Rinkų apžvalga 2022-02-23

2022-02-23

JAV akcijų indeksai ir VIX ReikšmėPokytis
Dow Jones33 506,8-0,27%
S&P 5004 292,8-0,28%
Nasdaq Composite 13 330,8-0,36%
Russell 20001 975,0-0,62%
S&P 500 VIX 29,48+2,33%

Rusijos ir Ukrainos konfliktui toliau eskaluojantis vakar neigiamą pokytį užfiksavęs pagrindinis JAV akcijų indeksas pateko į korekcijos teritoriją. Ja laikoma tada, kai nuo pastarosios viršūnės krentama daugiau nei 10%. Paskutinį kartą S&P 500 rekordiniame lygyje užsidarė sausio 3 dieną. Praėjusi indekso korekcija buvo registruota 2020 metų vasario 27 dieną po to, kai rinkose pradėjo sklisti nerimas dėl Covid-19. Į technologijų sektorių orientuoti Nasdaq 100 ir Nasdaq Composite indeksai jau seniau pateko į korekcijas. Nuo metų pradžios indeksų reikšmės atitinkamai yra kritusios 14,46% ir 13,89%.

Remiantis Dow Jones Market Data duomenimis, po oficialiai pasiektos korekcijos S&P 500 nuo 1928 metų per kitą savaitę vidutiniškai pakildavo 0,7%. Dviejų savaičių vidutinis pokytis po korekcijos būdavo neigiamas ir siekdavo 0,4%. Po trijų mėnesių indekso reikšmė vidutiniškai būdavo pakilusi 3,7% (mediana – 2,3%), po šešių – 4,7% (mediana 4,2%), o praėjus metams prieaugis siekdavo vidutiniškai 9,3% (mediana 13,3%). Po metų indekso pokytis būdavo teigiamas 65,7% korekcijose įvykusiose per beveik šimtą pastarųjų metų.

S&P 500 pokyčiai po korekcijos. Šaltinis: Dow Jones Market Data

Iš 20-ies pastarųjų pagrindinio JAV akcijų indekso korekcijų, įskaitant ir tas korekcijas, kurios tapdavo meškų rinkomis (daugiau nei 20% nuosmukis), S&P 500 pokytis po metų būdavo teigiamas 70% kartų. Po 2020 metais vasario mėnesį partirtos korekcijos per metus indeksas atšoko net 27,9%.

S&P 500 pokyčiai po korekcijos. Šaltinis: Dow Jones Market Data

Vertinant S&P 500 akcijų stiprumą ir pasiskirstymą toliau stipriausiai atrodo energetikos sektoriaus bendrovių vertybiniai popieriai. Net 95% į pagrindinį JAV akcijų indeksą įtrauktų šio sektoriaus kompanijų akcijų kainos yra aukščiau už pastarųjų 200-ų dienų kainos vidurkį, kuris yra laikomas ilgesnio laikotarpio kainos krypties kelrodžiu. Taip pat pakankamai tvirtai laikosi būtino vartojimo prekių (consumer staples) sektorius, kurio akcijų dalis esanti aukščiau 200-ų dienų kainos vidurkio siekia 69%. 67% – finansų sektoriaus bendrovės. Prasčiausiai atrodo pramonės sektorius su 22% akcijų aukščiau 200 dienų kainos vidurkio.

Image
S&P 500 sektorių akcijos aukščiau 200 dienų kainos vidurkio. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Vakar daugiau nei 5% šoktelėjo kviečių kontraktų kainos Čikagoje ateities sandorių biržoje. Jos šiandien toliau kyla į viršų. Rinkos dalyviai su nerimu vertina situaciją Ukrainoje ir Rusijoje. Rusija yra didžiausia kviečių eksportuotoja pasaulyje, o Ukraina taip pat yra labai svarbi tiek kviečius, tiek kukurūzus eksportuojanti valstybė pasaulyje. Vakarų valstybėse kol kas nekalbama apie galimas sankcijas Rusijos žemdirbystės kultūrų eksportui, tačiau, jeigu šių žaliavų eksportas būtų sankcionuotas, kviečių rinkoje situacija taptų itin įtempta. Remiantis ING duomenimis, šiuo metu Rusijos prekybos dalis viso pasaulio kviečių rinkoje sudaro net 20%. Kartu su Ukraina, abiejų valstybių eksportas siekia net 29% visame pasaulyje nuperkamų kviečių.  Daugiausiai iš šios Rusijos kviečių eksportuojama į Turkiją ir Egiptą. Ukrainos žemdirbiams grėsmė kelia Rusijos laivynas Juodoje jūroje. Rusijos veiksmai teritorijoje galėtų sutrikdyti Ukrainos prekybą žemdirbystės produktais, taip pat apsunkinti, pvz. trąšų importą, o tai turėtų neigiamos įtakos šalies žemdirbiams, kuriems prasideda sėjos sezonas. Dar įspūdingesnė koncentracija yra saulėgrąžų aliejaus rinkoje. Skaičiuojama, kad Ukraina ir Rusija kartu patenkina 80% viso pasaulio saulėgrąžų aliejaus pasiūlos.

Kviečių kainų pokyčiai Čikagos biržoje. Šaltinis: tradingeconomics.com

Europos rinkos

Akcijų indeksaiReikšmėPokytis
Euro Stoxx 504 009,7+0,05%
DAX (Vokietija)14 807,5-0,11%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 500,5+0,24%
CAC 40 (Prancūzija)6 813,2+0,24%

Remiantis patikslintais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis euro zonoje praėjusį mėnesį siekė 5,1%. Tai yra 0,1 procentinio punkto daugiau nei gruodį. Prieš metus, 2021 metų pradžioje, infliacija regione sudarė 0,9%. Sparčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimas tarp Europos Sąjungos valstybių buvo registruotas Lietuvoje (12,3%), Estijoje (11%), Čekijoje (8,8%.). Lėčiausiai kainos augo Prancūzijoje (3,3%), Portugalijoje (3,4%), Švedijoje (3,9%).

Metinė infliacija Euro zonoje ir ES valstybėse, Šaltinis: Eurostat

Finansinius rezultatus pranešė Jungtinės Karalystės bankas Barclays. Bankas per praėjusius metus uždirbo 6,38 mlrd. GBP. Analitikai tikėjosi 5,75 mlrd. GBP sieksiančio pelno. Per ketvirtą ketvirtį Barclays uždirbo 1,12 mlrd. GBP ir gerokai viršijo prognozę, kuri siekė 756,5 mln. GBP. Barclays, lyginant su 2020 metais, gerokai išaugo pelningumą. Per 2020 metus grynasis pelnas siekė 1,53 mlrd. GBP. Praėjusį ketvirtį banko nuosavo kapitalo grąža siekė 13,4%. Tai yra 1,5 procentinio punkto mažiau nei per trečią ketvirtį ir net 10,2% daugiau nei per ketvirtį prieš metus. Barclays grynasis palūkanų pajamingumas siekė 2,52%. Palyginimui, 2020 metų pabaigoje jis siekė 2,61%.

Barclays akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentasReikšmėPokytis
Dolerio indeksas (DXY)96,07+0,05%
EUR/USD1,1328+0,03%
Nafta (WTI) kovo mėn.93,63+1,71%
Auksas balandžio mėn.1 909,95+0,09%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Nedarbo diena JAV – akcijų biržos uždarytos
11:00🟧Išankstinis euro zonos vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI 58,458,958,7
11:00🟧Išankstinis euro zonos vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI55,852,351,1
Antradienis//
11:00🟨Vokietijos vasario mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas98,996,895,7
16:45🟧Išankstinis JAV vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI57,556,255,5
16:45🟧Išankstinis JAV vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI56,753,251,2
17:00🟧JAV vasario mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas110,5110,2113,8
Trečiadienis//
03:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų1,00%1,00%0,75%
12:00🟧Patikslintas euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)5,1%5,1%5,1%
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV IV ketv. BVP (ketv./ketv., sumetinta x4)?7,1%6,9%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę?239 tūkst.248 tūkst.
17:00🟨JAV sausio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)?809 tūkst.811 tūkst.
18:00🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)?1,1 mln.
Penktadienis
09:00🟨Patikslintas Vokietijos IV ketv. BVP (ketv./ketv.)?-0,7%-0,7%
09:45🟨Patikslintas Prancūzijos IV ketv. BVP (ketv./ketv.)?0,7%0,7%

Įmonių ketvirčio rezultatai

KompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursAPA Corp.Energetika11,76 mlrd.1,421,29
Antradienis
time-pre-marketHome Depot, Inc.Mažmeninė prekyba363,33 mlrd.3,193,21
time-pre-marketMedtronic plcMedicina136,74 mlrd.1,371,37
time-after-hoursPublic StorageNT60,68 mlrd.3,43
time-after-hoursPalo Alto Networks, Inc.IT49,25 mlrd.-0,42
time-after-hoursAgilent Technologies, Inc.Medicina39,12 mlrd.1,17
Trečiadienis
time-pre-marketLowe’s Companies, Inc.Mažmeninė prekyba150,77 mlrd.1,71?
time-after-hoursBooking Holdings Inc.Kelionės107,75 mlrd.12,73?
time-pre-marketTJX Companies, Inc. Mažmeninė prekyba77,74 mlrd.0,90?
time-after-hourseBay Inc.IT34,91 mlrd.0,82?
time-after-hoursNetApp, Inc.IT20,24 mlrd.1,07?
Ketvirtadienis
time-pre-marketAlibaba Group Holding LimitedMažmeninė prekyba337,32 mlrd.1,92?
time-after-hoursIntuit Inc.IT140,50 mlrd.0,93?
time-after-hoursBlock, Inc.Finansai59,77 mlrd.-0,13?
time-pre-marketModerna, Inc.Biotechnologijos59,34 mlrd.9,83?
time-after-hoursCoinbase Global, Inc.Finansai50,26 mlrd.1,94?
Penktadienis
time-pre-marketLi Auto Inc.Automobiliai30,60 mlrd.-0,20?
time-pre-marketLiberty Broadband CorporationTelekomunikacijos26,27 mlrd.1,64?
time-pre-marketFoot Locker, Inc.Mažmeninė prekyba4,29 mlrd.1,47?
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.02.20 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu