Keičiasi Nasdaq 100 indekso sudėtis | Savaitės rinkų apžvalga (12.11 – 12.15)

2023-12-17

JAV

Rinkos toliau kyla ir JAV akcijų indeksas S&P 500 praėjusią savaitę jau kilo septinta savaitė iš eilės. Tai yra aukščiausia indekso pasiekta reikšmė nuo 2022 metų sausio mėnesio antros pusės. Pastarojo mėnesio metu buvo pasiektas ir indekso rekordas. 2022 metų pradžioje indeksas buvo pakilęs iki 4818 punktų lygio. Iki naujo rekordo S&P 500 trūksta apie 2,2%.

Prie šios savaitės prieaugio prisidėjo skelbiami JAV infliacijos duomenys, kurie atitiko analitikų lūkesčius. Taip pat įtakos turėjo ir FED nepakeltos palūkanų normos, kurios paliktos tame pačiame lygyje , t.y. 5,25 – 5,50%. Tokiu sprendimu rinkos dalyviai prieš paskutinį šių metų JAV centrinio banko posėdį neabejojo. Tai buvo jau trečias FED posėdis iš eilės, kai palūkanos nebuvo keliamos. Tuo tarpu 2023 m. keliamos palūkanų normos po 0,25 proc. punkto buvo per vasario, kovo, gegužės ir liepos mėnesiais vykusius posėdžius. Tikėtina, kad liepą FED užbaigė šį istorinį monetarinės politikos griežtinimo ciklą. Nors daugelio rinkos analitikų vertinimu pirmo palūkanų didinimo sulaukėme pavėluotai, t.y. 2022 metų kovą, tačiau FED vėliau ėmėsi itin agresyvių veiksmų ir per visus praėjusius metus normas pakėlė net 4,25%. punkto.

Šiuo metu prognozuojama, kad pirmojo palūkanų mažinimo iš FED sulauksime kitų metų antrą ketvirtį (per kovo mėnesį vyksiantį posėdį), nors visai neseniai rinka tikėjosi pirmo mažinimo gegužę. Rinkos dalyvių vertinimu, kitų metų pabaigoje palūkanų normos JAV bus 1,5 proc. punktu mažesnės nei šiuo metu ir sudarys 3,75 – 4%.

JAV palūkanų normų tikimybės. Šaltinis: CME

Tuo tarpu pačių FOMC dalyvių vertinimu 2024 m. planuoja mažinti palūkanas iki 4,5-4,75%, o tai yra kur kas mažiau nei tikisi pati rinka. rugsėjo mėnesio prognozėse buvo prognozuojama, kad 2024 metų pabaigoje palūkanos jau sieks 5,1%. Tai reikštų, kad JAV centrinis bankas palūkanų normas nuo dabartinio lygio sumažintų tris kartus po 0,25 proc. punkto. Optimistiškai turėtų nuteikti kiek pagerintos šių metų JAV ekonomikos augimo prognozės. FED narių vertinimu, didžiausia pasaulio ekonomika šiais metais paaugs 2,6%, kai rugsėjį buvo tikimasi, kad augimas sieks 2,1%. Tiesa, kitais metais tikimasi lėtesnio, t.y. 1,4% sieksiančio augimo tempo. PCE vartotojų kainų indekso reikšmė šiuos metus turėtų užbaigti ties 3,2% lygiu, o kitais metais sumažėti iki 2,4%.

Nasdaq pranešė apie vieno iš pagrindinių JAV akcijų indekso Nasdaq 100 pokyčius. Į indeksą bus įtrauktos kompanijų CDW Corporation (Nasdaq: CDW), Coca-Cola Europacific Partners plc (Nasdaq: CCEP), DoorDash, Inc. (Nasdaq: DASH), MongoDB, Inc. (Nasdaq: MDB), Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP), Splunk Inc. (Nasdaq: SPLK) ir video žaidimų kūrėjos Take-Two Interactive Software akcijos. Jos pakeis Align Technology, Inc. (Nasdaq: ALGN), eBay Inc. (Nasdaq: EBAY), Enphase Energy, Inc. (Nasdaq: ENPH), JD.com, Inc. (Nasdaq: JD), Lucid Group, Inc. (Nasdaq: LCID), Zoom Video Communications, Inc. (Nasdaq: ZM) ir Seagen. Nasdaq 100 yra sudarytas iš 100 bendrovių akcijų. Indeksas buvo sukurtas 1985 metais. Jo sudėtis yra peržiūrima kasmet. Paskelbti pokyčiai bus įgyvendinti gruodžio 18 dieną. Nasdaq 100 reikšmė šiais metais yra šoktelėjusi net 52,56%.

JAV ekonominiai rodikliai

Investuotojų dėmesys praėjusią savaitę krypo į skelbtus JAV infliacijos duomenis. Didžiausioje pasaulio ekonomikoje metinė infliacija praėjusį mėnesį buvo tokiame lygyje, kaip tikėtasi. Metinis infliacijos lygis, lyginant su spaliu, sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 3,1%. Lyginant vartotojų kainų indekso pokytį pamėnesiui, t.y. spalį su lapkričiu, jis siekė 0,1% ir buvo 0,1 proc. punkto didesnis nei laukta. Atmetus energijos išteklių ir maisto produktų kainų pokyčių įtaką, metinė indekso reikšmė siekė 4,1%. Tai atitiko prognozes.

Europa

Europoje dėmesys taip pat krypo į centrinius bankus. Įvyko Europos, Anglijos, Šveicarijos, Norvegijos, bankų posėdžiai. Iš jų vienintelis Norvegijos centrinis bankas pakėlė palūkanas. ECB antrą posėdį iš eilės priėmė sprendimą palūkanų nekelti. Bazinės normos euro zonoje šiuo metu siekia 4,50%. Jungtinėje Karalystėje – 5,25%, Šveicarijoje – 1,75%. Praėjusį kartą ECB palūkanas kėlė rugsėjo mėnesį. ECB vertinimu, vidutinė infliacija šiais metais sudarys 5,4%, kitais metais mažės iki 2,7%, o 2025 metais sudarys 2,1%.

Norvegijoje palūkanos buvo padidintos 0,25 proc. punkto iki 4,5%. Tai prasilenkė su prognozėmis. Reuters ekonomistų apklausos duomenimis, iš 27 apklaustų ekonomistų, 15 prognozavo, kad palūkanų normos bus paliktos tame pačiame lygyje. Likusi dalis prognozavo 0,25 proc. palūkanų padidinimą. Pasak centrinio banko, nėra atmestinas ir tolimesnis palūkanų didinimas, tačiau infliacijai mažėjant sparčiau nei prognozuota, palūkanos bus mažinamos. Pirmo palūkanų mažinimo Norvegijoje tikimasi kitų metų rudenį. Šiandien po tokio sprendimo euro atžvilgiu stipriau šoktelėjo Norvegijos kronos kursas. Nuo metų pradžios krona prieš eurą atpigusi 9%.

Europa ekonominiai rodikliai

Vokietijos institucinių investuotojų ir analitikų nuotaikos gerėjo trečią mėnesį iš eilės. Šį mėnesį jų ekonomikos perspektyvų vertinimą per ateinantį pusmetį atspindinčio ZEW indekso reikšmė pakilo į aukščiausią nuo šių metų kovo. Indekso reikšmė sudarė 12,8 punkto. Investuotojai tikisi, kad ECB vidutiniu laikotarpiu pradės mažinti palūkanų normas. Tai turėtų pagerinti situaciją šalies nekilnojamo turto sektoriuje.

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultataiPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos gruodžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas12,88,99,8
15:30🟥JAV lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,1%3,2%3,2%
Trečiadienis//
09:00🟥Jungtinės Karalystės spalio mėn. bendrojo vidaus produkto pokytis (mėn./mėn.)-0,3%-0,1%0,2%
15:30🟧JAV lapkričio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,0%0,1%-0,5%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę-4,3 mln.-1,9 mln.-4,6 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%5,50%
Ketvirtadienis
10:30🟥Šveicarijos centrino banko sprendimas dėl palūkanų1,75%1,75%1,75%
14:00🟥Anglijos centrino banko sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%5,25%
15:15🟥Europos centrino banko sprendimas dėl palūkanų4,50%4,50%4,50%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę202 tūkst.220 tūkst.219 tūkst.
Penktadienis
11:00🟥Euro zonos gruodžio mėn. gamybos PMI indeksas44,244,544,2
11:00🟥Euro zonos gruodžio mėn. paslaugų PMI indeksas48,149,248,7

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursOracle CorporationIT309,24 mlrd.1,051,05
time-after-hoursCaseys General Stores, Inc.Mažmeninė prekyba10,23 mlrd.3,654,24
Antradienis
time-pre-marketJohnson Controls International plcElektronika3,10 mlrd.1,091,05
Trečiadienis
time-after-hoursAdobe Inc.IT277,17 mlrd.3,323,52
time-after-hoursNordson CorporationMažmeninė prekyba13,75 mlrd.2,402,46
Ketvirtadienis
time-after-hoursCostco Wholesale Mažmeninė prekyba268,93 mlrd.3,443,10
time-after-hoursLennar CorporationStatybos38,49 mlrd.4,645,02
time-pre-marketJabil Inc.Elektronika14,63 mlrd.2,301,61
Penktadienis
time-pre-marketDarden Restaurants, Inc.Restoranai19,40 mlrd.1,71
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.12.08 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta

Jums taip pat gali būti įdomu