Rinkų apžvalga 2022-09-27

2022-09-27

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones29 587,4+1,01%-19,48%
Nasdaq Composite11 016,8+1,86%-30,95%
S&P 5003 712,2+1,37%-23,31%
Russell 20001 698,0+1,09%-25,87%
VIX 30,04-5,64%+83,28%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Vakar pagrindiniam JAV akcijų indeksui užsidarius žemiausiame šiais metais lygyje, šalies akcijos šiandien stipriau brangsta. Vakar oficialiai į „meškų rinką“ pateko ir Dow Jones. Nuo sausio 4 dieną pasiektų aukštumų iki šiandien industrinio Dow Jones indekso reikšmė krito jau daugiau nei 20%. S&P 500 ir Nasdaq Composite šią ribą jau buvo kirtę gerokai seniau. Remiantis Dow Jones Market Data duomenimis, vidutiniškai per „meškų rinkas“ Dow Jones nuo viršūnės iki žemiausio lygio krenta 35,5%. Nuosmukio mediana yra panaši į vidurkį ir siekia 35,9%. Dow Jones indeksui pasiekti „meškų rinkos“ žemumas vidutiniškai užtrunka 272 prekybos dienas. Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 daugiau nei 20% nuosmukį nuo viršūnės jau buvo registravęs birželį, o Nasdaq Composite – dar anksčiau.

10 pastarųjų Dow Jones „meškų rinkų“. Šaltinis: Dow Jones Market dAta

Nepaisant itin pasikeitusios situacijos finansų rinkose ir istoriškai greitai padidėjusių palūkanų, kompanijos bent jau kol kas laikosi pakankamai geroje būklėje. Remiantis Arbor Research Trading duomenimis, JAV įmonių bankrotų skaičius toliau mažėja ir yra žemiausiame lygyje per daugiau nei pastaruosius du dešimtmečius. Žinoma, bankrotų skaičius yra vėluojantis ekonominės recesijos indikatorius ir, tikėtina, kad ateinančiu laikotarpiu pradės augti. Panašią situaciją buvo galima stebėti ir per praėjusią finansinę krizę, kuriai tik labiau įpusėjus, bankrotų skaičius stipriau šoko į viršų.

Image

Iki didesnio nei 6% skirtumo tarp įsigijimo ir kainos rinkoje išsiplėtė finansinių paslaugų bendrovės First Horizon Corporation akcijos kaina. Vasario pabaigoje Kanados bankas „Toronto-Dominion Bank“ paskelbė apie „First Horizon“ įsigijimą už 13,4 mlrd. JAV dolerių. Už akcijas sutarta sumokėti po 25 JAV dolerius. Atsiskaitymas – grynaisiais. Skirtumas tarp pasiūlymo ir akcijos kainos rinkoje vakar biržos uždarymo metu siekė 1,75 JAV dolerių arba 7%. Už “First Horizon” bus sumokėti 9,8 prognozuojami 2023-ių finansinių metų pelnai ir 2,1 buhalterinės vertės.

Sandorį tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos. Jeigu jis nebus užbaigtas iki lapkričio 27 dienos, “First Horizon” akcininkai gaus papildomą 0,67 USD išmoką per metus. T.y.  jeigu sandoris bus užbaigtas nuo minėtos dienos praėjus ketvirčiui, papildomai bus išmokama ketvirtadalis šios metinės išmokos. Potenciali sandorio grąža vilioja, tiesa, jau sulaukta reguliuotojų ir politikų dėmesio. Po „First Horizon“ įsigijimo, „Toronto-Dominion Bank“ banko dalis JAV būtų tarp šešių didžiausių JAV bankų su~614 mlrd. JAV dolerių turtu. JAV senatorė E. Warren jau pateikė prašymą reguliuotojams dėl sandorio blokavimo. Pasak jos, po šio įsigijimo gali nukentėti „First Horizon“ klientai, išaugus jiems teikiamų paslaugų įkainiams.

First Horizon Corporation akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: tradingview

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)5 935,1+0,71%-19,05%
DAX (Vokietija)12 558,2+0,59%-22,74%
Euro Stoxx 503 436,2+0,75%-21,97%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 170,7+0,31%-5,24%

Kartu su augančiomis palūkanomis, euro zonoje toliau didėja ir pinigų kiekis, tiesa, ne tempas ne toks spartus, kaip buvo registruojamas 2020 – 2021 metų laikotarpiu. Remiantis šiandien paskelbtais ECB duomenimis, M3 pinigų kiekis euro zonoje rugpjūčio mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 6,1%. Liepos mėnesį augimo tempas siekė 5,7%. M3 pinigų kiekis apima M2 bei terminuotuosius ir taupomuosius indėlius bankuose ir rezidentų indėlius užsienio valiuta. M2 pinigų kiekis apima M1 ir indėlius iki pareikalavimo. M1 yra monetos, banknotai, bankuose laikomi indėliai. Rugpjūčio pabaigoje M3 pinigų kiekis sumine išraiška sudarė 16,06 trln. EUR.

Automobilių gamintoja Stellantis paskelbė apie bendradarbiavimo susitarimą su JAV pavėžėjimo kompanija Uber. Stellantis priklausanti automobilių nuomos kompanija Free2Move apdės Uber padidinti elektromobilių dalį jos valdomo autoparko Prancūzijoje rinkoje dalį iki 50%. Stellantis yra viena didžiausių automobilių gamintojų pasaulyje. Į jungtinę bendrovę 2021 metais susijungė Italijos-JAV konglomeratas Fiat Chrysler Automobiles ir Prancūzijos Peugeot automobilių gamintoja PSA Group. Šių metų kovą Stellantis skelbė, jog iki 2030 metų bendrovė planuoja padvigubinti gaunamas pajamas, jas išauginant iki 300 mlrd. EUR. Viena iš pagrindinių tokio augimo priežasčių bus elektromobilių ir hibridinių automobilių gamybos vystymas ir jų pardavimas. Stellantis akcijos šiandien brangsta. Nuo metų pradžios iki šiandien jų kaina buvo kritusi 22,3%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 40 mlrd. EUR.

Stellantis akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Rinkos dalyviai laukia kitos automobilių gamintojos Porsche AG debiuto biržoje. Kompanijos akcijos turėtų būti listinguotos jau ketvirtadienį, o rytoj pasibaigs ir pirminis akcijų siūlymas (IPO). Kiek anksčiau skelbta, jog IPO išplatinimo rėžis sieks tarp 76,50 – 82,50 EUR. Remiantis naujausiais pranešimais, akcijos turėtų būti išplatintos tiek aukštesniu kainos rėžio lygiu. Tokiu atveju Porsche AG būtų įkainota iki 75 mlrd. EUR, o pats IPO, remiantis Refinitiv bus didžiausias Europoje nuo 1999 metų, kai biržoje buvo listinguotos Italijos energetikos bendrovės Enel akcijos. Porsche AG išplatintų akcijų vertė sudarys 18,1 – 19,5 mlrd. EUR. Palyginimui, praėjusiais metais didžiausią IPO Europoje įvykdė Lenkijos bendrovė InPost, kuri išplatino akcijas už 3,2 mlrd. EUR, visą bendrovę įvertinus apie 8 mlrd. EUR.

Didžiausi 2021 metų Europos IPO. Šaltinis: Statista

Ar verta aktyviai investuoti?

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 644,3+0,66%-10,26%
BTC/USD20 264,7+5,45%-56,28%
EUR/USD0,9666-0,25%-15,46%
Nafta (WTI)78,28+2,05%+3,08%
JAV dolerio indeksas (DXY)113,78-0,28%+18,54%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Vokietijos rugsėjo mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas84,387,588,5
16:00🟥ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
Antradienis//
14:30🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
15:30🟧JAV rugpjūčio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)0,3%-0,1%
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)500 tūkst.511 tūkst.
17:00🟥JAV rugsėjo mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas104,5103,2
Trečiadienis//
10:15🟥ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)1,1 mln.
Ketvirtadienis
09:00🟥Preliminarus Vokietijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)1,6%0,3%
15:30🟧Galutinis JAV II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv., sumetinta, x4)-0,6%-0,6%
17:00🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 215 tūkst.213 tūkst.
Penktadienis
12:00🟧Išankstinis euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)9,4%9,1%
12:00🟧Euro zonos rugpjūčio mėn. nedarbo lygis6,6%6,6%
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,5%0,1%
17:00🟧Patiksintas JAV rugsėjo mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas59,559,5

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketLegend Biotech CorporationBiotechnologijos6,68 mlrd.-0,58?
Antradienis
time-pre-marketTD SYNNEX CorporationIT paslaugos8,44 mlrd.2,69?
time-pre-marketJabil Inc.Elektronikos produktų gamyba7,91 mlrd.1,92?
time-after-hoursBlackBerry LimitedKibernetinis saugumas3,02 mlrd.-0,08?
Trečiadienis
time-pre-marketPaychex, Inc.HR42,37 mlrd.0,97?
time-pre-marketCintas CorporationPaslaugos verslui39,67 mlrd.3,15?
time-after-hoursVail Resorts, Inc.Apgyvendinimas8,52 mlrd.-2,91?
Ketvirtadienis
time-after-hoursNike, Inc.Sportinės prekės156,53 mlrd.0,92?
time-after-hoursMicron Technology, Inc.Lustai55,26 mlrd.1,32?
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.09.23 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose