Rinkų apžvalga 2022-09-29

2022-09-29

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones29 156,4-1,26%-18,31%
Nasdaq Composite10 801,8-2,20%-29,36%
S&P 5003 649,2-1,70%-21,97%
Russell 20001 677,0-332%-23,61%
VIX 32,29+6,99%+84,32%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Investicijų valdymo bendrovės BlackRock vyr. investicijų vadovas T. DeSpirito pasidalino pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 istorinių pokyčių analize aukštos infliacijos laikotarpiu. Vertinat 1927 – 2022 metų istorinius duomenis, pasiekus infliacijos augimo piką JAV akcijos vidutiniškai pabrangdavo 11,5% (neįskaičius išmokėtų dividendų) per 12 mėnesių laikotarpį. Galima išskirti du laikotarpius, kai indekso pokytis buvo visiškai priešingas. 2008 metais per finansų krizę po pasiektos infliacijos piko S&P 500 negiamas 12 mėnesių pokytis siekė net 22,1%, o 1929 metais JAV akcijos pigo net 32,6%. Per visus kitus laikotarpius akcijos stiprokai brangdavo arba pasižymėdavo itin nedideliais nuosmukiais (1934 ir 1947 m.). Remiantis BlackRock prognozėmis, infliacija JAV jau galimai pasiekė šio kainų augimo ciklo piką.

JAV akcijų pokyčiai po infliacijos piko per 12 mėn. Šaltinis: BlackRock

Paskelbti galutiniai antro ketvirčio JAV bendrojo vidaus produkto duomenys. JAV ekonomika antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, traukė 0,6% (sumetintas skaičius, t.y. padaugintas iš 4). Tai jau antras ketvirtis iš eilės, kai didžiausios pasaulio ekonomikos bendrasis vidaus produktas mažėja. Dviejų ketvirčių iš eilės BVP nuosmukis JAV ekonomiką teoriškai „nustūmė“ į oficialią recesiją. Tiesa, vienas pagrindinių ekonomikos nuosmukio rodiklių, t.y. nedarbo lygis JAV vis dar yra istorinėse žemumose, tad tikrąja recesiją dabartinės ekonomikos būklės nesiryžta įvardinti daugelis ekonomistų.

Image
JAV BVP duomenys. Šaltinis: Charles Schwab

Pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai praėjusio ketvirčio (pirmas bendrovės finansinių metų ketvirtis) rezultatus skelbs NIke. Analitikai prognozuoja, kad Nike uždirbo 0,92 USD pelno akcijai ir sugeneravo 12,29 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Tai yra 0,3% Prieš metus per pirmą praėjusių finansinių metų ketvirtį NIke pelnas akcijai sudarė 1,16 USD ir 0,04 USD pranoko analitikų prongozes. Praėjusius keturis ketvirčius iš eilės Nike pelno akcijai rezultatas pranoko analitikų lūkesčius. Nike akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo kritusi 40,8%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 157,3 mlrd. USD. Palyginimui, pagrindinio JAV akcijų indekso nuosmukis atitinkamai siekia 21,97%.

Nike pelno akcijai rezultatai ir prognozės. Šaltinis: Seekingalpha

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)5 662,1-1,78%-20,04%
DAX (Vokietija)11 945,2-2,01%-23,95%
Euro Stoxx 503 273,2-1,85%-22,97%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)6 867,7-1,95%-5,73%

Frankfurto biržoje debiutavo prabangių automobilių gamintoja Porsche AG. Per piminį viešąjį platinimą Porsche akcijos buvo išplatintos po 82,50 EUR, t.y. aukštesniame prognozuoto kainos rėžyje. Tokiu būdu Porsche kompanija buvo įvertinta 75 mlrd. EUR rinkos kapitalizacija. Akcijų trumpinys – P911. Pradėjus prekyba akcijų kaina trumpan buvo šoktelėjusi virš 86 EUR už akciją. Bendrovė iš viso turi išleidusi 911 mln. akcijų. Tai yra antras didžiausias akcijų platinimas Vokietijoje šalies istorijoje. Didžiausias IPO priklauso prieš daugiau nei 20 metų įvykdytam Deutsche Telekom akcijų platinimui.

Porsche AG akcininkų struktūra po IPO. Šaltinis: Cowen

Per IPO buvo išplatinta 25% visų Porsche AG akcijų. Šią dalį akcijų pardavė Volkswagen, kuri planuoja apie 50% visos gautos sumos išmokėti akcininkams specialių dividendų pavidalu. Likusią dalį lėšų Volkswagen skirs elektromobilių gamybos veiklos vystymui. Iš viso Volkswagen per IPO už akcijų pardavimą gavo apie 19,5 mrld. EUR. Šiandien Volkswagen akcijos prekybos sesijos JAV biržose pradžios metu pigo daugiau nei 8%. Volkswagen rinkos kapitalizacija sudaro apie 80 mlrd. EUR. Remiantis MarketWatch duomenimis, Volkswagen per 2021 metus sugeneravo 250,2 mlrd. EUR pardavimus ir uždirbo 14,84 mlrd. EUR grynojo pelno. Porsche pajamos atitinkamai siekė 33,14 mlrd. EUR, o grynasis pelnas – 4 mlrd. EUR.

Volkswagen akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Remiantis šiandien paskelbtais preliminariais duomenimis, Vokietijoje šį mėnesį metinis infliacijos augimo tempas pasiekė dviženklį skaičių ir sudarė 10%. Tai yra gerokai daugiau ir nei prognozavo ekonomistai, kurie laukė 9,4% siekiančio augimo. Praėjusį mėnesį metinė infliacija Vokietijoje sudarė 7,9%.

Germany Inflation Rate
Metinės infliacijos pokyčiai Vokietijoje. Šaltinis: tradingeconomics.com / Destatis

Ar verta aktyviai investuoti?

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 658,3-0,62%-10,26%
BTC/USD19 046,7-0,57%-56,28%
EUR/USD0,9729-0,05%-15,46%
Nafta (WTI)81,75-0,51%+3,08%
JAV dolerio indeksas (DXY)112,77+0,15%+18,54%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Vokietijos rugsėjo mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas84,387,588,5
16:00🟥ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
Antradienis//
14:30🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
15:30🟧JAV rugpjūčio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)0,2%0,3%-0,1%
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)685 tūkst.500 tūkst.511 tūkst.
17:00🟥JAV rugsėjo mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas108,0104,5103,2
Trečiadienis//
10:15🟥ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-0,2 mln.2,0 mln.1,1 mln.
Ketvirtadienis
09:00🟥Preliminarus Vokietijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)1,9%1,6%0,3%
15:30🟧Galutinis JAV II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv., sumetinta, x4)-0,6%-0,6%
17:00🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 215 tūkst.213 tūkst.
Penktadienis
12:00🟧Išankstinis euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)9,4%9,1%
12:00🟧Euro zonos rugpjūčio mėn. nedarbo lygis6,6%6,6%
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,5%0,1%
17:00🟧Patiksintas JAV rugsėjo mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas59,559,5

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketLegend Biotech CorporationBiotechnologijos6,68 mlrd.-0,58?
Antradienis
time-pre-marketTD SYNNEX CorporationIT paslaugos8,44 mlrd.2,69?
time-pre-marketJabil Inc.Elektronikos produktų gamyba7,91 mlrd.1,92?
time-after-hoursBlackBerry LimitedKibernetinis saugumas3,02 mlrd.-0,08?
Trečiadienis
time-pre-marketPaychex, Inc.HR42,37 mlrd.0,97?
time-pre-marketCintas CorporationPaslaugos verslui39,67 mlrd.3,15?
time-after-hoursVail Resorts, Inc.Apgyvendinimas8,52 mlrd.-2,91?
Ketvirtadienis
time-after-hoursNike, Inc.Sportinės prekės156,53 mlrd.0,92?
time-after-hoursMicron Technology, Inc.Lustai55,26 mlrd.1,32?
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.09.23 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose