Rinkų apžvalga 2022-01-31

2022-01-31

JAV akcijų indeksai ir VIX ReikšmėPokytis
Dow Jones34 588,8+0,09%
S&P 5004 426,8+0,51%
Nasdaq Composite 13 248,8+1,54%
Russell 20001 907,0+0,53%
S&P 500 VIX 27,13-0,80%

Pasaulio akcijų rinkose savaitės pradžia kol kas nuteikia optimistiškai. JAV prekybos sesijos pradžioje indeksai žaliuoja. Stipriau į viršų kyla technologijų sektoriaus bendrovių akcijos. Panaši situacija vyrauja ir Europos biržose. Penktadienio sesijos antroje dalyje stipriai atšokusios JAV akcijos pagerino bendrą savaitės rezultatą. Dow Jones savaitės teigiamas pokytis siekė 1,3%, S&P 500 reikšmė ūgtelėjo 0,8%, o Nasdaq Composite fiksavo 0,01% prieaugį.

Šiandien yra paskutinė sausio mėnesio prekybos sesija. Pirmas metų mėnesis buvo itin nedėkingas tiek JAV, tiek ir kitų valstybių akcijų buliams. Pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 reikšmė nuo metų pradžios iki šiandien krito 7,01%. Tarp S&P 500 indekso išskiriamų sektorių šiais metais kol kas blogiausiai neigiamu kainos pokyčių atžvilgiu atrodo nebūtino vartojimo prekių sektoriaus, kurį sekančio ETF (XLY) fondo vieneto kaina per šiuos metus iki šiandien krito 12,88%. 9,63% atpigo XLRE fondo vieneto kaina, kuris seka nekilnojamo turto sektorių. Technologijų sektoriui (XLK) priskiriamų akcijų fondas krito 9,13%. Energetika kol kas yra vienintelis sektorius, kuriam priskiriamų akcijų pokyčiai yra teigiami, Sektorių sekančio XLE ETF vieneto kaina šiais metais pakilo jau 18,25%.

S&P 500 sektorių ETF pokyčiai YTD. Šaltinis: https://twitter.com/vazalis_/status/1487843663241629698/photo/1

Šią savaitę daugiausiai investuotojų dėmesio toliau kryps į bendrovių skelbiamus rezultatus, taip pat į centrinių bankų posėdžius. Rytoj posėdžiaus Australijos centrinis bankas, o ketvirčio rezultatais pasidalins tokios kompanijos, kaip Alphabet, Exxon Mobil, PayPal. Savaitės viduryje galėsime įvertinti Meta Platforms naujausias finansines ataskaitas. Ketvirtadienį vyks ECB ir Anglijos centrinio banko posėdžiai. Iš pastarojo rinkos dalyviai tikisi sprendimo dėl palūkanų normų kėlimo 25 baziniais punktais. Pasibaigus ketvirtadienio prekybos sesijai rezultatus paskelbs Amazon. Savaitės pabaigoje daugiausiai dėmesio sulauks JAV darbo rinkos duomenys.

Remiantis FactSet duomenimis, iš 33% ketvirto ketvirčio rezultatus paskelbusių į S&P 500 įtrauktų kompanijų, 77% bendrovių pelno akcijai (EPS) rezultatai pranoko analitikų prognozes. Bendras vidutinis ataskaitas paskelbusių įmonių pelno akcijai metinis augimas praėjusį ketvirtį sudarė 24,3%. Gruodžio 31 dieną analitikų prognozėse buvo skaičiuojamas 21,4% sieksiantis teigiamas EPS pokytis.

sp-500-earnings-growth-q4-2021
S&P 500 kompanijų EPS pokyčiai. Šaltinis: FactSet

Ketvirto ketvirčio pajamas per metus rezultatus paviešinusios S&P 500 kompanijos vidutiniškai išaugo 13,9%. Tai 1,1 procentiniu punktu daugiau nei prognozavo analitikai. Didžiausią augimą, žinoma, demonstravo energetikos sektorius. Jam priskiriamų bendrovių pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, šoktelėjo net 74,9%. Tai 8,6 procentinio punkto daugiau nei buvo skaičiuojama. Žaliavų sektoriaus kompanijų pardavimai augo 25,9%, o nekilnojamo turto – 15,3%. Tradiciškai lėčiausiai pajamas didino į komunalinių paslaugų sektorių patenkančios bendrovės, kurių pardavimai vidutiniškai pe metus augo 1,4%. Tai 0,9 procentinio punkto mažiau nei tikėtasi.

sp-500-revenue-growth-q4-2021
S&P 500 kompanijų pardavimų pokyčiai. Šaltinis: FactSet

Europos rinkos

Akcijų indeksaiReikšmėPokytis
Euro Stoxx 504 171,7+0,83%
DAX (Vokietija)15 475,5+1,06%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 482,5+0,11%
CAC 40 (Prancūzija)6 993,2+0,40%

Remiantis išankstiniais Eurostat duomenimis, per paskutinius praėjusių metų tris mėnesius euro zonos ekonomika, lyginant su trečiu ketvirčiu, paaugo 0,3%. Tai lėčiausias regiono bendrojo vidaus produkto augimo tempas nuo pirmojo praėjusių metų ketvirčio. Ekonomistai prognozavo, kad ketvirtinis augimas sieks 0,3%. Tiesa, nepaisant prognozių nepateisinusio praėjusio ketvirčio rezultatų, bendrai euro zonos ekonomika per praėjusius metus išaugo 5,2%. Tai rekordinis augimo tempas, žinoma, reikėtų įsivertinti ir tai, jog 2020 metais buvo registruotas itin didelis nuosmukis, tad ir praėjusių metų pokytis atrodo didelis. 2020 metais euro zonos BVP krito 6,4%. Europos centrinis bankas prognozuoja, kad šiais metais regiono ekonomikos augimas sieks 4,2%.

Euro Area GDP Growth Rate
Euro zonos BVP pokyčiai. Šaltinis: Eurostat

Estijos tapatybės nustatymo paslaugas siūlanti bendrovė Veriff per serijos C finansavimo etapą pritraukė 100 mln. USD. Finansavimo etape dalyvavo tokie fondai, kaip Tiger Global, Alkeon. Veriff iš viso per visus finansavimo etapus pritraukė 200 mln. USD. Bendrovė šiuo metu yra įvertinta 1,5 mlrd. USD. Pasak Veriff, vien praėjusiais metais per kompanijos platformą atliktų tapatybės nustatymų apimtys išaugo 8 kartus, JAV rinkoje net 20 kartų. Bendras kompanijos vartotojų skaičius išaugo 150%. Tai jau devintas Estijos vienaragis, t.y. įmonė, kurios vertė perkopė 1 mlrd. USD. Kitos kompanijos, pasiekusios tokias aukštumas: Skype, Playtech, Wise, Bolt, Pipedrive, ID.me, Zego, Gelato. Remiantis Invest in Estonia ir Dealroom duomenimis, Estija pirmauja pasaulyje pagal vienaragių skaičių, tenkantį vienam gyventojui, bei lyderiauja Europoje pagal bendrą startuolių bendrovių skaičių vienam gyventojui.

Startuolių skaičius, tenkantis vienam gyventojui. Šaltinis: Invest in Lithuania / Dealroom

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentasReikšmėPokytis
Dolerio indeksas (DXY)96,95-0,33%
EUR/USD1,1186+0,39%
Nafta (WTI) kovo mėn.86,95+0,15%
Auksas1 794,95+0,51%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Išankstinis euro zonos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv,)0,3%0,4%2,2%
15:00🟧Vokietijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)5,1%4,7%5,7%
16:45🟧JAV sausio mėn. Čikagos PMI indeksas65,261,763,1
Antradienis//
05:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų?0,10%0,10%
09:00🟧Vokietijos gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)?-1,3%0,6%
12:00🟨Euro zonos gruodžio mėn. nedarbo lygis?7,1%7,2%
17:00🟥JAV sausio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas?57,458,7
Trečiadienis//
12:00🟧Išankstinis euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)?4,4%5,0%
15:15🟥JAV sausio mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas naujas darbo vietas?210 tūkst.807 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)?2,4 mln.
Ketvirtadienis
14:00🟥BOE (Bank of England) sprendimas dėl palūkanų?0,50%0,25%
14:45🟥ECB (European Central Bank) prendimas dėl palūkanų?0,00%0,00%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę?245 tūkst.260 tūkst.
17:00🟥JAV sausio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas?59,062,0
Penktadienis
09:00🟨Vokietijos gruodžio mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)?0,0%3,7%
12:00🟨Euro zonos gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)?-0,5%1,0%
15:30🟥JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)?0,5%0,6%
15:30🟥JAV sausio mėn. naujo sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorų?166 tūkst.199 tūkst.
15:30🟥JAV sausio mėn. nedarbo lygis?3,9%3,9%

Įmonių ketvirčio rezultatai

KompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursNXP Semiconductors N.V.Mikroprocesoriai49,98 mlrd.2,67?
time-pre-marketL3Harris Technologies, Inc.IT42,44 mlrd.3,25?
time-pre-marketTrane Technologies plcIT40,19 mlrd.1,31?
time-pre-marketOtis Worldwide CorporationGamyba35,09 mlrd.0,68?
time-after-hoursAlexandria Real Estate Equities, Inc.NT29,66 mlrd.1,96?
Antradienis
time-after-hoursAlphabet Inc.IT1,72 trln.26,69?
time-pre-marketExxon Mobil CorporationEnergetika318,02 mlrd.1,96?
time-after-hoursPayPal Holdings, Inc.Finansai185,77 mlrd.0,86?
time-pre-marketUnited Parcel Service, Inc.Logistika169,33 mlrd.3,11?
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Mikroprocesoriai123,90 mlrd.0,69?
time-after-hoursStarbucks CorporationRestoranai111,83 mlrd.0,80?
Trečiadienis
time-after-hoursMeta Platforms, Inc.IT830,72 mlrd.3,78?
time-pre-marketAbbVie Inc.Farmacija240,38 mlrd.3,29?
time-pre-marketThermo Fisher Scientific IncBiotechnologijos218,07 mlrd.5,22?
time-pre-marketNovartis AGFarmacija190,46 mlrd.1,44?
time-after-hoursQUALCOMM IncorporatedMikroprocesoriai181,36 mlrd.2,77?
time-after-hoursT-Mobile US, Inc.Telekomunikacijos132,44 mlrd.0,16?
Ketvirtadienis
time-after-hoursAmazon.com, Inc.Prekyba / IT1,41 trln.3,88?
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija226,44 mlrd.2,51?
time-pre-marketMerck & Company, Inc.Farmacija203,54 mlrd.1,41?
time-pre-marketRoyal Dutch ShellEnergetika195,71 mlrd.1,40?
time-pre-marketHoneywell International Inc.Pramonė138,13 mlrd.2,08?
Penktadienis
time-pre-marketBristol-Myers Squibb CompanyFarmacija141,75 mlrd.1,84?
time-pre-marketSanofiFarmacija132,42 mlrd.0,75?
time-pre-marketRegeneron Pharmaceuticals, Inc.Farmacija65,46 mlrd.18,70?
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.01.30 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu