Rinkų apžvalga 2021-09-24
| JAV akcijų indeksai ir VIX ateities sandoriai | Reikšmė | Pokytis | |
| Dow Jones | 34 710,8 | -0,16% | |
| S&P 500 | 4 441,7 | -0,18% | |
| Nasdaq Composite | 14 952,6 | -0,67% | |
| Russell 2000 | 2 244,30 | -0,70% | |
| S&P 500 VIX (spalio mėn.) | 18,98 | +3,06% |
Akcijų rinkose šiandien vyrauja daugiau raudonos spalvos. JAV biržose kiek stipresniu kritimu išsiskiria technologijų sektorius. Didesniu svoriu šiame sektoriuje veikiančiu bendrovių atžvilgiu pasižyminčio Nasdaq 100 indekso neigiamas pokytis sesijos pradžioje buvo didžiausias tarp pagrindinių šalies indeksų. Investuotojai toliau stebi situaciją Kinijoje. Kaip skelbia Reuters, su sunkumais susidurianti šalies nekilnojamo turto vystytoja Evergrande vakar nesumokėjo 83,5 mln. USD palūkanų jos išleistų obligacijų pirkėjams. Iki metų pabaigos bendrovė pagal turimus įsipareigojimus skolintojams iš viso yra įsipareigojusi sumokėti apie 550 mln. USD palūkanų. Bendros įmonės skolos siekia apie 315 mlrd. USD.
Žemyn smunka vakar rezultatus pranešusios sportinių prekių gamintojos Nike akcijos. Bendrovė per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,9 mlrd. USD pelno arba 1,16 USD pelno akcijai. Prieš metus pelnas siekė 1,5 mlrd. USD arba 0,95 akcijai. Pajamos per metus išaugo 16% iki 12,2 mlrd. USD. Bendrasis pelningumas taip pat padidėjo, tačiau stiprokai išaugo pardavimo ir administracinės sąnaudos, kurios, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 20% iki 3,6 mlrd. USD. Analitikai vidutiniškai prognozavo, kad pelnas akcijai sudarys 1,12 USD, o sugeneruoti pardavimai sieks 12,5 mlrd. USD. Bendrai pardavimo ir administracinės sąnaudos praėjusį ketvirtį sudarė 29% visų sugeneruotų pajamų. Tai 1 procentiniu punktu daugiau nei per tą patį ketvirtį prieš metus. Nike turimų atsargų vertė ketvirčio pabaigoje siekė 6,7 mlrd. USD. Pasak kompanijos, einamojo ketvirčio pardavimų augimas ko gero bus artimas nuliui. Nike taip pat sumažino visų metų augimo prognozes. Kompanijos gamybinę veiklą stipriai paveikė Covid-19 situacija Indonezijoje ir Vietname. Pastarojoje šalyje daugelis bendrovės gamyklų vis dar yra uždarytos dėl vyriausybės reikalavimų, siekiant sustabdyti plintančią infekciją. Nike akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo pabrangusios 12,8%.
Praėjusio ketvirčio finansines ataskaitas paskelbė ir prekybos bendrovė Costco Wholesale. Per ketvirtį kompanija uždirbo 1,67 mlrd. USD pelno arba 3,76 pelno akcijai. Prieš metus pelnas siekė 1,39 mlrd. USD arba 3,13 USD akcijai. Analitikai prognozavo, kad jis sudarys 3,53 USD akcijai. Ketvirčio pardavimai per metus išaugo nuo 53,38 mlrd. USD iki 62,68 mlrd. USD. Buvo prognozuojama, kad jie sudarys 61,41 mlrd. USD. Po rezultatų paskelbimo analitikai atnaujino savo rekomendacijas bendrovės akcijų atžvilgiu. Deutsche Bank analitikai pakėlė tikslinę rekomendacinę Costco akcijų kainą nuo 399 iki 424 USD. Raymond James tikslinę ribą padidino nuo 460 iki 490 USD. Šiandien biržos atidarymo metu už Costco akciją buvo mokėta 455,98 USD. Kompanijos vertybinių popierių kaina šiais metais pakilo 22,5%.
Europos rinkos
| Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
| Euro Stoxx 50 | 4 160,7 | -0,76% | |
| DAX (Vokietija) | 15 537,5 | -0,71% | |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 065,0 | -0,18% | |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 641,2 | -0,83% |
Vokietijos automobilių gamintoja Daimler pranešė, jog investavimo į Prancūzijos baterijų gamintoją Automotive Cells Company (ACC) bei nusipirko 33% dydžio kompanijos akcijų paketą. Tokiu būdu Daimler plečia savo baterijų tiekėjų ratą Europoje. Šiuo metu daugiausiai bendrovės automobiliuose naudojamų baterijų yra gaminama Azijos valstybėse. Automotive Cells Company buvo įkurta 2020 metais. Kompaniją įkūrė automobilių gamybos gigantė Stellantis ir energetikos milžinė TotalEnergies. Planuojama, kad Daimler gaminamiems Mercedes-Benz prekės ženklo automobiliams ACC baterijas pagamintas Prancūzijos ir Vokietijos gamyklose pradės tiekti šio dešimtmečio viduryje. Daimler planuoja gaminti išskirtinai tik elektra varomus automobilius jau nuo 2030 metų, žinoma, jeigu tą leis galimybės. Į ACC veiklos plėtrą Daimler planuoja investuoti iki 1 mlrd. EUR. Kompanijos akcijos šiais metais yra pabrangusios 28,19%. Akcijų P/E rodiklis – 5,9. Bendrovės rinkos kapitalizacija šiuo metu sudaro 76,95 mlrd. EUR.
Nors automobilių gamintojai žvelgdami į dabartines tendencijas ir vertindami ateities perspektyvas daugiausiai dėmesio skiria baterijomis varomų automobilių gamybos vystymui, tačiau nepamirštama ir vandeniliu varomų automobilių idėjos plėtra. Tokie gamintojai, kaip BMW ir Audi, lygiagrečiai vystomoms baterijų technologijoms, vysto ir vandeniliu varomus keleivinių automobilių prototipus. BMW, kuri yra labiausiai pažengusi vandenilio technologijose tarp Vokietijos automobilių gamintojų, tikisi į masinę rinką įvesti vandeniliu varomą modelį 2030 metais. Daug dėmesio gamintoja skiria į Europos ir Kinijos politinius sprendimus, kurie gali stipriai paveikti šią rinką. BMW neseniai pristatė vandenilinį X5 SUV modelio prototipą. Kitais metais bendrovė planuoja pagaminti iki 100 vandenilinių varomų automobilių prototipų, skirtų testavimui.
Investuotojams, kurie prognozuoja ir tikisi šviesios vandenilio ekonomikos ateities, investicijų valdytojai, kaip pasirinkimą, siūlo du teminius, į su vandeniliu susijusias kompanijas investuojančius ETF fondus, kuriuos rasite Europos biržos.
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD – didžiausias fondas iš dviejų prieinamų. Fondo dydis siekia 409 mln. EUR. Jį valdo Jungtinės Karalystės investicijų valdymo kompanija Legal & General. Fondas investuoja pagal Solactive Hydrogen Economy indeksą, kuris sieja viso pasaulio kompanijų, veikiančių vandenilio rinkoje, akcijų pokyčius. Fondo ISIN kodas – IE00BMYDM794. Vienetais prekiaujama Vokietijos (Trumpinys – HTMW), Italijos (trumpinys HTWO), Londono (HTWG) biržose. Fondo metinis valdymo mokestis yra gana didelis, t.y. siekia 0,49%, lyginant su didesniais, populiariausius akcijų indeksus sekančiais pasyviai valdomais fondais. Tiesa, teminiai ETF (pvz. kibernetinis saugumas, švarioji energetika, elektromobiliai) dažniausiai išsiskiria didesniais aptarnavimo kaštais.
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD fondas dar visai „naujas“, įkurtas šių metų vasario mėnesį. Registracijos vieta – Airija, pagrindinė fondo valiuta – JAV doleris, tiesa, fondo vienetų skaičiuojamų eurais galima įsigyti jau minėtose Italijos arba Vokietijos biržose. Valdytojas fondo rizikos ir grąžos santykį priskiria 6 lygiui iš 7 galimų (7 lygis – didžiausia rizika / didžiausia grąža). Pagrindinės informacijos dokumente ETF apibūdinimas kaip turintis didelį augimo potencialą dėl savo pasirinktos specializacijos vandenilio rinkos atžvilgiu, kuriai prognozuojamas ilgalaikis „megatrendas“. Fondo valdytojas įspėja, jog investicijos į ETF gali būti ne visiškai tinkamos tiems investuotojams, kurie planuoja atsiimti investuotas lėšas per penkerius metus.
Vertinant fondo investicijų paskirstymą tarp regionų, didžiausia dalis tenka JAV – 21,2%. Toliau seka Jungtinė Karalystė, į kurioje įsikūrusias kompanijas investuota 13,1% fondo turto. 12,1% dalis nukreipta į Vokietiją, 11,2% – P. Korėją, 10,9% – Japoniją, 6,9% – Švediją, 6,6% – Kanadą, 5,2% – Prancūziją.
10 didžiausių fondo pavienių investicijų sudaro 62,8% viso turto (liepos 31 d. duomenys). Iš viso fondas šiuo metu yra investavęs į 32 bendroves. Daugiausiai, t.y. po 4% skirta P. Korėjos chemijos ir tekstilės pramonės bendrovei Kolon Industries ir kuro elementų gamintojai Doosan Fuel Cell. P. Korėjoje yra vienos didžiausių vandenilio gamyklų pasaulyje. Po 3,9% fondo turto investuota į JAV vandenilio sistemų gamintoją Plug Power ir Prancūzijos bendrovė Cell Impact. Po 3,8% į Toyota Motor ir Japonijos dujų gamintoją Nippon Sanso. Po 3,5% skirta JAV kuro elementų gamintoja Ballard Power Systems ir britų ITM Power.
VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF – valdomo turto dydžiu „kuklesnis“ fondas nei L&G vandenilio ETF. Už fondo valdymą atsakinga JAV investicijų valdymo kompanija VanEck. VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF valdomo turto apimtys sudaro apie 52 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis kiek didesnis nei pirmojo, t.y. sudaro 0,55%. Fondas taip pat buvo įkurtas tik šiais metais – kovo mėnesio pabaigoje. Ta pati jurisdikcija (Airija). Pagrindinė fondo valiuta taip pat yra JAV doleris, tačiau fondo vienetais prekyba vyksta eurais tiek Vokietijos Xetra biržoje (trumpinys – HDR0), tiek Italijoje (trumpinys – HDRO). Taip pat ir Londono akcijų biržose JAV doleriais (trumpinys – HDRO).
Fondas seka MVIS Global Hydrogen Economy indeksą.
VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF daugiausiai turto investuota JAV – 32,97%. Toliau seka Jungtinė Karalystė su 21,91%, Kanada – 10,44%, Prancūzija – 10,17%, Japonija – 9,61%, Norvegija – 6,48%, P. Korėja – 4,17%.
10 didžiausių fondo pavienių investicijų sudaro 77,37 viso turto (rugpjūčio 31 d. duomenys). Iš viso fondas šiuo metu yra investavęs į 25 bendroves, tad investuotojas gauna mažesnę diversifikaciją nei rinkdamasis L&G vandenilio ETF. Didžiausia VanEck fondo turto dalis, kuri sudaro 9,7% skirta vienai didžiausių Europos dujų bendrovei Linde plc. 9,61% investicijų nukreipta į Japonijos chemijos pramonės atstovę Mitsubishi Chemical Holdings. 9,31% skirta JAV kompanijai Ballard Power Systems. 9,28% – Prancūzijos dujų tiekėjai Air Liquide. 9% – jau aptartai Plug Power, 8,12% – JAV kompanijai Air Products and Chemical. 5,99% – ITM Power. Kiek keistai atrodo tai, jog pagal rugpjūčio 31 dienos duomenis 5,43% fondo turto buvo investuota į JAV bendrovę Nikola. Ši bendrovė liūdnai pagarsėjo dėl savo įkūrėjo ir buvusio vadovo Trevoro MIltono, kuris apkaltintas sukčiavimu. Nikola pristatyti elektriniai ir vandeniliu varomi sunkvežimiai buvo itin gerai išreklamuoti, tačiau vis dar nepradėti gaminti.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
| Dolerio indeksas (DXY) | 93,33 | -0,48% |
| EUR/USD | 1,1711 | -0,21% |
| Nafta (WTI) | 73,42 | +0,19% |
| Auksas | 1 743,95 | -0,35% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas… | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Pirmadienis// | |||||
| – |  | Parlamento rinkimai Kanadoje | – | – | – |
| 09:00 |  | Vokietijos rugpjūčio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,5% | 0,8% | 1,9% |
| Antradienis// | |||||
| 15:30 |  | JAV rugpjūčio mėn. gyv. namų statybų leidimai (sumetinta, x12) | 1,73 mln. | 1,60 mln. | 1,63 mln. |
| 15:30 | | JAV rupjūčio mėn. pradėti statyti gyv. namai (sumetinta, x12) | 1,62 mln. | 1,55 mln. | 1,53 mln. |
| Trečiadienis// | |||||
| 05:00 | | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,10% | -0,10% | -0,10% |
| 17:00 | | Euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -4 | -6 | -5 |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -3,5 mln. | -3,3 mln. | -6,4 mln. |
| 21:00 | | Federalinių rezervų banko (FED) sprendimas dėl palūkanų | <0,25% | <0,25% | <0,25% |
| Ketvirtadienis | |||||
| 10:30 | | Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,75% | -0,75% | -0,75% |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos rugsėjo mėn. gamybos sektoriaus PMI | 58,7 | 60,4 | 61,4 |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos rugsėjo mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 56,3 | 58,4 | 59,0 |
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko (BOE) sprendimas dėl palūkanų | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 351 tūkst. | 317 tūkst. | 332 tūkst. |
| 16:45 | | Išankstinis JAV rugsėjo mėn. gamybos sektoriaus PMI | 60,5 | 61,1 | 61,1 |
| 16:45 | | Išankstinis JAV rugsėjo mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 54,4 | 55,1 | 55,1 |
| Penktadienis | |||||
| 11:00 | | Vokietijos rugsėjo mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 98,8 | 99,0 | 99,4 |
| 17:00 | | FED vadovo J. Powello pranešimas | – | – | – |
| 17:00 | | JAV rugpjūčio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 740 tūkst. | 708 tūkst. | 708 tūkst. |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Lennar Corporation | Statybos | 31,31 mlrd. | 3,24 | 4,52 | ||||
 | Cognyte Software | Programinė įranga | 1,84 mlrd. | -0,03 | 0,00 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Adobe Inc. | Programinė įranga | 316,86 mlrd. | 3,02 | 3,11 | ||||
| FedEx Corporation | Logistika | 68,78 mlrd. | 4,93 | 4,37 | ||||
| AutoZone, Inc. | Automobilių dalys | 34,63 mlrd. | 29,96 | 35,72 | ||||
| Stitch Fix, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,66 mlrd. | 0,12 | 0,19 | ||||
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Maitinimas | 3,23 mlrd. | 2,42 | 2,25 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| General Mills, Inc. | Maisto gamyba | 35,60 mlrd. | 0,88 | 0,99 | ||||
| BlackBerry Limited | Programinė įranga | 5,75 mlrd. | -0,09 | -0,06 | ||||
| KB Home | Statybos | 4,16 mlrd. | 1,60 | 1,60 | ||||
| H. B. Fuller Company | Chemikalai | 3,27 mlrd. | 0,77 | 0,79 | ||||
| Steelcase Inc. | Baldų gamyba | 1,58 mlrd. | 0,28 | 0,21 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Nike, Inc. | Sportinės prekės | 249,49 mlrd. | 1,12 | 1,16 | ||||
| Accenture plc. | Informacinės technologijos | 217,02 mlrd. | 2,19 | 2,20 | ||||
| Costco Wholesale | Mažmeninė prekyba | 204,81 mlrd. | 3,53 | 3,76 | ||||
| Darden Restaurants, Inc. | Maitinimas | 19,65 mlrd. | 1,63 | 1,76 | ||||
| Trip.com Group | Keliavimo paslaugos | 18,23 mlrd. | -0,04 | -0,18 | ||||
| Vail Resorts, Inc. | Viešbučiai | 12,13 mlrd. | -3,57 | -3,49 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| – | – | – | – |
*2021.09.17 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
