Rinkų apžvalga 2021-06-21
| Indeksų ateities sandoriai | Reikšmė | Pokytis | |
| Mini Dow Jones | 33 818,0 | +1,59% | |
| Mini S&P 500 | 4 213,0 | +1,14% | |
| Mini Nasdaq Composite | 14 100,6 | +0,50% | |
| Mini Russell 2000 | 2 274,80 | +1,57% | |
| S&P 500 VIX | 20,77 | -2,67% |
Po sunkios praėjusios savaitės JAV akcijų indeksai šiandien bando atsitiesti ir kol kas (bent jau Dow Jones ir S&P 500) laikosi stipriau pašokę į viršų. Nuo jų atsilieka Nasdaq Composite. Praėjusią savaitę daugiausiai dėmesio, žinoma, sulaukė FED posėdis. Jo rezultatai rinkos dalyviams suteikė indikaciją, jog palūkanų kėlimas gali įvykti anksčiau nei buvo kalbama anksčiau. Prie to labiausiai prisideda infliacijos šuolis. Praėjusią savaitę Dow Jones neigiamas pokytis siekė 3,5%. S&P 500 reikšmė susitraukė 1,9%, o Nasdaq Composite smuktelėjo vos 0,3%. Nuo metų pradžios Dow Jones reikšmė yra ūgtelėjusi 10,25%, S&P 500 prieaugis sudaro 11,84%, o Nasdaq Composite pakilęs 8,87%.
Compound Capital Advisors apžvelgė FED balanso ir S&P 500 indekso augimų skirtumus. Per beveik pilnus du pastaruosius dešimtmečius (2002 – 2021 m.) FED balanso augimas gerokai pralenkė pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 prieaugį. Per nagrinėjamą laikotarpį FED balansas „išsipūtė” net 1002%, o S&P 500 prieaugis sudarė 596%.
Didžiausią šuolį FED padarė praėjusiais metais, kai dėl pandemijos į rinkai pristatė itin didelį kiekį skatinamųjų priemonių. Per 2020 metus FED balansas išaugo net 76,7% (3,19 trln. USD) iki 7,3 trln. USD. Tai beveik tokios pat apimtys, kaip per visą 2002 – 2019 m. laikotarpį kartų sudėjus (įskaitant balanso mažinimą).
Šią savaitę įmonių rezultatų skelbimo kalendorius yra pakankamai tuščias. Rytoj juos skelbs Plug Power, trečiadienį – IHS Markit. Ketvirtadienis šiuo atžvilgiu bus labiausiai įtemptas ir laukiamas. Ketvirčio rezultatais pasidalins tokios kompanijos kaip Nike, FedEx, BlackBerry, Rite Aid. Penktadienį juos viešins Carmax, Paychex. Šios įmonės turi kiek kitaip išdėstytus finansinius metus, tad rezultatų skelbimas nesutampa su įprastu kitų įmonių kalendoriumi. Pavyzdžiui, bendrovės Nike finansiniai metai baigiasi gegužės mėnesio pabaigoje. II ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas prasidės liepos mėnesio viduryje.
Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prognozuoja, kad į S&P 500 įtrauktų kompanijų pelnų augimas II ketvirtį sudarys 61,9%. Kovo 31 dieną buvo tikimasi, kad augimas sieks 52,2%. Geri I ketvirčio rezultatai ir bendrovių atnaujintos prognozės privertė analitikus koreguoti ir savo skaičiavimus. FactSet suskaičiavo ir kiek S&P 500 kompanijų ketvirčio rezultatų pristatymo metu naudojo terminą „infliacija”. Tokių kompanijų skaičius siekė net 197. Tai daugiausiai nuo bent 2010 metų (tuomet pradėti rinkti tokie duomenys).
Infliacija, kurios augimas JAV gegužės mėnesį pasiekė nuo praėjusios finansų krizės nematytą tempą, neabejotinai turės įtakos kai kurių sektorių kompanijų pelningumui. Daugiausiai dėmesio į infliaciją atkreipė bendrovės, kurios dirba pramonės, kasdienio ir plataus vartojimo prekių sektoriuose, taip pat finansų, žaliavų.
Žvelgiant į šios savaitės ekonominių rodiklių skelbimo kalendorių, situacija kiek labiau įtempta. Rytoj planuojamas FED vadovo J. Powello pranešimas. Trečiadienį daugiausiai dėmesio sulauks išankstiniai euro zonos, Jungtinės Karalystės, JAV paslaugų bei gamybos sektorių indeksai. Ketvirtadienį sulauksime Anglijos centrinio banko sprendimo dėl palūkanų, o savaitės pabaigoje bus įdomu dar kartą įvertinti JAV infliacijos duomenis.
| Laikas | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Antradienis | |||
| 17:00 | Euro zonos gegužės mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -4 | -5 |
| 17:00 | JAV birželio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas | 18 | 18 |
| 21:00 | FED vadovo J. Powello pranešimas | – | – |
| Trečiadienis | |||
| 11:00 | Išankstinis euro zonos birželio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 62,0 | 63,1 |
| 11:00 | Išankstinis euro zonos birželio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 57,6 | 55,2 |
| 11:30 | Išankstinis Jungtinės Karalystės birželio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 64,1 | 65,6 |
| 11:30 | Išankstinis Jungtinės Karalystės birželio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 62,9 | 62,9 |
| 16:45 | Išankstinis JAV birželio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 61,5 | 62,1 |
| 16:45 | Išankstinis JAV birželio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 70,0 | 70,4 |
| 17:30 | JAV gegužės mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 876 tūkst. | 863 tūkst. |
| 17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -7,4 mln. | |
| Ketvirtadienis | |||
| 11:00 | Vokietijos birželio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 100,5 | 99,2 |
| 14:00 | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,10% | 0,10% |
| 15:30 | Galutinis JAV I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv. x4) | 6,4% | 6,4% |
| 15:30 | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 382 tūkst. | 412 tūkst. |
| 15:30 | JAV gegužės mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | 2,9% | -1,3% |
| Penktadienis | |||
| 09:00 | Vokietijos birželio mėn. GfK vartotojų pasitikėjimo indeksas | -3,9 | -7,0 |
| 11:00 | Euro zonos gegužės mėn. M3 pinigų kiekis (metinis pokytis) | 8,6% | 9,2% |
| 15:30 | JAV gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas, išsk. maisto produktų ir energijos išteklių kainų pokyčius (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,7% |
| 15:30 | JAV gegužės mėn. vartotojų pajamų pokyčiai (mėn./mėn.) | 2,7% | -13,1% |
| 15:30 | JAV gegužės mėn. vartotojų išlaidų pokyčiai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,5% |
| 17:00 | Patikslintas JAV birželio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 86,5 | 86,4 |
Europos rinkos
| Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
| Euro Stoxx 50 | 4 106,7 | +0,71% | |
| DAX (Vokietija) | 15 558,5 | +0,97% | |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 039,6 | +0,61% | |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 595,2 | +0,55% |
Europos indeksai šiandien taip pat krypsta į viršų. Regiono akcijų biržose tarp pavienių akcijų išsiskiria į viršų šovusios Jungtinės Karalystės prekybos tinklo Morrison Supermarkets akcijos. Paskelbta, jog bendrovė atmetė 5,5 mlrd. GBP dydžio pasiūlymą iš JAV privataus kapitalo firmos dėl jos įsigijimo. Pasak Morrison, bendrovės Clayton, Dubilier & Rice įsigijimo pasiūlymas yra gerokai per mažas. Už vieną akciją buvo pasiūlyta 2,3 GBP. Penktadienį uždarymo metu kaina siekė 1,78 GPB.
Didžiausiems Jungtinės Karalystės prekybos tinklams pastarieji metai per pandemiją buvo įtempti, tačiau pardavimus didino smulkesnių, ne būtinų prekių parduotuvių uždarymas. Tai nukreipė srautus į didžiuosius centrus. Nepaisant to, Morrisons buvo vienas iš šalies prekybos tinklų, kurių pelnai krito dėl išaugusių kaštų susijusių su pandemija. Kitiems tinklams, pavyzdžiui, Tesco per šį laikotarpį sekėsi geriau. Nepaisant smukusių Morrison Supermarkets rezultatų, bendrovė susilaukė dėmesio dėl galimo įsigijimo sandorio Tą prognozavo ir daugelis šį sektorių sekančių analitikų. Remiantis Jungtinės Karalystės įstatymais, Clayton, Dubilier & Rice po pasiūlymo dėl įsigijimo atmetimo, gali pateikti naują pasiūlymą iki liepos 17 dienos.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
| Dolerio indeksas (DXY) | 91,90 | -0,36% |
| EUR/USD | 1,1918 | +0,45% |
| Nafta (WTI) | 72,28 | +1,39% |
| Auksas | 1 776,50 | +0,76% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Laikas | Rodiklis | Faktas | Prognozė | Ankstesnis | |
| – | – | – | – | – |
Įmonių ketvirčio rezultatai (pelnas akcijai)
| Kompanija | 0 | Faktas | Prognozė | |
| – | – | – |
Savaitės įvykiai
Rytoj galėsime įvertinti euro zonos vartotojų pasitikėjimo ir JAV Ričmondo gamybos sektoriaus indeksus. Taip pat planuojamas ir FED vadovo pranešimas. Savaitės viduryje bus skelbiami išankstiniai euro zonos, Jungtinės Karalystės, JAV paslaugų ir gamybos sektorių PMI indeksai. Taip pat JAV naftos atsargų pokyčiai. Ketvirtadienį vyks Anglijos centrinio banko posėdis. Bus skelbiamas galutinis JAV BVP, ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai. Galiausiai savaitės pabaigoje galėsime įvertinti JAV vartotojų pajamų ir išlaidų pokyčius, euro zonos M3, patikslintą JAV Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksą.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
