekė apie 238 mlrd. USD. Rinkoje šiuo metu Credit Suisse akcijos yra įkainotos vos 0,22 buhalterine balanso verte. Rinkoje toks įvertis bankui iš esmės skirtas, kaip jau tapusiu nemokiu. Credit Suisse priklauso 30 bankų sąrašui, kurie yra laikomi svarbiausiais sisteminiais bankais pasaulyje. Taip pat kiek simboliška ir kartu ironiška yra tai, jog Credit Suisse direktorių valdybos pirmininkas yra Axel P. Lehmann, kurio pavardė panaši į JAV investicinį banką Lehman Brothers, nors daugiau sąsąjų tarp jo ir banko, žinoma, kad nėra.
Oficialus metinis infliacijos lygis toliau augo Turkijoje. Šiandien paskelbta, jog metinė infliacija šalyje rugsėjo mėnesį išaugo iki 83,5% lygio. Tai daugiau nei 3 procentiniais punktais daugiau nei buvo registruota rugpjūtį. Tiesa, rezultatas net kiek „prasilenkė” su ekonomistų lūkesčiais, kurie prognozavo, kad infliacija sieks 84,6%. Paskutinį kartą spartesnis vartotojų kainų indekso augimas Turkijoje buvo fiksuotas 1998 metų liepą. Rugsėjį šalyje per metus energijos išteklių kainos išaugo 133%.
Ar verta aktyviai investuoti?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 681,3 | +0,55% | -8,62% |
| BTC/USD | 19 306,7 | +0,70% | -58,57% |
| EUR/USD | 0,9782 | -0,17% | -14,10% |
| Nafta (WTI) | 84,11 | +5,91% | +9,99% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 112,23 | +0,10% | +17,21% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 17:00 |  | JAV rugsėjo mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI | 52,5 | 52,8 | |
| Antradienis// | |||||
| 06:30 | | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,85% | 2,35% | |
| 12:00 |  | Euro zonos rugpjūčio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 4,9% | 4,0% | |
| 17:00 | | JAV rugpjūčio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 11,35 mln. | 11,24 mln. | |
| Trečiadienis// | |||||
| – | | OPEC susirinkimas | – | – | |
| 04:00 | | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,50% | 3,00% | |
| 15:15 | | JAV rugsėjo mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 200 tūkst. | 132 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV rugsėjo mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI | 56,1 | 56,9 | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 1,1 mln. | ||
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 | | Euro zonos rugpjūčio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,3% | 0,3% | |
| 14:30 | | Praėjusio ECB posėdžio ataskaita | – | – | |
| 17:00 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 205 tūkst. | 193 tūkst. | |
| Penktadienis | |||||
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 265 tūkst. | 315 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Acuity Brands, Inc. | Apšvietimas | 5,04 mlrd. | 3,14 | 3,05 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc. | Maisto produktai | 11,22 mlrd. | 0,51 | 0,20 | ||||
| RPM International Inc. | Pramonė | 10,84 mlrd. | 1,33 | 1,08 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Constellation Brands Inc. | Alkoholiniai gėrimai | 43,09 mlrd. | 2,83 | 2,38 | ||||
| McCormick & Company, Incorporated | Maisto produktai | 19,72 mlrd. | 0,65 | 0,80 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Tilray Brands, Inc. | Farmacija | 1,27 mlrd. | -0,06 | -0,08 | ||||
*2022.10.02 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
