Rinkų apžvalga 2022-01-12

2022-01-12

JAV akcijų indeksai ir VIX ReikšmėPokytis
Dow Jones36 280,5+0,08%
S&P 5004 710,7-0,03%
Nasdaq Composite 15 122,6-0,20%
Russell 20002 157,30-1,02%
S&P 500 VIX 18,78+0,54%

Gruodžio mėnesį JAV metinė infliacija pasiekė 7%. Tai yra aukščiausias vartotojų kainų indekso augimo tempas nuo 1982 metų. Lapkritį metinis infliacijos lygis didžiausioje ekonomikoje buvo 0,2 procentinio punkto mažesnis, t.y. siekė 6,8%. Nors kainos augo, tačiau rezultatas atitiko ekonomistų prognozes. Toliau bendram indekso augimui daugiausiai įtakos daro išaugusios energijos išteklių kainos. Jos gruodį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 29,3%. Tiesa, tai yra mažiau nei lapkritį, kai augimo tempas siekė 33,3%. Benzino kaina JAV per metus išaugo 49,6%. Tikėtina, kad ir sausį infliacijos tempas nesumažės. WTI rūšies barelio kaina šiandien jau perkopė 82 USD lygį. Praėjusių metų sausį už šios rūšies barelį buvo mokama 51 – 52 USD. Maisto produktų kainos šalyje gruodį per metus palypėjo 6,3% (lapkritį augimas siekė 6,1%). Naudoti automobiliai ir sunkvežimiai atitinkamai pabrango 37,3% (lapkritį – 31,4%), o drabužių kainos paaugo 5,8% (lapkritį – 5%). Itin daug įtakos bendrai infliacijai turi ir padidėjusios išlaidos būstui. Nuomos kainos JAV vidutiniškai per metus išaugo 17,8%, o namų kainų indekso reikšmė pakilo 19% (didžiausias metinis pokytis JAV istorijoje).

United States Inflation Rate
Infliacijos pokyčiai JAV. Šaltinis: tradingeconomics.com / U. S. Bureau of Labor Statistics

Investuotojai ruošiasi savaitės pabaigoje prasidėsiančiam praėjusio ketvirčio rezultatų skelbimo sezonui. Penktadienį naujausiomis finansinėmis ataskaitomis pirmieji tradiciškai pasidalins didieji JAV bankai – J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, taip pat investicijų valdytoja BlackRock. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prognozuoja, kad vidutiniškai per metus S&P 500 kompanijų pelnai ketvirtą praėjusių metų ketvirtį išaugo 21,7%. Jeigu prognozės pasitvirtins, tai bus jau ketvirtas ketvirtis iš eilės, kuomet registruojamas į pagrindinį JAV akcijų indeksą įtrauktų kompanijų pelnų augimas didesnis nei 20%. Bendras analitikų prognozuojamas vidutinis S&P 500 kompanijų pelnų augimo tempas praėjusiais metais sudaro 45,2% (45 ,2 – 50,3% rėžis). Skaičiuojama, kad per pirmą šių metų ketvirtį pelnai augs 6,3%, o per antrą augimo tempas sulėtės iki 4,2%.

Analitikai didžiausio pajamų augimo praėjusį ketvirtį tikisi iš energetikos sektoriaus S&P 500 kompanijų. Skaičiuojama, jog jų pardavimai per metus turėjo išaugti 66,9%. Antroje vietoje – žaliavų sektorius, iš kuriam priskiriamų kompanijų tikimasi 24,6% pajamų augimo. Mažiausiai pajamos praėjusį ketvirtį per metus, tikėtina, kad išaugo komunalinių paslaugų (2,5%), kasdienių prekių mažmeninės prekybos (4,6%) sektoriai.

S&P 500 kompanijų pardavimų pokyčio prognozė IV ketv. Šaltinis: FactSet

Lūkesčiai energetikos sektoriaus kompanijų finansinių rezultatų atžvilgiu puikiai atsispindi ir šių bendrovių akcijų kainų pokyčiuose ir jų kryptyje. Energetikos sektorius yra vienintelis S&P 500 indekso sektorius, kuriam priskiriamų akcijų kainos yra aukščiau už pastarųjų 50-ies dienų vidurkį. Pagal šį rodiklį mažai atsilieka ir kasdienių prekių mažmeninės prekybos sektorius, kurių akcijų dalis viršijanti 50-ies dienų kainos vidurkį siekia 91%. Toliau rikiuojasi komunalinių paslaugų sektorius (86%). Bendrais S&P 500 rodiklis siekia 66%, o Nasdaq 100 vos 42%. Pastarosiomis savaitės rinkoje buvo pastebima agresyvesnė rotacija tarp augimo ir vertės akcijų bei joms priskiriamų sektorių. Investuotoja realių palūkanų pokyčius ir ruošiasi bazinių palūkanų kėlimui.

Image
S&P 500 sektorių akcijų % virš 50-ies dienų kainos vidurkio. Šaltinis: Bloomberg, Charles Schwab

Europos rinkos

Akcijų indeksaiReikšmėPokytis
Euro Stoxx 504 306,7+0,59%
DAX (Vokietija)15 972,5+0,19%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 546,5+0,74%
CAC 40 (Prancūzija)7 226,2+0,60%

Nustebino paskelbti euro zonos pramonės sektoriaus duomenys. Remiantis Eurostat duomenimis, praėjusių metų lapkričio mėnesį euro zonos pramonės produkcijos indekso reikšmė, lyginant su spalio mėnesiu, šoktelėjo 2,3%. Ekonomistai laukė vos 0,1% seksiančio augimo. Tiesa, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu euro zonos pramonės aktyvumas krito 1,5%. Tarp Europos Sąjungos valstybių, didžiausias metinis pramonės produkcijos indekso reikšmės teigiamas pokytis buvo registruotas Lietuvoje (17%), Lenkijoje (15,3%), Bulgarijoje (13,3%). Didžiausias nuosmukis fiksuotas Airijoje (-30,4%), Maltoje (-7,8%), Vokietijoje ir Liuksemburge (po -2,5%).

Pramonės produkcijos pokyčiai lapkričio mėn. (per metus). Šaltinis: Eurostat

Itin stipriai pinga Olandijos bendrovės Koninklijke Philips akcijos. Bendrovė paskelbė nuvylusius preliminarius praėjusio ketvirčio finansinius rezultatus. Pasak Philips trijų paskutinių praėjusių metų mėnesių pardavimai siekė 4,9 mlrd. EUR. Tai apie 350 mln. EUR mažiau nei prieš ketvirtį prognozavo pati bendrovė. Analitikai tikėjosi, kad pajamos sieks 5,3 mlrd. EUR. Pardavimai, lyginant su laikotarpiu prieš metus, krito 10%. Bendrovė susiduria su pasaulinio tiekimo grandinių sutrikdymo sunkumais. Pasak bendrovės, veiklos pelnas praėjusį ketvirtį siekė 650 mln. EUR. Analitikai laukė gerokai daugiau, t.y. 780 mln. EUR.

Koninklijke Philips akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentasReikšmėPokytis
Dolerio indeksas (DXY)95,42-0,22%
EUR/USD1,1401+0,33%
Nafta (WTI) vasario mėn.82,19+1,17%
Auksas1 811,95+0,24%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟨Euro zonos lapkričio mėn. nedarbo lygis7,2%7,2%7,3%
Antradienis//
17:00🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
Trečiadienis//
12:00🟨Euro zonos lapkričio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)2,3%0,1%1,1%
15:30🟥JAV gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,5%0,4%0,8%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)?-2,1 mln.-2,1 mln.
Ketvirtadienis
15:30🟨JAV gruodžio mėn. gamintojų kainų indekas (mėn./mėn.)?0,4%0,8%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę?213 tūkst.207 tūkst.
Penktadienis
12:00🟨Euro zonos lapkričio mėn. prekybos balansas?1,6 mlrd.2,4 mlrd.
15:30🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas?
15:30🟥JAV gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)?0,0%0,3%
16:15🟨JAV gruodžio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)?0,3%0,5%
17:00🟧Preliminarus JAV gruodžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas?70,070,6

Įmonių ketvirčio rezultatai

KompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketCommercial Metals CompanyMetalai4,34 mlrd.1,301,62
time-pre-marketTilray, Inc.Kanapių auginimas2,87 mlrd.-0,090,00
Antradienis
time-pre-marketAlbertsons Companies, Inc.Mažmeninė prekyba14,58 mlrd.0,550,79
time-pre-marketTD SYNNEX CorporationIT paslaugos10,92 mlrd.2,602,86
Trečiadienis
time-pre-marketInfosys LimitedIT paslaugos101,03 mlrd.0,170,18
time-pre-marketWipro LimitedIT paslaugos52,18 mlrd.0,080,07
time-pre-marketJefferies Financial Group Inc.Finansai9,87 mlrd.1,251,36
time-after-hoursKB HomeStatybos3,66 mlrd.1,77?
Ketvirtadienis
time-pre-marketTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Mikroprocesoriai666,25 mlrd.1,14?
time-pre-marketDelta Air Lines, Inc.Oro linijos25,67 mlrd.0,11?
Penktadienis
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai489,15 mlrd.3,01?
time-pre-marketWells Fargo & CompanyFinansai213,84 mlrd.1,09?
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai136,04 mlrd.10,15?
time-pre-marketCitigroup Inc.Finansai128,79 mlrd.1,74?
time-pre-marketFIRST REPUBLIC BANKFinansai36,33 mlrd.1,91?
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.01.07 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu