Rinkų apžvalga 2022-06-17

2022-06-17

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones30 046,07+0,40%-17,64%
Nasdaq Composite10 646.,0+0,75%-31,95%
S&P 5003 688,70,58%-23,07%
Russell 20001 663,9+1,09%-26,74%
VIX 31,48-1,38%+84,96%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Po stipraus vakarykščio išsipardavimo, pagrindiniai akcijų indeksai šiandien JAV prekybos sesijos pradžioje buvo nusidažę žaliai ir rinkos dalyviams teikė vilties užbaigti savaitę kiek pozityvesnėmis nuotaikomis. Savaitė buvo sudėtinga ir kartu istorinė. Sulaukėme didžiausio palūkanų kėlimo per vieną FED posėdį nuo 1994 metų. Obligacijų rinkoje išsipardavimo ir kintamumo mastai taip pat pasiekė istorinius nuokrypius, o akcijų indeksai toliau smigo žemyn. S&P 500 nuo savaitės pradžios iki šiandien buvo kritęs net 6%. Nuo metų pradžios pagrindinio JAV akcijų indekso reikšmė jau sumažėjusi 23,07%. Atkreipiame dėmesį, kad pirmadienį JAV bus nedarbo diena – šalies akcijų biržose prekyba nevyks.

Kai kurie rinkos dalyviai prognozuodami galimas rinkos žemumas, kaip galimą S&P 500 indekso lygį jau senokai įvardiją prieš pandemijos pradžią buvusią indekso aukštumą. 2020 metų vasarį, prieš pandemijos sukeltą išsipardavimą rinkose, S&P 5000 reikšmė buvo pakilusi iki maždaug 3390 punktų lygio. Vėliau sekė staigus, didesnis nei 35% nuosmukis, o „įjungus“ beprecedentį monetarinės ir fiskalinės politikos skatinimą indeksas dar įspūdingiau atšoko ir pakilo daugiau nei 40% virš prieš pandemiją pasiektos viršūnės. Iki 3390 punktų ribos nuo vakarykščio lygio, indeksas dar turėtų kristi 276 punktus arba 7,5%. Kaip vienas iš indikatorių, jog to galimai sulauksime, yra kiek greičiau į besikeičiančią situaciją reaguojantis mažesnės kapitalizacijos bendrovių akcijų indeksas Russell 2000, kuris „ištrynė“ visą prieaugį nuo pandemijos pradžios. Russell 200 reikšmė šiais metais yra kritusi 26,74%

Image
Russell 2000 pokyčiai. Šaltinis: Bespoke

Po vakarykščio išsipardavimo JAV biržose, skirtumas tarp bendrovės Activision Blizzard akcijos kainos rinkoje ir susitarimo su Microsoft dėl jų įsigijimo kainos išsiplėtė daugiausiai nuo paskelbimo apie sandorį sausio mėnesį. Vakar biržos uždarytos už Activision Blizzard akcijas mokant po 73,93 USD. Tuo tarpu Microsoft pagal susitarimą sumokės už akcijas po 95 USD, bendrai visą įmonę vertinat 68,7 mlrd. USD. Iki sandorio užbaigimo datos dar liko nemažai laiko – buvo skelbta, jog Microsoft planuoja sandorį užbaigti 2023 finansinius metus. Microsoft finansiniai metais baigiasi birželio mėnesį, tad iki planuojamo užbaigimo teoriškai dar liko daugiau nei metais Žinoma, gavus visus leidimus procesas galėtų baigtis sparčiau. Tiesa, būtent leidimai iš reguliatorių kelia didžiausią klausimą rinkos dalyviams. Apie tokį nerimą išduoda ir 28,5% skirtumas tarp pasiūlymo ir dabartinės Acitvision Blizzard akcijos kainas, kuris tokio dydžio „mega“ sandoriams nėra būdingas. Activision akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo pakilusi 9,66%, tuo tarpu Microsoft vertybiniai popieriai atpigo 26,82%.

Microsoft ir Activision Blizzard akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: tradingview

Po šiandien įvykusio Japonijos centrinio banko posėdžio, Japonijos jenos kursas stiprokai krito JAV dolerio atžvilgiu. JAV doleris šiais metais prieš „saugumo užuovėja“ dažnai laikomą Japonijos jeną sustiprėjo jau 16,6%. Japonijos centrinis bankas toliau laikosi itin laisvos monetarinės politikos. Ji šiuo metu itin skiriasi nuo kitų pasaulio centrinių bankų sprendimų, kurie kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui JAV, jau yra istoriškai griežti. Japonijoje bazinės palūkanų normos išlieka neigiamas ir siekia -0,10%. Banko tikslinis 10-ies metų Japonijos obligacijų pajamingumo lygis taip pat išlieka nepakeistas ir yra ties 0%.

USDJPY kurso pokyčiai. Šaltinis: tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)5 932,32+0,80%-16,74%
DAX (Vokietija)13 147,5+0,83%-16,95%
Euro Stoxx 503 460,5+0,94%-19,35%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 110,8+0,97%-3,76%

Remiantis paskelbtais patikslintais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis euro zonoje praėjusį mėnesį sudarė 8,1%. Tai atitiko preliminarius duomenis. Infliacija regione, lyginant su balandžiu, išaugo 0,7 procentinio punkto nuo 7,4%. Europos Sąjungos valstybėse metinis infliacijos lygis buvo dar didesnis ir siekė 8,8%. Praėjusių metų gegužę metinė infliacija euro zonoje siekė 2%, o ES – 2,3%. Sparčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES priklausančių valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Estijoje (20,1%), Lietuvoje (18,5%), Latvijoje (16,8%). Mažiausiai kainos didėjo Prancūzijoje (5,8%), Maltoje (5,8%), Suomijoje (7,1%).

Gegužės mėn. metinė infliacija ES. Šaltinis: Eurostat

Gegužę Europos Sąjungoje naujų automobilių registracijų apimtys, lyginant su balandžiu, išaugo, tiesa, ir toliau išliko gerokai mažesnės nei prieš metus. Praėjusį mėnesį ES valstybėse iš viso buvo registruota 791 546 naujų keleivinių automobilių, t.y. 11,2% mažiau nei per gegužę praėjusiais metais. Tai jau 11-as mėnesis iš eilės, kai registracijų apimtys regione krenta. Visose 4-iose pagrindinėse rinkose buvo fiksuoti nuosmukiai. Italijoje registruota 15,1% mažiau automobilių nei prieš metus, Ispanijoje – 10,9%, Vokietijoje – 10,2%, o Prancūzijoje – 10,1%. Iš viso, sausio – gegužės mėnesių laikotarpiu ES įregistruota 13,7% mažiau naujų automobilių nei per tą patį laikotarpį prieš metus.

Naujų automobilių registracijos ES. Šaltinis: ACEA

Tarp 5 šiais metais daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES išlieka Volkswagen, Stellantis, Renault, Hyundai, Toyota. Praėjusiais metais, vertinant 5 pirmus metų mėnesių duomenis, šiame sąraše vietoj Toyota buvo BMW grupė. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse įregistruota po Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Sausio – gegužės mėnesių laikotarpių iš viso įregistruota 922,67 tūkst. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 19% mažiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė kiek daugiau nei 1 mln. – 23,7% mažiau nei prieš metus. Rinkos dalį ES šalyse šiais metais per pirmus penkis mėnesius didino Toyota ir Hyundai.

TOP 5 didžiausi automobilių pardavėjai ES. Šaltinis: ACEA

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 854,70+0,23%+1,00%
BTC/USD21 090,0-3,22%-54,30%
EUR/USD104,48+0,82%-7,32%
Nafta (WTI)116,89-0,60%+62,97%
JAV dolerio indeksas (DXY)20 593,5-2,766%+8,70%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatas/Prognozė////Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės balandžio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.)-0,3%0,1%-0,1%
09:00🟧Jungtinės Karalystės balandžio mėn. gamybos indeksas (mėn./mėn.)-0,6%-0,3%-0,2%
Antradienis//
09:00🟧Patikslintas Vokietijos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,9%0,9%0,9%
12:00🟧Vokietijos birželio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas -28,0-24,5-29,5
15:30🟥JAV gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,8%0,8%0,5%
Trečiadienis//
05:00🟧Kinijos gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (metinis pokytis)-6,7%-7,0%-11,1%
15:30🟥JAV gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-0,3%0,2%0,9%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)2,0 mln.-2,3 mln.2,0 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų<1,75%<1,75%<1,0%
Ketvirtadienis
10:30🟥Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,25%-0,75%-0,75%
14:45🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų1,25%1,25%1,00%
15:30🟧JAV birželio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas-3,35,12,6
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę229 tūkst.215 tūkst.229 tūkst.
Penktadienis
06:00🟧Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,10%-0,10%-0,10%
12:00🟧Patikslintas euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)8,1%8,1%8,1%
15:45🟥FED vadovo J. Powell pranešimas

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursOracle CorporationIT190,45 mlrd.1,171,54
time-after-hoursBraze, Inc.IT3,41 mlrd.-0,44-0,19
Antradienis
time-pre-marketCore & Main, Inc.Pramonė4,05 mlrd.0,380,50
time-after-hoursSprinklr, Inc.IT3,15 mlrd.-0,11-0,05
Trečiadienis
Ketvirtadienis
time-after-hoursAdobe Inc.IT202,62 mlrd.3,313,35
time-pre-marketKroger CompanyMažmeninė prekyba 36,93 mlrd.1,281,45
time-pre-marketCommercial Metals CompanyMetalai4,96 mlrd.2,002,61
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.10 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose