Rinkų apžvalga 2022-06-28

2022-06-28
JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones31 635,0+0,63%-13,46%
Nasdaq Composite11 519,4-0,05%-26,34%
S&P 5003 916,6+0,41%-18,17%
Russell 20001 778,7-0,29%-21,05%
VIX 26,73-0,82%+56,45%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Akcijos šiandien bent jau JAV prekybos sesijos pradžioje buvo linkusios brangti. Vakar pagrindiniai JAV akcijų indeksai fiksavo neigiamus pokyčius. Trečią dieną iš eilės didėja ilgesnio laikotarpio obligacijų pajamingumai. Pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 reikšmė nuo metų pradžios kritusi 18,17%.

JAV apribotos rizikos fondų (angl. hedge funds) valdytojai prognozuoja tolimesnį išsipardavimą akcijų rinkose. Remiantis Morgan Stanley duomenimis, šio mėnesio viduryje JAV fondų „long“ ir „short“ pozicijų skirtumas buvo mažiausias nuo 2010 metų, Įprastai, didžioji dalis apribotos rizikos fondų laiko didesnę dalį „long“ pozicijų bendro investicinio portfelio atžvilgiu. Europoje ir Azijoje fondų atitinkamas skirtumas pasiekė žemiausią lygį per pastaruosius metus. Kiek anksčiau duomenų analitikos bendrovė Breakout Point skelbė, jog viena didžiausių pasaulyje apribotos rizikos fondų valdytoja Bridgewater Associates atidarė 27-ias naujas „short“ pozicijas Europos akcijų biržose, kurių vertė sudarė apie 9,8 mlrd. EUR. Pasak Morgan Stanley, JAV „long-short“ akcijų fondai šiais metais vidutiniškai patyrė 14,1% nuostolių, kai atitinkami Europos investicijų fondų valdytojai skaičiavo vidutinį 8,3% neigiamą pokytį.

Didžioji dalis investicijų valdytojų, bankų ekonomistų prognozuoja būsimą ekonominę recesiją. Terminas „recesija“ plinta ne tik tarp rinkos dalyvių, bet ir visame pasaulyje. Remiantis Google Trends duomenimis, Google paieškoje žodis recesija šį mėnesį pasiekė paieškos aktyvumo rekordą per pastaruosius du dešimtmečius.

Recesija paieška Google. Šaltinis: Google Trends

JAV sportinių prekių gamintoja Nike paskelbė, jog praėjusį ketvirtį uždirbo 1,4 mlrd. USD grynojo pelno arba 0,90 USD pelno akcijai. Prieš metus per tą patį ketvirtį pelnas siekė 1,5 mlrd. USD arba 0,93 USD akcijai. Ketvirčio pajamos per metus smuktelėjo 1% iki 12,2 mlrd. USD. Rezultatai nežymiai, tačiau pranoko lūkesčius – buvo prognozuota, kad praėjusį, t.y. ketvirtą bendrovės finansinių metų, ketvirtį buvo uždirbta 0,82 USD pelno akcijai ir sugeneruot, i 12,1 mlrd. USD siekiantys pardavimai. Nike pardavimo ir administracinės sąnaudos, lyginant su praėjusiais metais, praėjusį ketvirtį išaugo 8% iki 4 mlrd. USD.

Nike valdyba taip pat patvirtino naują 18 mlrd. USD dydžio savų akcijų supirkimo programą, kuri bus vykdoma per ateinančius keturis metus. 2023 finansinių metų pabaigoje baigsis ankstesnė 15 mlrd. USD dydžio savų akcijų supirkimo programa. Nike yra išleidusi 1,58 mlrd. akcijų. Dabartinėmis kainomis rinkoje per naują programą būtų supirkta 162,89 mln. akcijų, t.y. kiek daugiau nei 10% visų bendrovės išleistų vertybinių popierių. Nike akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 33,7%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 166,34 mlrd. USD.

Nike akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 114,1+1,11%-15,26%
DAX (Vokietija)13 301,2+0,87%-16,86%
Euro Stoxx 503 566,2+0,79%-17,42%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 348,7+1,25%-1,86%

Europoje dėmesys krypsta į Portugaliją, kur vyksta pasaulio valstybių centrinių bankų vadovų metinis forumas. ECB prezidentė C. Lagarde šiandien patvirtino, jog centrinis bankas turto supirkimo programos apimčių nebedidins nuo liepos 1 dienos, o bazinės palūkanos kitą mėnesį bus padidintos 25 baziniais punktais. Tai bus pirmas palūkanų kėlimas euro zonoje per pastaruosius 11 metų. Nors supirkimo programa bus užbaigta, tačiau ECB reinvestuos obligacijų atpirkimus padidėjusios rizikos atveju. Taip pat, kaip ir anksčiau skelbta, centrinis bankas pristatys naujį įrankį, kuris turėtų padėti suvaldyti rinkoje stipriai išaugusius obligacijų skirtumus tarp atskirų euro zonos bloko valstybių, pvz. Italijos ir Vokietijos.

Euro Area Interest Rate
Bazinių palūkanų pokyčiai euro zonoje. Šaltinis: tradingeconomics.com / ECB

Tuo tarpu vartotojų nuotaikos toliau prastėja. Šiandien paskelbto Vokietijos GfK vartotojų pasitikėjimo indekso reikšmė pasiekė rekordines žemumas, t.y. -27,4 punkto. Vartotojai daug dėmesio atkreipia į stipriai išaugusius pragyvenimo išlaidas, taip pat prognozuoja, kad Vokietijos ekonomika patirs recesiją.

Germany GfK Consumer Climate
Vokietijos GfK vartotojų nuotaikų indekso pokyčiai. Šaltinis: tradingeconomics.com / GfK Group

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 823,5-0,08%+0,22%
BTC/USD20 984,0+0,72%-55,47%
EUR/USD1,0523-0,57%-7,35%
Nafta (WTI)111,44+1,71%+47,71%
JAV dolerio indeksas (DXY)104,42+0,47%+8,81%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)0,7%0,1%0,5%
Antradienis//
11:00🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
17:00🟥JAV birželio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas?100,0106,4
Trečiadienis//
15:00🟥Preliminarus Vokietijos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)?8,8%8,7%
15:30🟧Galutinis JAV I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv., sumetinta x4)?-1,4%-1,5%
16:30🟥FED, ECB, BOE vadovų pranešimai
Ketvirtadienis
09:00🟧Galutinis Jungtinės Karalystės I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)?0,8%0,8%
09:00🟧Vokietijos gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)?0,8%-5,4%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškų skaičius per praėjusią savaitę?230 tūkst.229 tūkst.
12:00🟧Euro zonos gegužės mėn. nedarbo lygis?6,8%6,8%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškų skaičius per praėjusią savaitę?229 tūkst.230 tūkst.
15:30🟥JAV gegužės mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)?4,7%4,9%
Penktadienis
12:00🟧Preliminarus euro zonos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)?8,3%8,1%
17:00🟥JAV birželio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas?55,056,1

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursNike, Inc. (NKE)Sportinės prekės169,96 mlrd.0,810,90
time-after-hoursConcentrix CorporationVerslo konsultacijos7,38 mlrd.2,62?
time-after-hoursJefferies Financial Group Inc.Finansai6,43 mlrd.0,65?
Antradienis
time-pre-marketTD SYNNEX CorporationIT paslaugos8,98 mlrd.2,52?
time-pre-marketRoivant Sciences Ltd.Biotechnologijos3,22 mlrd.-0,25?
Trečiadienis
time-pre-marketPaychex, Inc.Žmogiškieji ištekliai42,35 mlrd.0,79?
time-pre-marketGeneral Mills, Inc.Maisto produktai41,54 mlrd.1,01?
time-pre-marketMcCormick & Company, IncorporatedMaisto produktai22,92 mlrd.0,65?
Ketvirtadienis
time-after-hoursMicron Technology, Inc.Mikroprocesoriai62,78 mlrd.2,34?
time-pre-marketConstellation Brands IncAlkoholiniai gėrimai44,09 mlrd.2,48?
time-pre-marketWalgreens Boots Alliance, Inc.Farmacija35,32 mlrd.0,95?
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.26 duomenys

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Jei esate pradedantysis ir nežinote kaip susiformuoti investicinį portfelį, siūlome apsilankyti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.

Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose