Rinkų apžvalga 2022-05-04

2022-05-04

JAV indeksaiReikšmėPokytis
Dow Jones33 157,2+0,11%
S&P 5004 162,6-0,26%
Nasdaq Composite12 426,1-1,06%
Russell 20001 881,4-1,04%
S&P 500 VIX29,15-0,34%

Šiandien investuotojų dėmesio centre – Federalinių rezervų banko sprendimas dėl palūkanų. Jis bus paviešintas 21:00 val. Lietuvos laiku. Praėjus pusvalandžiui vyks spaudos konferencija su J. Powell. Neabejojama, kad FED palūkanas šį kartą pakels 50 bazinių punktų iki 0,75 – 1% (1 bazinis punktas yra 0,01%). Išvestinių instrumentų rinkoje tam skiriama 97,9% tikimybė. Likusi dalis skirta 75 bazinių punktų didinimui. Prognozuojama, kad FED šiandien patvirtins savo balanso programos mažinimo pradžią nuo birželio mėnesio. Balansas, kurio dydis sudaro apie 9 trln. USD, kiekvieną mėnesį turėtų būti mažinamas po 95 mlrd. USD.

Po šio mėnesio posėdžio, rinkos dalyviai iš FED tikisi ir tolimesnio agresyvaus palūkanų kėlimo. Šiais metais dar įvyks 5 JAV centrinio banko posėdžiai, t.y. birželį, liepą, rugsėjį, lapkritį ir gruodį. Remiantis FedWatch Tool duomenimis, šiuo metu skiriama didžiausia tikimybė, jog per artimiausius tris posėdžius FED didins palūkanas po 50 bazinių punktų. Skaičiuojama 49,7% tikimybė, jog metų pabaigoje bazinių palūkanų norma JAV sieks 3 – 3,25% ir 69,9% tikimybė, kad sudarys 2 ,75 – 3%. Toks monetarinės politikos griežtinimas, net ir įvertinus ekonomikos, darbo rinkos būklės stiprumą, atrodo pakankamai sunkiai įsivaizduojamas, Bus įdomu, įvertinti, ar rinkos prognozės sutaps su centrinio banko veiksmais.

FED palūkanų normų tikimybės. Šaltinis: CME FEDWatch Tool

Rezultatus paskelbė Uber. Bendrovė per praėjusį ketvirtį, kuris bendrovei bus antras finansinių metų ketvirtis, sugeneravo 6,85 mrld. USD pardavimus. Tai beveik dvigubai daugiau nei per ketvirtį prieš metus, kai jie siekė 2,9 mlrd.. USD. Grynieji ketvirčio nuostoliai siekė net 5,9 mlrd. USD arba 3,04 USD akcijai, kai prieš metus siekė 108 mln. USD. Pasak Uber, 5,6 mlrd. USD nuostolių patirta dėl investicijų į bendroves Grab Hodings, Aurora Innovation, Didi Global. Šių kompanijų akcijos šiais metais atrodo itin prasta. Grab Holdings vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios yra kritusi beveik 58%, Aurora apie 20%, o DiDi apie 47,4%. Uber per ketvirtį sugeneravo 168 mln. USD pakoreguota Ebitda. Tai yra daugiau nei prognozavo analitikai, kurie tikėjosi 134 mln. USD. Pardavimai taip pat pranoko lūkesčius, kurie sudarė 6,1 mlrd. USD. Uber prognozuoja, kad antro ketvirčio pakoreguota EBITDA sieks 240 – 270 mln. USD, o aptarnautų užsakymų apimtys per platformą sieks 28,5 -29,5 mlrd. USD. Kompanijos akcijos šiandien sesijos pradžioje pigo daugiau nei 10%. Nuo metų pradžios jų kaina kritusi 37,5%.

Uber akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.ocm

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėPokytis
Euro Stoxx 503 738,7-0,45%
DAX (Vokietija)13 878,8-0,08%
FTSE 100 (Jungtinė Karalsytė)7 544,5-0,52%
CAC 40 (Prancūzija)6 428,4-0,70%

Po JAV monetarinės politikos sprendimų, rytoj estafetę perims Anglijos centrinis bankas (BOE). Prognozuojama, kad palūkanos Jungtinėje Karalystėje bus pakeltos dar kartą, t.y. jau ketvirtą centrinio banko posėdį iš eilės. 25 bazinių punktų bazinių palūkanų didinimas jas pakeltų iki 1%. Kovo mėnesį palūkanos taip pat buvo keltos 25 baziniais punktais. Vasarį BOE taip pat pradėjo mažinti rekordiškai išsipūtusį balansą. Tiesa, balanso mažinimo apimtys dar nėra itin didelės. Nors kai kurie ekonomistai jau prognozuoja didinamų palūkanų riziką, tačiau išvestinių instrumentų rinkoje prognozuojama, kad Anglijos centrinis bankas bazinę palūkanų normą metų pabaigoje bus pakėlęs iki 2,25%.

United Kingdom Interest Rate
Bazinių palūkanų normų pokyčiai Jungtinėje Karalystėje. Šaltinis: tradingeconomics.com / Bank of England

Europos centrinio banko vadovai į monetarinės politikos posėdį rinksis birželį. Vis daugiau ECB atstovų taip pat indikuoja apie būsimą palūkanų kėlimą šiais metais. Banko valdybos narė I. Schnabel teigė, jog vertinant dabartinę aplinką ir perspektyvas, palūkanų normos kėlimas yra neatmestinas ir jau per liepos mėnesį vyksiantį ECB posėdį. Pasak jos, centrinių bankų nuomonės reiškimo ir kalbėjimo nebeužtenka, todėl būtina imtis veiksmų. Latvijos centrinio banko vadovas M. Kazasks praėjusią savaitę taip pat teigė, jog ECB palūkanas galėtų pakelti jau liepą, o iš viso normos būtų didinamos 2 – 3 kartus per šiuos metus.

Kovo mėnesį euro zonos regione mažmeninės prekybos apimtys, lyginant su vasariu, krito 0,4%. Ekonomistai prognozavo 0,3% sieksiantį nuosmukį. Remiantis Eurostat duomenimis, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, mažmenininkų pardavimai išaugo 0,8%. Maisto, gėrimų, tabako produktų pardavimų apimtys per metus krito 2,8%. Tuo tarpu ne maisto produktų, išskyrus transportui skirtą kurą, mažmeninė apyvarta augo 2,8%.

Mažmeninės prekybos apyvartos pokyčiai per metus. Šaltinis: Eurostat

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėPokytis
JAV dolerio indeksas (DXY)103,32-0,41%
EUR/USD1,0552+0,16%
Nafta (WTI)106,27+3,69%
Auksas 1 865,51-0,26%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) -0,1%0,3%0,3%
17:00🟥JAV balandžio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI55,458,057,1
Antradienis//
07:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų0,35%0,25%0,10%
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)5,3%4,9%1,1%
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. nedarbo lygis 6,8%6,6%6,8%
Trečiadienis//
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) -0,4%-0,3%0,4%
15:15🟥JAV kovo mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas darbo vietas247 tūkst.370 tūkst.455 tūkst.
17:00🟥JAV balandžio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI57,159,058,3
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)1,3 mln.-0,7 mln.0,7 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų?1,00%0,50%
Ketvirtadienis
09:00🟧Vokietijos kovo mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)?-0,10%–2,2%
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų?1,00%0,75%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę?185 tūkst.180 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV balandžio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)?0,4%0,4%
15:30🟥JAV balandžio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių?400 tūkst.431 tūkst.
15:30🟥JAV balandžio mėn. nedarbo lygis?3,6%3,6%

Įmonių rezultatai

KompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketMoody’s CorporationFinansai59,22 mlrd.2,912,89
time-pre-marketWilliams Companies, Inc.Energetika41,77 mlrd.0,360,41
time-after-hoursExpedia Group, Inc.Kelionės28,43 mlrd.-0,69-0,47
Antradienis
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija280,92 mlrd.1,491,62
time-pre-marketEstee Lauder Companies, Inc.Kosmetika186,25 mlrd.1,66?
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Mikroprocesoriai138,18 mlrd.0,83?
time-after-hoursAirbnb, Inc.Apgyvendinimas90,78 mlrd.-0,28?
time-after-hoursStarbucks CorporationRestoranai85,97 mlrd.0,60?
Trečiadienis
time-pre-marketCVS Health CorporationSveikatos priežiūra132,43 mlrd.2,14?
time-after-hoursBooking Holdings Inc.Apgyvendinimas92,36 mlrd.-0,17?
time-pre-marketUber Technologies, Inc.Transportas59,98 mlrd.-0,28?
time-pre-marketMarriott InternationalApgyvendinimas58,97 mlrd.0,94?
time-pre-marketModerna, Inc.Biotechnologijos57,40 mlrd.5,18?
Ketvirtadienis
time-pre-marketRoyal Dutch Shell PLCEnergetika202,72 mlrd.2,12?
time-pre-marketConocoPhillipsEnergetika120,61 mlrd.3,24?
time-pre-marketEquinor ASAEnergetika113,99 mlrd.1,57?
time-pre-marketZoetis Inc.Farmacija84,10 mlrd.1,22?
time-after-hoursBlock, Inc.Finansai57,96 mlrd.-0,18?
time-pre-marketShopify Inc.IT52,42 mlrd.-0,40?
Penktadienis
time-pre-marketEnbridge Inc.Energetika88,76 mlrd.0,67?
time-pre-marketCigna CorporationDraudimas79,84 mlrd.5,13?
time-pre-marketTELUS CorporationTelekomunikacijos34,91 mlrd.0,23?
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.04.30 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu