Rinkų apžvalga 2022-05-31

2022-05-31

JAV indeksaiReikšmėPokytis
Dow Jones32 979,9-0,74%
S&P 5004 132,2-0,72%
Nasdaq Composite12 637,1-0,53%
Russell 20001 873,9-0,83%
S&P 500 VIX27,68+3,85%

Investuotojai po ilgojo savaitgalio JAV grįžta į rinkas. Prekyba indeksų ateities sandoriais prieš prasidedant pagrindinei prekybos sesijai šalies akcijų biržose buvo permaininga. Indeksų sandoriai ir žaliavo ir stipriau smuko. Obligacijų rinkoje pajamingumai kyla. Gegužės 9 dieną viršūnes pasiekę ilgesnio laikotarpio, t.y. 10-ies ir 30-ies metų JAV iždo skolos vertybinių popierių pajamingumai (atitinkamai 3,2% ir 3,3%), krypo žemyn iki praėjusios savaitės, kai, tikėtina, bent trumpuoju laikotarpiu pakeitė kryptį. Jau rytoj Federalinių rezervų bankas oficialiai pradės mažinti iki 9 trln. USD „išsipūtusį“ balansą. Bus įdomu įvertinti JAV iždo obligacijų rinkos likvidumą ir kintamumą, kuris po FED traukimosi turėtų išaugti. JAV centrinis bankas balansui pirmais mėnesiais leis mažėti po 47,5 mlrd. USD, o rugsėjį apimtys, planuojama, išaugs iki 95 mlrd. USD. Tarp jų, 60 mlrd. USD vertės sudarys JAV iždo ir 35 mlrd. USD vertės hipoteka užtikrintų fiksuoto pajamingumo popierių.

FED balansas. Šaltinis: FRED

Vienas iš JAV centrinio banko vadovų J. Waller vakar pareiškė, jog pasisako už 50 bazinių punktų palūkanų normų didinimą per kiekvieną sekanti FED posėdį iki tol, kol nebus aiškiai matoma įtaka mažėjančios infliacijos atžvilgiu. Gegužės pradžioje JAV centrinis bankas pirmą kartą per pastaruosius du dešimtmečius vieno posėdžio metu pakėlė normas 50 bazinių punktų iki 0,75 – 1%, o banko vadovas J. Powell indikavo, jog tai bus daroma ir per kitus du FED susitikimus. Šiandien vyks J. Powell ir JAV prezidento J. Biden susitikimas Baltuosiuose Rūmuose, kurio metu bus aptariama JAV ir viso pasaulio ekonomikos būklė. Istoriškai didelė infliacija, stipriai pakilusios kuro kainos kainuoja itin brangiai ir dabartinei JAV prezidento administracijai. Remiantis Reuters/Ipsos apklausų rezultatais, J. Biden pasitikėjimo reitingas praėjusią savaitę krito iki 36%, t.y. žemiausio lygio per visą kadenciją, o amerikiečiai, kaip būtent didžiausią problemą, įvardija tą pačią infliaciją. Toks nepasitikėjimas prezidentu tampa didžiuliu iššūkiu Demokratų partijai per lapkričio 8 dieną vyksiančius JAV vidurio kadencijos rinkimus, kuriuose partija gali prarasti dalį turimos kontrolės šalies Kongrese.

Amerikiečių pasitikėjimas J. Biden. Šaltinis: Reuters

Artimiausias FED posėdis vyks birželio 14 – 15 dienomis. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, šiuo metu ateities sandorių rinkoje skaičiuojama 96% tikimybė, jog palūkanų normos bus pakeltos 50 bazinių punktų iki 1,25 – 1,50% lygio. 4% tenka 75 bazinių punktų didinimo tikimybei. Prieš mėnesį, t.y. balandžio 29 dieną, rinkos dalyviai prognozavo dar agresyvesnius FED veiksmus ir 1,50 – 1,75% palūkanų lygiui skyrė 35,2% tikimybę, o 1,25 – 1,50% – 63,7%. Prognozuojama, kad metų pabaigoje JAV bazinės palūkanos bus pakeltos 2,75 – 3%.

Bazinių palūkanų normų JAV tikimybės. Šaltinis: CME Group

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėPokytis
Euro Stoxx 503 793,9-1,26%
DAX (Vokietija)14 400,8-1,22%
FTSE 100 (Jungtinė Karalsytė)7 617,8+0,23%
CAC 40 (Prancūzija)6 472,4-1,38%

Europos Sąjungos valstybės pagaliau susitarė dėl šeštojo sankcijų Rusijai paketo. Naujausios sankcijos draus importuoti naftą iš Rusijos. Išimtis kol kas palikta naftai, tiekiamai vamzdynais. Lenkija ir Vokietija įsipareigojo užbaigti naftos tiekimą ir jais. Pasak Europos Komisijos prezidentės Ursula Von der Leyen, tokios sankcijos apie 90% sumažins Rusijos naftos importo apimtis į Europos Sąjungos šalis iki šių metų pabaigos. BBC skaičiavimais, Rusijos naftos importo dalis viso Europos Sąjungos valstybių importuojamų apimčių sudaro 27%. Jungtinės Karalystė, kuri jau anksčiau pranešė iki metų pabaigos nutrauksianti naftos pirkimą iš Rusijos, importuoja apie 8% viso savo naftos poreikio iš šios valstybės. Naftos kaina biržose šiandien kyla į viršų. Brent barelio kaina prekybos sesijos metu buvo viršijusi 120 USD.

