Rinkų apžvalga 2022-07-07

2022-07-07
JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones31 295,2+0,83%-14,59%
Nasdaq Composite11 513,8+1,33%-27,37%
S&P 5003 884,3+1,03%-19,33%
Russell 20001 761,7+1,78%-23,06%
VIX 26,26-1,76%+53,72%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Akcijų indeksai bent jau JAV prekybos sesijos pradžioje krypo aukštyn. Vakar visi trys pagrindiniai (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite) indeksai taip pat fiksavo teigiamus pokyčius. Nuo metų pradžios iki šiandien S&P 500 nuosmukis siekė 19,33%. Per pirmą liepos savaitę akcijų rinkose kol kas stebime atšokimą. Tiesa, ne visuose sektoriuose. Iki šiol ir vis dar pagal kainos prieaugį pirmaujantis energetikos sektorius šį mėnesį patiria akcijų išsipardavimą. Kartu su žemiau 100 USD už barelį lygio pastarosiomis dienomis kritusia naftos kaina, pigo ir energetikos bendrovių akcijos. S&P 500 energetikos sektoriaus indekso reikšmė nuo mėnesio pradžios krito jau 4,3%.

Image
S&P 500 sektorių pokyčiai liepos mėn. ir nuo metų pradžios. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomerg

Vis daugiau kalbama apie mažėjantį naftos paklausos augimą ir jo perspektyvas. Ateities sandorių rinkoje atidarytų visų laikotarpių WTI ir Brent rūšių kontraktų suma gerokai sumažėjo ir pasiekė žemiausią lygį nuo 2015 metų. Tokiai situacijai galima pritaikyti ir seną rinkos dalyvių posakį – „Vaistas nuo aukštų kainų ir aukštos kainos“, (angl. The cure for high prices is high prices). JAV banko Citigroup analitikai šių metų pasaulio naftos paklausos augimo prognozę apkarpė trečdaliu, t.y. iki 2,4 – 2,5 mln. barelių per dieną. Citi neatmeta galimybės, jog naftos kainos viso pasaulio ekonomikos recesijos atveju iki šių metų pabaigos galėtų kristi iki 65 USD, o kitais metais ir iki 45 USD už barelį lygio. Jeigu recesijos nebus, bazinio scenarijaus atveju tikslinė barelio kaina numatyta ties 85 USD. Tuo tarp didžiausia Europos naftos ir dujų bendrovė skaičiuoja, jog kitais metais vidutinė Brent barelio kaina sieks 80 USD.

Image
WTI ir Brent ateities sandoriai. Šaltinis: Bloomberg

Rytoj sulauksime svarbių birželio JAV darbo rinkos duomenų. Ekonomistai prognozuoja, kad praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta 275 tūkst. naujų darbo vietų (gegužę – 390 tūkst.), nedarbo lygis siekė 3,6% (gegužę – 3,6%), o vidutinis darbo užmokestis, lyginant su mėnesiu prieš, paaugo 0,3% (gegužę – 0,3%). Kai kurios JAV kompanijos kiek agresyviau pradėjo mažinti darbuotojų skaičių. Remiantis kompanijos ChallengerGray & Christmas duomenimis, šalies bendrovės birželį paskelbė apie planus atleisti 32,5 tūkst. darbuotojų, t.y. daugiausiai nuo vasario mėnesio praėjusiais metais. Prieš metus birželį atleidimų apimtys siekė 20,47 tūkst. Didžiausi atleidžiamų darbuotojų dalis praėjusį mėnesį tarp sektorių teko automobilių pramonei – šioje srityje veikiančios bendrovės mažino darbuotojų skaičių 10,19 tūkst.

United States Challenger Job Cuts
JAV darbuotojų atleidimai privačiame sektoriuje. Šaltinis: tradingeconomics.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 021,1+1,85%-18,85%
DAX (Vokietija)12 850,8+2,03%-21,55%
Euro Stoxx 503 491,2+2,05%-21,53%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 204,7+0,60%-2,59%

Europos biržose akcijos šiandien taip pat brango. Daug dėmesio sulaukė naujienos apie Jungtinės Karalystė ministro pirmininko B. Johnson pasitraukimą iš pareigų. Pagrindinis šalies akcijų indeksas FTSE 100 krypo į viršų. Nuo metų pradžios jos reikšmė krito vos 2,59%. Tai yra mažiausias neigiamas pokytis tarp pagrindinių JAV ir didžiųjų Europos valstybių indeksų.

Buvo paskelbta praėjusio ECB posėdžio ataskaita. Paaiškėjo, jog centrinio banko vadovai diskutavo dėl galimybės kelti bazines palūkanas per šį mėnesį vyksiantį susitikimą ne 25 baziniais punktais, kaip buvo indikuota, o daugiau, t.y. 50 bazinių punktų. Už tokį sprendimą pasisakė dalis ECB valdančiosios tarybos narių. Artimiausias ECB posėdis vyks liepos 21 dieną. Tuomet ir bus paskelbta apie pirmą palūkanų didinimą euro zonoje per daugiau nei pastarąjį dešimtmetį. Vakar 6 mėn. EURIBOR tarpbankinės palūkanos siekė 0,226%.

6 mėn. EURIBOR pokyčiai. Šaltinis: Euribor Rates

Monetarinės politikos griežtinimo atžvilgiu gerokai nuo FED atsiliekantį ECB galima suprasti. Euro zonos bloko valstybės, tiek namų ūkiai, tiek verslo subjektai yra labai priklausomi nuo kredito. Didžiausia skolininkė euro zonoje toliau išlieka Graikija, kurios vyriausybės skola praėjusių metų pabaigoje siekė 194,2% šalies bendrojo vidaus produkto. Graikijos verslų ir namų ūkių skolos, lyginant su vyriausybės, buvo gerokai „kuklesnės“. Daugiausiai bendrų įsipareigojimų Europoje turi Prancūzija. Šalies skola siekia 113,3% nuo BVP, tiesa, Prancūzijos bendrovių prisiimti įsipareigojimai siekia net 167,3% nuo BVP. Prieš kiek daugiau nei dvidešimt metų, t.y. 2000 metais šie santykiai atitinkamai sudarė 59,3% ir 93,5%.

Image
Euro zonos valstybių skolos. Šaltinis: BIS

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 745,3+0,53%-1,67%
BTC/USD20 475,0+1,33%-57,93%
EUR/USD1,0187+0,06%-9,47%
Nafta (WTI)103,33+4,87%+44,6%
JAV dolerio indeksas (DXY)106,96-0,13%+10,71%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
JAV Nepriklausomybės diena (angl. Independence Day) – akcijų biržos uždarytos
12:00🟧Euro zonos gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,7%1,0%1,2%
Antradienis//
07:30🟥Australijos centrinio banko posėdis dėl palūkanų1,35%1,35%0,85%
17:00🟧JAV gegužės mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)?0,5%0,3%
Trečiadienis//
07:30🟧Vokietijos gegužės mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)?-0,5%-2,7%
12:00🟧Euro zonos gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)?0,4%-1,3%
17:00🟥JAV birželio mėn. ISM paslaugų PMI indeksas?54,655,9
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
14:30🟧Praėjusio ECB posėdžio ataskaita
15:30🟧JAV birželio mėn. ADP duomenys dėl naujų darbo vietų privačiame sektoriuje?200 tūkst.128 tūkst.
15:30🟧JAV gegužės mėn. prekybos balansas?-85,0 mlrd.-87,1 mlrd.
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškų skaičius per praėjusią savaitę?229 tūkst.230 tūkst.
18:00🟥JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)?-2,8 mln.
Penktadienis
15:30🟥JAV birželio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkį?275 tūkst.390 tūkst.
15:30🟥JAV birželio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)?3,6%3,6%
15:30🟥JAV birelio mėn. nedarbo lygis?0,3%0,3%

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusio metų ketv. EPS rezultatas
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
time-after-hoursSimulations Plus, Inc.IT0,99 mlrd.0,170,18
time-after-hoursSaratoga Investment Corp.Finansai0,29 mlrd.0,550,56
Ketvirtadienis
time-after-hoursLevi Strauss & CoDrabužiai6,47 mlrd.0,230,23
time-after-hoursWD-40 CompanyChemikalai2,75 mlrd.1,271,52
time-after-hoursKura Sushi USA, Inc.Restoranai0,48 mlrd.-0,08-0,54
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.07.04 duomenys

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Jei esate pradedantysis ir nežinote kaip susiformuoti investicinį portfelį, siūlome apsilankyti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.

Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose