Rinkų apžvalga 2022-04-12

2022-04-12

JAV indeksaiReikšmėPokytis
Dow Jones34 484,0+0,51%
S&P 5004 440,6+0,65%
Nasdaq Composite13 536,0+0,92%
Russell 20002 010,5+1,59%
S&P 500 VIX23,02-5,54%

JAV akcijų indeksai po vakarykščio išsipardavimo atšokinėja. Europos akcijos smunka žemyn, stipriau pingant didžiausių Vokietijos bankų Deutsche Bank, Commerzbank akcijoms. Dėmesys toliau nukreiptas į Ukrainą, kur galimai buvo panaudotas cheminis ginklas. JAV infliacija pasiekė aukščiausią lygį nuo 1981 metų, o investuotojai ruošiasi rytoj prasidedančiam pirmo ketvirčio bendrovių rezultatų skelbimo sezonui.

Praėjusį mėnesį JAV metinis infliacijos lygis išaugo iki 8,5%. Tokį spartų kainų šuolį paskutinį kartą amerikiečiai stebėjo 1981 metų gruodžio mėnesį. Lyginant su šių metų vasariu, metinė infliacija išaugo 0,6 procentinio punkto. Ekonomistai prognozavo, kad ji kovą sieks 8,4%. Energijos išteklių kainos JAV per metus praėjusį mėnesį brango 32%, tarp jų, benzino kainos šoktelėjo 48%. Maisto produktai atitinkamai pabrango 8,8%, daugiausiai nuo 1981 metų gegužės. Naujų transporto priemonių kainos pakilo 12,5%, o naudotų automobilių ir sunkvežimių augo 35,3% (vasario mėnesį metinis kainų augimas sudarė 41,2%). Mėnesinis vartotojų kainų indekso augimo tempas siekė 1,2%, t.y. didžiausias mėnesio pokytis nuo 2005 metų rugsėjo.

United States Inflation Rate
Metinės infliacijos pokyčiai. Šaltinis: tradingeconomics.com / U. S. Bureau of Labor Statistics

Stipriau brangsta mažmeninės prekybos bendrovės Kohl’s akcijos. Reuters pranešė, jog Kohl’s įsigijimu susidomėjo dar viena bendrovė – mažemežinės prekybos tinklų operatorė Franchise Group. Skelbiama, kad Franchise už Kohl’s siūlytų po 69 USD akcijai. Kohl’s jau kiek anksčiau sulaukė pasiūlymų dėl įsigijimo iš investicijų valdytojų, taip pat Kanados tinklo HUdson’s Bay, kuris davė indikaciją, jog galėtų pasiūlyti po 70 USD už akciją. Įdomu tai, jog Kohl’s susidomėjusi Franchise Group yra gerokai mažesnė nei pati Kohl’s. Franchise Group rinkos kapitalizacija sudaro 1,59 mlrd. USD. Bendrovė per praėjusius dvylika mėnesių sugeneravo 3,26 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Tuo tarpu Kohl’s kapitalizacija sudaro 7,38 mlrd. USD, o metinės pajamos siekia 19,4 mlrd. USD. Kohl’s akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo pakilusi 15,89%.

Kohl’s akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Rytoj pirmo ketvirčio rezultatus skelbs didžiausias JAV bankas J.P. Morgan Chase ir daugiausiai turto pasaulyje valdanti bendrovė BlackRock. Analitikai prognozuoja, kad JAV banko ketvirčio pelnas akcijai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 40,2% iki 2,69 USD. Pajamos turėtų būti 1,7% didesnės ir sudaryti 31 mlrd. USD. J. P. Morgan Chase akcijos šiais metais iki šiandien buvo atpigusios 16,01%. Banko rinkos kapitalizacija sudaro 383,96 mlrd. USD. Per praėjusius tris metus, J. P. Morgan paskelbti ketvirčio pelno akcijai rezultatai tik vieną kartą nepranoko analitikų lūkesčius.

J.P. Morgan Chase akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėPokytis
Euro Stoxx 503 809,0-0,40%
DAX (Vokietija)14 075,9-0,70%
FTSE 100 (Jungtinė Karalsytė)7 547,0-0,66%
CAC 40 (Prancūzija)6 465,5-0,52%

Europos biržose išsiskiria stipriau pingančios didžiausių Vokietijos bankų Deutsche Bank ir Commerzbank akcijos. Skelbiama, jog iš bankų akcininkų pasitraukė stambus akcininkas. Remiantis Financial Times duomenimis, vakar antra pagal dydį Deutsche Bank akcininkė investicijų valdymo bendrovė Capital Group pardavė banko vertybinių popierių už 1,27 mlrd. EUR. Commerzbank akcijų parduota už 475 mln. EUR. Iš Vokietijos bankų akcininkų traukiasi ne tik Capital Group. Kiek anksčiau šiais metais savo bankų akcijų apketą mažino JAV privataus kapitalo bendrovė Cerberus. Ji pardavė dalį ne tik turėtų Deutsche Bank, Commerzbank akcijų, bet ir 900 mlrd. USD dydžio Barclays vertybinių popierių poziciją. Europos valstybių bankai tampa vis mažiau populiarūs tarp užsienio regionų investuotojų. Capital Group taip pat yra viena iš didžiausių Prancūzijos banko Societe Generale ir Italijos bankininkystės milžinės UniCredit akcininkių.

Deutsche Bank akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Vokietijos institucinių investuotojų ir analitikų nuotaikos šį mėnesį yra prasčiausios nuo pandemijos pradžios 2020 metais. Šiandien paskelbto balandžio mėnesio ZEW instituto pasitikėjimo ekonomika indekso reikšmė krito iki -41 punkto. Paskutinį kartą žemiau ji buvo nusileidusi 2020 metų kovą. Tiesa, nuotaikos, nors ir prastos, ne tokios prastos, kaip buvo tikimasi. Buvo prognozuojama, kad indekso reikšmė bus kritusi iki -48 punktų lygio. Investuotojai pesimistiškai vertina ne tik dabartinę situaciją, bet ir ekonomikos perspektyvas ateityje. Prognozuojama, kad ir galima stagfliacija.

Germany ZEW Economic Sentiment Index
Vokietijos balandžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas. Šaltinis: tradingeconomics.com / Cetre For European Economic Research

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėPokytis
JAV dolerio indeksas (DXY)99,90+0,08%
EUR/USD1,0898+0,26%
Nafta (WTI)95,61-2,44%
Auksas 1 953,8+0,40%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
04:30🟨Kinijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)1,5%1,3%0,9%
09:00🟨Jungtinės Karalystės vasario mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.)0,1%0,2%0,8%
Antradienis//
09:00🟨Patikslintas Vokietijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)?2,5%2,5%
12:00🟧Vokietijos balandžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas?-48,4-39,3
15:30🟥JAV kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)?1,2%0,8%
Trečiadienis//
05:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų?1,25%1,0%
17:30🟧Jungtinės Karalystės kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)?6,7%6,2%
15:30🟥JAV kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)?1,1%0,8%
17:00🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų?1,00%0,50%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)?2,4 mln.
Ketvirtadienis
14:45🟥Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų?0,00%0,00%
15:30🟥JAV kovo mėn. mažmeninkų pardavimai (mėn./mėn.)?0,6%0,3%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę?175 tūkst.166 tūkst.
17:00🟧Preliminarus JAV balandžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas?58,859,4
Penktadienis
JAV ir kt. pasaulio valstybių akcijų biržos uždarytos?
15:30🟧JAV balandžio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas?1,2-11,8

Įmonių rezultatai

KompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
Antradienis
time-pre-marketAlbertsons Companies, Inc.Mažmeninė prekyba17,01 mlrd.0,63?
time-pre-marketCarMax IncMažmeninė prekyba15,81 mlrd.1,30?
time-pre-marketEvotec SEBiotechnologijos5,31 mlrd.0,02?
Trečiadienis
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai388,26 mlrd.2,69?
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai113,31 mlrd.9,18?
time-pre-marketFastenal CompanyPramonė34,37 mlrd.0,44?
time-pre-marketFIRST REPUBLIC BANKFinansai28,11 mlrd.1,89?
time-pre-marketDelta Air Lines, Inc.Aviacija24,05 mlrd.-1,33?
Ketvirtadienis
time-pre-marketTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Mikroprocesoriai524,69 mlrd.1,27?
time-pre-marketUnitedHealth Group IncorporatedSveikatos apsauga500,32 mlrd.5,40?
time-pre-marketWells Fargo & CompanyMaisto produktai182,06 mlrd.0,83?
time-pre-marketMorgan StanleyFinansai148,06 mlrd.1,80?
time-pre-marketGoldman Sachs Group, Inc.Finansai106,87 mlrd.8,79?
time-pre-marketCitigroup Inc.Finansai99,67 mlrd.1,98?
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.04.08 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu