Rinkų apžvalga 2022-07-27

2022-07-27
JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones31 9134,2+0,44%-12,59%
Nasdaq Composite11 667,8+1,87%-26,09%
S&P 5003 963,3+1,08%-17,73%
Russell 20001 802,7+0,26%-19,61%
VIX 24,43-2,59%+41,64%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Šiandien JAV (ir ne tik JAV) rinkose – „FED“ diena. Prognozuojama, kad JAV centrinis bankas bazines palūkanų normas šalyje pakels dar 75 baziniais punktais. Šį kartą jos turėtų būti kilsteltos iki 2,25 – 2,50%. Rinkos dalyviai tam šiuo metu skiria apie 74% siekiančią tikimybę. Likusi dalis tenka 100 bazinių punktų normų didinimui. Sprendimą FED skelbs 21 val. Lietuvos laiku. 21:30 val. vyks spaudos konferencija su FED vadovu J. Powell. Joje daugiausiai dėmesio sulauks FED požiūris dėl tolimesnio palūkanų kėlimo per likusius šių metų posėdžius. Rugpjūtį centrinio banko susirinkimas nevyks, kitą kartą FED vadovai rinksis rugsėjo mėnesį. Ekonomistai prognozuoja, kad rudens pradžioje palūkanos bus pakeltos dar 50 arba 75 punktais. Taip pat neabejotinai J. Powell bus klausiama ir dėl ekonomikos būklės bei galimos recesijos. Jau rytoj JAV galimai gali būti paskelbta „techninė recesija“. Bus skelbiamas išankstinis antro ketvirčio bendrasis vidaus produktas. Pirmą ketvirtį buvo fiksuotas JAV BVP neigiamas pokytis. Teoriškai recesija yra įvardijama, kaip BVP nuosmukis, besitęsiantis bent du ketvirčius iš eilės.

Image
Bloomberg apklaustų ekonomistų prognozės dėl FED normų ateityje. Šaltinis: Bloomberg

Vakar pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai buvo paskelbti Microsoft, Alphabet, Visa rezultatai.

Microsoft

  • Pakoreguotas EPS (pelnas akcijai): 2,23 USD (prognozuota 2,29 USD)
  • Pajamos: 51,87 mlrd. USD (prognozuota 52,44 mlrd. USD)

Pajamų metinis augimas siekė 12% ir buvo lėčiausias nuo 2020 metų. Grynasis pelnas atitinkamai paaugo 2% ir sudarė 16,74 mlrd. USD. Microsoft prognozuoja, kad per šį ketvirtį (pirmas naujų finansinių metų ketvirtis) pajamos sieks 49,25 – 50,25 mlrd. USD. Tai reikštų, jog pardavimų augimo tempas siektų apie 10%. Analitikų prognozės prieš jas paskelbiant Microsoft buvo kiek optimistiškesnės – 51,49 mlrd. USD. Nepaisant to, bendrovės akcijos prekybos sesijos pradžioje brango. Visgi nuo metų pradžios jų kaina buvo kritusi daugiau nei 25%, o pirmų dviejų kalendorių metų ketvirčių rezultatai tikrai nebuvo prasti.

Alphabet

  • Pakoreguotas EPS: 1,21 USD (prognozuota 1,29 USD)
  • Pajamos: 69,69 mlrd. USD (prognozuota 69,85 mlrd. USD)

Alphabet ketvirčio rezultatai taip pat kiek prasilenkė su lūkesčiais, tačiau investuotojų stipriai nenuliūdino. Akcijos vakar poprekybinėje sesijoje, kaip ir šiandien, brango. Metinis pajamų augimo sulėtėjo iki 13%. Praėjusių metų tą patį ketvirtį Alphabet pardavimus buvo auginusi net 62%. Tai po pandemijos atsivėrusios ekonomikos įtaka. Reklamos pardavimai išaugo 12% ir praėjusį ketvirtį sudarė 56,3 mlrd. USD. Youtube sugeneravo 7,34 mlrd. USD pajamos (prognozuota – 7,52 mlrd. USD). Google debesų kompiuterijos pardavimai šoktelėjo 36% iki 6,28 mlrd. USD , tačiau nežymiai, t.y. 0,13 mlrd. USD prasilenkė su lūkesčiais. Pasa bendrovės, per metus darbuotojų skaičius išaugo 21% iki 174 014. Tiesa, jau praėjusį mėnesį Alphabet skelbė, jog jį mažins. Kompanija nepaskelbė ateinančių ketvirčių prognozių. Analitikų vertinimu, šiais metais Alphabet pardavimai augs 14% ir sudarys 239,9 mlrd. USD.

Visa

  • Pakoreguotas EPS: 1,98 USD (prognozuota 1,75 USD)
  • Pajamos: 7,30 mlrd. USD (prognozuota 7,07 mlrd. USD)

Iš trejetuko, vienintelės Visa rezultatai užtikrintai viršijo lūkesčius, tačiau jos vertybiniai popieriai sesijos pradžioje nežymiai pigo. Žinoma, reikia atkreipti į dėmesį ir bendrus šių metų akcijų pokyčius. Visa šiuo atžvilgiu gerokai atrodo nei Microsoft ir Alphabet. Kompanijos vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo kritusi vos apie 2%, kai S&P 500 indekso nuosmukis siekė 17,73%. Visa pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 19,1%. Iš viso Visa aptarnautų mokėjimų skaičius praėjusį ketvirtį siekė 49,3 mlrd., t.y. 16% daugiau nei prieš metus.

Elliot Management ir PayPal

Stipriau brangsta mokėjimų kompanijos PayPal akcijos. Wall Street Journal paskelbė, jog investicijų valdytoja Elliott Management, kurios valdomo turto apimtys viršija 50 mlrd. USD), įsigijo nemenką kiekį PayPal akcijų. Elliott Management yra viena žinomiausių „aktyvių“ investicijų valdymo bendrovių, kuri investuodama į kompanijas skatina ir jų organizacijų, pačio verslo ir kt. pokyčius. Po šių metų akcijų kainos nuosmukio, PayPal rinkos kapitalizacija susitraukė iki maždaug 90 mlrd. USD, nors viršūnėje praėjusias metais rinkoje jos vertė viršijo net 350 mlrd. USD. PayPal turi sukaupusi apie 8 mlrd. USD ir neturi didelės ilgalaikių įsipareigojimų. Tai įmonė galėtų išnaudoti kiek agresyviau alokuodama kapitalą.

PayPal akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Kiek anksčiau taip pat buvo skelbta, jog Elliot Management taip pat turi nemažą socialinio tinklo Pinterest akcijų poziciją. Praėjusiais metais buvo pasirodę pranešimai, jog PayPal yra susidomėjusi Pinterest įsigijimu, tiesa, pranešimai nevirto realybe, o nuo per šį laikotarpį situacija rinkoje gerokai pasikeitė. Visgi Pinterest, kaip galimas taikinys didesnei bendrovei gali atrodyti pakankamai patraukliai. Kompanija neturi skolų, generuoja teigiamus pinigų srautus. Bendrovės kapitalizacija sudaro apie 13 mlrd. USD. Pinterest pirmo ketvirčio pabaigoje turėjo sukaupusi apie 2,7 mlrd. USD grynųjų pinigų rezervus. Piniterest praėjusio ketvirčio rezultatus skelbs rugpjūčio 1 d, o PayPal – rugpjūčio 1 d.

Pinterest akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 212,1+0,51%-12,92%
DAX (Vokietija)13 119,2+0,44%-17,19%
Euro Stoxx 503 582,2+0,81%-16,31%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 319,7+0,60%-0,49%

Deutsche Bank

Praėjusio ketvirčio rezultatais taip pat pasidalino didžiausias Vokietijos bankas.

  • Grynasis pelnas: 1,046 mlrd. EUR (prognozuota 0,96 mlrd. EUR)
  • Pajamos: 6,6 mlrd. EUR (prognozuota 6,2 mlrd. EUR)

Rezultatai pranoko lūkesčius. Bankas jau aštuntą ketvirtį iš eilės dirbo pelningai. Ketvirčio pajamos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 7%. Tuo tarpu išlaidos atitinkamai buvo sumažintos 3% iki 4,87 mlrd. EUR. Banko nuosavo kapitalo grąža per metus buvo išauginta 2,4 procentinio punkto ir praėjusį ketvirtį siekė 7,9%. Investicinės bankininkystės padalinio pajamos augo 11%, o fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių ir valiutos prekybos verslo rezultatai šoktelėjo 32%. Bankui beveik pavyko pasiekti tikslinį 70% išlaidų ir pajamų santykį, tačiau dėl sudėtingos situacijos regione ir karo Ukrainoje įtakoje, ateinantiems ketvirčiams ši tikslinė riba pakelta iki 75%. Bankas paskelbė, kad šių metų pajamos turėtų siekti 26 – 27 mlrd. EUR, kai praėjusiais sudarė 25,4 mlrd. EUR, tiesa, įspėjo, kad 8% nuosavo kapitalo grąžą pasiekti bus sudėtinga. Deutsche Bank vertybinių popierių kaina šiais metais yra kritusi apie 30%.

Deutsche Bank akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Credit Suisse

Su problemomis susiduriantis Šveicarijos bankas Credit Suisse paskelbė, jog dabartinis vadovas T. Gottstein paliks banką. Jį pakeis Cerdit Suisse turto valdymo įmonės direktorius U. Korner. Bankui praėjęs ketvirtis buvo itin prastas. Credit Suisse patyrė 1,59 mlrd. CHF nuostolių, kai analitikai prognozavo, kad jie sudarys 398,16 mln. CHF. Banko grupės pajamos per metus susitraukė 29%. Net 43% krito investicinės bankininkystės padalinio pardavimai. Banko akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 40,26%, tiesa, šiandien po naujienų apie vadovų pokyčius jų kaina kiek atšoko.

Credit Suiseakcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Jei esate pradedantysis ir nežinote kaip susiformuoti investicinį portfelį, siūlome apsilankyti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.

Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 713,3-0,24%-6,13%
BTC/USD21 396,0+2,26%-54,43%
EUR/USD1,0138+0,24%-10,09%
Nafta (WTI)96,00+1,07%+30,55%
JAV dolerio indeksas (DXY)107,00-0,17%+10,91%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Vokietijos liepos mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas88,690,092,3
Antradienis//
17:00🟧JAV liepos mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas95,796,898,7
17:00🟧JAV birželio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)590 tūkst.663 tūkst.696 tūkst.
Trečiadienis//
15:30🟧JAV birželio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)1,9%-0,5%0,8%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)?-1,5 mln.3,3 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų?2,50%1,75%
Ketvirtadienis
09:00🟧Preliminarus Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)?0,6%0,1%
15:30🟥Išankstinis JAV II ketv. bendrasis vidaus produktas (sumetinta, x4)?0,4%-1,6%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškų skaičius per praėjusią savaitę?253 tūkst.251 tūkst.
Penktadienis
12:00🟧Išankstinis euro zonos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)?8,7%8,6%
11:00🟧Išankstinis euro zonos II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)?0,2%0,6%
15:30🟥JAV birželio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)?0,5%0,3%
17:00🟧Patikslintas JAV liepos mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas?51,151,1

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursCadence Design Systems, Inc.IT46,53 mlrd.0,810,85
time-pre-marketNewmont CorporationKalnakasyba41,34 mlrd.0,600,46
time-after-hoursAlexandria Real Estate Equities, Inc.NT24,18 mlrd.2,062,10
time-after-hoursSun Communities, Inc.NT19,50 mlrd.2,012,02
time-after-hoursBrown & Brown, Inc.Draudimas17,60 mlrd.0,490,51
Antradienis
time-after-hoursMicrosoft CorporationIT1980,75 mlrd.2,292,23
time-after-hoursAlphabet Inc.IT1515,07 mlrd.1,291,21
time-after-hoursVisa Inc.Finansai457,50 mlrd.1,751,98
time-pre-marketCoca-Cola CompanyGėrimai 265,99 mlrd.0,670,68
time-pre-marketMcDonald’s CorporationRestoranai187,45 mlrd.2,462,37
time-pre-marketUnited Parcel Service, Inc.Logistika163,40 mlrd.3,143,06
time-after-hoursTexas Instruments IncorporatedPuslaidininkiai153,57 mlrd.2,072,05
time-pre-marketRaytheon Technologies CorporationAeronautika141,12 mlrd.1,121,03
time-after-hoursMondelez International, Inc.Maisto produktai84,90 mlrd.0,630,66
Trečiadienis
time-after-hoursMeta Platforms, Inc.Socialiniai tinklai495,71 mlrd.2,51?
time-after-hoursQUALCOMM IncorporatedPuslaidininkiai174,56 mlrd.2,51?
time-pre-marketT-Mobile US, Inc.Telekomunikacijos166,96 mlrd.0,41?
time-pre-marketBristol-Myers Squibb CompanyFarmacija155,51 mlrd.1,83?
time-pre-marketBoeing CompanyAeronautika95,49 mlrd.-0,08?
Ketvirtadienis
time-after-hoursApple Inc.IT2693,55 mlrd.1,13?
time-after-hoursAmazon.com, Inc.Mažmeninė prekyba / IT1268,35 mlrd.0,15?
time-pre-marketMastercard IncorporatedFinansai337,43 mlrd.2,36?
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija268,83 mlrd.1,84?
time-pre-marketMerck & Company, Inc.Farmacija227,95 mlrd.1,68?
time-pre-marketThermo Fisher Scientific IncBiotechnologijos225,09 mlrd.4,92?
Penktadienis
time-pre-marketExxon Mobil CorporationEnergetika369,71 mlrd.3,53?
time-pre-marketProcter & Gamble CompanySveikatos priežiūros apsauga337,75 mlrd.1,24?
time-pre-marketChevron CorporationEnergetika285,68 mlrd.5,01?
time-pre-marketAbbVie IncFarmacija261,09 mlrd.3,42?
time-pre-marketAstrazeneca PLCFarmacija202,55 mlrd.0,78?
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.07.25 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose