Rinkų apžvalga 2021-11-22
| JAV akcijų indeksai ir VIX ateities sandoriai | Reikšmė | Pokytis | |
| Dow Jones | 35 629,8 | +0,42% | |
| S&P 500 | 4 704,7 | +0,41% | |
| Nasdaq Composite | 16 081,6 | +0,48% | |
| Russell 2000 | 2 367,30 | +0,66% | |
| S&P 500 VIX (gruodžio mėn.) | 20,32 | -2,30% |
JAV prezidentas J. Biden šiandien paskelbė sprendimą dėl Federalinių Rezervų banko vadovo. Nuspręsta antrai kadencijai poste palikti dabartinį centrinio banko vadovą J. Powell. Pagrindinė jo konkurentė kandidatė L. Brainard bus paskirta vice FED valdybos pirmininkė. J. Biden išsirinktą kandidatūrą dar turės patvirtinti ir šalies Senatas. JAV indeksai kyla į viršų. Praėjusią savaitę pagrindinis šalies akcijų indeksas S&P 500 fiksavo 0,3% prieaugį, Nasdaq Composite reikšmė ūgtelėjo 1,2%, o Dow Jones neigiamas pokytis siekė 1,3%.
Kaip skelbia analitikos bendrovė FactSet, iki šiandien 95% į S&P 500 indeksą įtrauktų kompanijų jau paskelbė ketvirčio rezultatus. Iš jų, 82% bendrovių paskelbti rezultatai pranoko analitikų prognozes. Pastarųjų 5 metų šio rodiklio vidurkis siekia 76%. Lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, kompanijų pelnai vidutiniškai išaugę 39,6%. Pajamų atžvilgiu – 17,8% vidutinis augimas ir 75% kompanijos pranokusios lūkesčius. Analitikai prognozuoja, kad ketvirto ketvirčio pelnai bus vidutiniškai per metus išaugę daugiau nei 20%. Šią savaitę rezultatus praneš dar 12 į pagrindinį JAV akcijų indeksą įtrauktų kompanijų.
Vertinant pavienių sektorių kompanijų vidutinį pelningumą, labiausiai išsiskiria nekilnojamu turtu užsiimančios kompanijos, įtrauktos į S&P 500 indeksą. Vidutinė šių bendrovių pelno marža praėjusį ketvirtį siekė 34%. Tai 0,5 procentinio punkto mažiau nei prognozavo analitikai, tačiau žymiai daugiau nei antroje vietoje esančio technologijų sektoriaus. Šiam sektoriui priskiriamos kompanijos vidutiniškai uždirbo 24,9% grynojo pelno nuo per ketvirtį sugeneruotų pardavimų. Tai atitiko prognozes. Bendras vidutinis S&P 500 įmonių grynasis pelningumas siekė 11,8%. Tai 0,1 procentinio punkto mažiau ne tikėtasi.
Pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai JAV biržose rezultatus skelbs Zoom Video Communications. Analitikai prognozuoja, kad bendrovės pelnas akcijai praėjusį ketvirtį siekė 1,10 USD, o pajamos sudarė 1,02 mlrd. USD. Tai atitinkamai 11,1% ir 31,2% daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Per paskutinius du metus Zoom paskelbti ketvirčio rezultatai tiek pelno akcijai, tiek pajamų atžvilgiu pranokdavo analitikų prognozes visus kartus. Vertinant visų metų prognozes, analitikų skaičiavimais, šių finansinių metų Zoom pelnas akcijai turėtų siekti 4,80 USD, o pajamos – 4,01 mlrd. USD. Palyginimui, praėjusiais metais buvo uždirbta 3,34 USD pelno akcijai ir sugeneruoti 2,65 mlrd. USD siekiantys pardavimai. Zoom akcijos šiais metais atpigusios 25,5%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro 74,67 mlrd. USD.
Naftos rinkoje šiandien bent jau kol kas didesnių pokyčių nėra. Tiesa, per pastarųjų mėnesį WTI rūšies naftos kaina krito 7,7%. Kainos smukusios į pastarųjų šešių savaičių žemumas. Rinkoje sumaišties įnešė vėl augantis nerimas dėl karantino ribojimų, kurie galėtų stipriau paveikti atsigavusią naftos paklausą. Taip pat JAV prezidentas J. Biden ir jo vadovaujama administracija ne kartą užsiminė, jog ieško būdų sumažinti šalies gyventojų naštą dėl išaugusio kuro kainų. Kaip vienas iš variantų – strateginio naftos rezervo panaudojimas. JAV turi didžiausius sukauptus žaliavos rezervus pasaulyje. Jų apimtis siekia daugiau nei 600 mln. barelių. Baltieji Rūmai jau senokai viešai spaudžia OPEC stipriau padidinti gavybą. J. Biden jaučia politinį spaudimą. JAV prezidento reitingai nuosekliai mažėja. Tą galima susieti ir su gyventojams nepalankia ekonomine situacija – infliacija šalyje pasiekė trijų dešimtmečių aukštumas, o apie 70% amerikiečių infliaciją įvardija, kaip viena iš daugiausiai susirūpinimo keliančią problemų. OPEC artimiausias susitikimas yra numatytas jaugruodžio pradžioje. Į tokį JAV ir kitų daugiausiai naftos importuojančių valstybių (Kinija, Indija, Japonija) OPEC atsakė atsižvelgdama į dabartinį pasaulio ekonomikos trapumą. Kartelio valstybės prognozuoja, kad naftos pasiūla viršys paklausą ir tarps perteklinė jau gruodį.
Europos rinkos
| Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
| Euro Stoxx 50 | 4 343,7 | -0,78% | |
| DAX (Vokietija) | 16 148,5 | -0,48% | |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 216,0 | -0,54% | |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 097,2 | -0,61% |
Europos indeksai raudonuoja. Vokietijoje užfiksuotas didžiausias sergamumo Covid-19 lygis. Praėjusių septynių dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų šalyje išaugo iki 386,5 atvejo. Tai daugiausiai per visą pandemiją. Per praėsią parą didžiausioje regiono ekonomikoje nustatyti 30,6 tūkst. nauji atvejai. Tai apie 7 tūkst. daugiau nei prieš savaitę, kai naujų per dieną fiksuotų atvejų skaičius siekė 23,6 tūkst. Praėjusią savaitę Vokietijoje jau paskelbta apie vėl įvedamus tam tikrus ribojimus, neatmetama ir griežtesnio karantino tikimybė. Visuotinis karantinas šiandien įsigaliojo Austrijoje.
Vokietijos centrinis bankas Bundesbank šiandien įspėjo, jog šalyje, tikėtina, kad infliacija kurį laiką bus gerokai aukštesnė nei 3%. Pasak Bundesbank, šį mėnesį metinis infliacijos lygis Vokietijoje turėtų būti arti 6%. Kitai metais tikimasi kainų augimo tempo mažėjimo, kai sumažės 2020 metais sumažinot pridėtinės vertės mokesčio ir kitų laikinų faktorių įtaka. Centrinis bankas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog šalies ekonomikos augimo tempas, kuris buvo nemenkas per pastaruosius ketvirčius, tikėtina, kad sulėtės dėl sutrikdytų tiekimo grandinių sunkumų darbo rinkoje ir naujų apribojimų, skirtų kovoti su dar viena Covid-19 banga.
Regiono valstybių biržose šiandien išsiskiria stipriau į viršų šoktelėjusios Telecom Italia. Bendrovė paskelbė, jog gavo pasiūlymą dėl įsigijimo iš JAV privataus kapitalo kompanijos KKR. KKR už Italijos bendrovę pasiūlė 10,8 mlrd. EUR, t.y. 0,505 EUR už akciją. Penktadienį biržos uždarymo metu akcijos kaina siekė 0,347 EUR. Telecom Italia valdyba vakar susirinko į posėdį, tačiau dar oficialiai nenusprendė, ar palaikys šį pasiūlymą ir jį rekomenduos akcininkams. Pasak valdybos, KKR pasiūlymas yra „draugiškas” ir tai nėra „priešiškas perėmimas” (angl. hostile takover). Didžiausia Telecom Italia akcininkė Prancūzijos bendrovė Vivendi KKR pasiūlymą vertina, kaip neadekvatų pasiūlytos kainos atžvilgiu. Tai yra suprantama, nes Vivendi patirtų realizuotų nemažai nuostolių, jeigu sandoris būtų įgyvendintas. Vivendi savo akcijų paketa, kuris sudaro 24% visos Telecom Italia, įsigijo vidutiniškai po 1,071 EUR už akciją.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
| Dolerio indeksas (DXY) | 96,33 | +0,32% |
| EUR/USD | 1,1239 | -0,44% |
| Nafta (WTI) sausio mėn. | 76,05 | +0,14% |
| Auksas | 1 819,95 | -1,74% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Pirmadienis// | |||||
| 17:00 |  | Euro zonos spalio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | ? | -5 | -5 |
| Antradienis// | |||||
| 11:00 |  | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI | ? | 57,2 | 58,3 |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI | ? | 53,6 | 54,6 |
| 16:45 |  | Išankstinis JAV lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI | ? | 57,5 | 57,8 |
| 16:45 | | Išankstinis JAV lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 58,2 | 59,1 | |
| Trečiadienis// | ? | ||||
| 03:00 | | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | ? | 0,75% | 0,50% |
| 11:00 | | Vokietijos lapkričio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | ? | 96,8 | 97,7 |
| 15:30 | | Preliminarus JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv., sumetinta, x4) | ? | 2,2% | 2,0% |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | ? | 0,2% | -0,3% |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | ? | 265 tūkst. | 268 tūkst. |
| 17:00 | | JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | ? | 0,4% | 0,2% |
| 17:00 | | Patikslintas JAV lapkričio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | ? | 66,8 | 66,8 |
| 17:00 | | JAV spalio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | ? | 801 tūkst. | 800 tūkst. |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | ? | -2,3 mln. | |
| 21:00 | | Lapkričio mėn. FED posėdžio ataskaita | ? | – | – |
| Ketvirtadienis | |||||
| – | – | Padėkos diena JAV – nedarbo diena | – | – | – |
| 09:00 | | Patikslintas Vokietijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | ? | 1,8% | 1,8% |
| 15:30 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – |
| Penktadienis | |||||
| 10:00 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | ? | 0,5% | -0,2% |
| 11:00 | | Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (mėn./mėn.) | ? | 7,4% | 7,4% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Zoom Video Communications, Inc. | IT | 75,99 mlrd. | 0,71 | ? | ||||
| Agilent Technologies, Inc. | Diagnostikos prietaisų gamyba | 49,09 mlrd. | 1,17 | ? | ||||
| Keysight Technologies Inc. | Elektronikos gamyba | 35,78 mlrd. | 1,51 | ? | ||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc | Famarcija | 7,37 mlrd. | 0,04 | ? | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Analog Devices, Inc. | Mikroprocesoriai | 101,28 mlrd. | 1,69 | ? | ||||
| Autodesk, Inc. | IT | 72,67 mlrd. | 0,68 | ? | ||||
| Vmware, Inc. | IT | 51,74 mlrd. | 0,92 | ? | ||||
| Dell Technologies | IT | 42,94 mlrd. | 2,33 | ? | ||||
| HP Inc. | IT | 35,65 mlrd. | 0,88 | ? | ||||
| Best Buy Co., Inc. | Mažmeninė prekyba | 32,67 mlrd. | 1,91 | ? | ||||
| Dollar Tree, Inc. | Mažmeninė prekyba | 29,59 mlrd. | 0,95 | ? | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Deere & Company | Žemės ūkio technika | 110,73 mlrd. | 3,96 | ? | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – |
*2021.11.19 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