Where do EU oil imports come from - graphic
Europos Sąjungos naftos importo partnerės. Šaltinis: Eurostat / BBC

Remiantis šiandien Eurostat paskelbtais preliminariais duomenimis, metinis infliacijos lygis euro zonos valstybėse šį mėnesį išaugo iki 8,1% nuo 7,5% balandį. Buvo laukiama toliau augsiančios infliacijos, tiesa, ne taip sparčiai. Ekonomistai vidutiniškai tikėjosi, kad metinė infliacija šį mėnesį sudarys 7,8%. Atmetus maisto produktų ir energijos išteklių kainų pokyčių įtaką, metinis infliacijos lygis siekė 3,8% ir buvo 0,3 procentinio punkto didesnis nei balandį.

Euro Area Inflation Rate
Infliacijos pokyčiai euro zonoje. Šaltinis: tradingeconomics.com / Eurostat

Nyderlandų chemikalų gamintoja DSM pranešė apie susijungimo sandorį su Šveicarijos bendrove Firmenich. Pasak bendrovių, sandoris turėtų užbaigtas kitų metų pirmą pusmetį. Skaičiuojama, kad susijungimas turėtų leisti organiškai padidinti bendras pardavimų apimtis 5 – 7% per metus, su 350 mln. EUR kaštų taupymu. DSM akcininkams priklausys 65,5% naujos bendrovės. Likusi dalis atiteks Firmenich akcininkams, kuriems taip pat iš viso bus sumokėta 3,5 mlrd. EUR. DSM bendrovės pajamos praėjusiais metais siekė 9,2 mlrd. EUR, o Firmenich pardavimai sudarė 4,5 mlrd. CHF (4,38 mlrd. EUR).

DSM akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėPokytis
JAV dolerio indeksas (DXY)102,09+0,41%
EUR/USD1,0679-0,91%
Nafta (WTI)118,94+1,49%
Auksas 1 852,70-0,29%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Nedarbo diena JAV (angl. Memorial Day) – akcijų biržos uždarytos
Antradienis//
12:00🟥Išankstinis euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)8,1%7,8%7,5%
16:45🟧JAV gegužės mėn. Čikagos PMI indeksas55,856,4
17:00🟧JAV gegužės mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas103,9107,3
Trečiadienis//
12:00🟧Euro zonos balandžio mėn. nedarbo lygis6,7%6,8%
14:00🟥ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
17:30🟥JAV gegužės mėn. ISM gamybos PMI indeksas54,955,4
17:00🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų1,50%1,00%
Ketvirtadienis
15:15🟥JAV gegužės mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas darbo vietas295 tūkst.247 tūkst.
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę210 tūkst.210 tūkst.
18:00🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-1,0 mln.
Penktadienis
12:00🟧Euro zonos balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,3%-0,4%
15:30🟥JAV gegužės mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,4%0,3%
15:30🟥JAV gegužės mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių325 tūkst.428 tūkst.
15:30🟥JAV gegužės mėn. nedarbo lygis3,5%3,6%
17:00🟧JAV gegužės mėn. ISM paslaugų PMI indeksas56,757,1

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
Antradienis
time-after-hoursSalesforce, Inc.IT158,68 mlrd.0,34?
time-after-hoursHP Inc.Technologijos37,49 mlrd.1,06?
time-pre-marketKE Holdings IncNT14,13 mlrd.-0,09?
time-after-hoursVictorias Secret & Co.Drabužiai3,46 mlrd.0,85?
Trečiadienis
time-after-hoursDonaldson Company, Inc.Pramonė56,27 mlrd.0,72?
time-after-hoursVeeva Systems Inc.IT24,98 mlrd.0,61?
time-after-hoursHewlett Packard Enterprise CompanyTechnologijos19,38 mlrd.0,25?
time-after-hoursMongoDB, Inc.IT15,70 mlrd.-1,34?
time-after-hoursNetApp, Inc.IT15,45 mlrd.1,05?
Ketvirtadienis
time-after-hoursBroadcom Inc.Technologijos217,05 mlrd.7,88?
time-after-hoursCrowdStrike Holdings, Inc.Drabužiai34,02 mlrd.-0,19?
time-pre-marketlululemon athletica inc.Mada33,37 mlrd.1,43?
time-after-hoursHormel Foods CorporationMaisto gamyba26,67 mlrd.0,46?
time-after-hoursThe Cooper Companies, Inc.Sveikatos priežiūra16,75 mlrd.3,44?
time-pre-marketOkta, Inc.IT13,02 mlrd.-1,37?
Penktadienis
time-pre-marketBRP Inc.Transporto priemonių gamyba5,65 mlrd.0,84?
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.05.27 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose