JAV rinkų priešprekybinė apžvalga 2019-08-28

Vakarykštė prekybos sesija JAV baigėsi su neigiamais pagrindinių šalies akcijų indeksų pokyčiais. Daugiausiai krito iš mažesnės kapitalizacijos bendrovių sudaryto Russell 2000 indekso reikšmė (-1,09%). Kitų trijų (Dow Jones, S&P 500 ir Nasdaq) pokyčiai nebuvo tokie dideli. Šiandienos priešprekybinėje sesijoje kol kas akcijos taip pat yra linkusios nežymiai pigti. 30-ies metų laikotarpio JAV obligacijų pajamingumai pasiekė rekordines žemumas (1,906%). Vakar pirmą kartą šio laikotarpio obligacijų pajamingumai tapo mažesni už 3-ų mėnesių JAV iždo skolos vertybinių popierių pajamingumus. Pajamingumų inversija įvyko ir laikosi taip pat tarp 10-ies ir 2-jų metų laikotarpių obligacijų. Vertinant istoriškai, tai vienas patikimiausių būsimos recesijos indikatorių. Tarp pavienių bendrovių išsiskiria didesnėmis prekybos apimtimis pasižyminčios juvelyrikos mažmenininkės Tiffany & Co akcijos. Kompanija pranešė paskutinio ketvirčio rezultatus. Įmonė uždirbo 144,7 mln. USD (1,12 USD akcijai), o pajamos sudarė 1,06 mlrd. USD. Analitikai prognozavo 1,04 USD akcijai ir 1,06 mlrd. USD pajamų. Kompanijos akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo pabrangusios vos 2,7%. Remiantis Reuters duomenimis, iš 28 bendrovę sekančių analitikų, 6 rekomendacija yra „pirkti“, 8 – „pralenks rinką“, 14 – „laikyti“. Vienu metu daugiau nei 8% krito drabužių mažmenine prekyba užsiimančios kompanijos Express akcijų kaina. Bendrovė pranešė, jog per praėjusį ketvirtį patyrė 9,7 mln. USD nuostolių. Pajamos, lyginant su praėjusiais metais, krito 4% ir siekė 472,7 mln. USD. Tiesa, toks rezultatas pranoko analitikų lūkesčius. Nuvylė tai, jog kompanija pablogino kito ketvirčio prognozes. Express prognozuoja, jog per sekantį ketvirtį pajamos kris 6 – 7%, o nuostolis akcijai sudarys 0,08 – 0,10 USD. Tuo tarpu analitikai vidutiniškai prognozavo 0,02 USD pelno akcijai. Nuo metų pradžios iki šiandien bendrovės akcijos jau buvo atpigusios 66,6%. Toliau aktyvesne prekyba pasižymi tabako kompanijų Altria ir Philip Morris vertybiniai popieriai. Vakar pasirodė pranešimai, jog yra vedamos diskusijos dėl potencialaus abiejų kompanijų susijungimo. Įdomu tai, jog Altria kompanija nuo Philip Morris buvo atskirta dar 2008 metais ir praėjus dešimtmečiui kalbama apie jų susijungimą. Abi kompanijos užsiima tabako produktų prekyba, žinomiausias jų prekybos ženklas – Marlboro. Altria šį prekybos ženklą naudoją JAV, o Philip Morris – kitose pasaulio rinkose. Pasak banko Wells Fargo analitiko B Herzogo, Philip Morris kompanijai šis susijungimas patrauklus tuo, jog Altria bendrovei priklauso 35% Juul kompanijos akcijų paketas, kuris buvo įsigytas praėjusių metų liepą už 12,8 mlrd. USD. Šios bendrovės gaminamos elektroninės cigaretės yra vienos populiariausių JAV rinkoje. Nuo metų pradžios iki šiandien Philip Morris akcijos (įskaitant vakarykštį 7,7% kainos kritimą) buvo pabrangusios 7,4%, o Altria vertybinių popierių kaina per atitinkamą laikotarpį kritusi 8,4%. Remiantis Reuters duomenimis, iš 16 Altria bendrovę sekančių analitikų, 5 rekomendacija yra „pirkti“, 4 – „pralenks rinką“, 5 – „laikyti“, 1 – „nepralenks rinkos“, 1 – „parduoti“. Tuo tarpu iš 19 Philip Morris kompaniją sekančių analitikų, 7 rekomendacija yra „pirkti“, 6 – „pralenks rinką“, 5 – „laikyti“, 1 – „nepralenks rinkos“.

Europos indeksai šiandien raudonuoja. Akcijos pinga daugelyje regiono valstybių. Daugiausiai dėmesio sulaukė Jungtinės Karalystės ministro pirmininko B. Johnsono prašymas laikinai sustabdyti šalies parlamento veiklą. Toks premjero žingsnis apribotų parlamentarų galimybes sustabdyti JK išstojimą iš Europos Sąjungos be Brexit sutarties. Remiantis B. Johnsono planu, parlamento veikla būtų suspenduota nuo rugsėjo 9 dienos iki spalio 14 dienos. Po naujienų stiprokai krenta svaro kursas. Vienu metu daugiau nei 16% žemyn smigo kelionių agentūros Thomas Cook akcijos. Paskelbta, jog kompanija susitarė su Kinijos investicine bendrove Fosun International dėl dalies bendrovės pardavimo. Fosun investicijos sudarys 450 mln. GBP, už kurias bendrovei atiteks 75% Thomas Cook kelionių turų organizavimo verslo dalis ir 25% avialinijų verslo dalis. Likusios verslų dalys už taip pat 450 mln. GBP atiteks kompanijos obligacijų savininkams ir dalį lėšų skolinantiems bankams. Bendrovė, buvusi arti bankroto, įspėjo, jog jos akcijos gali būti išbrauktos iš Londono akcijų biržos sąrašų. Nuo metų pradžios iki šiandien Thomas Cook vertybinių popierių kaina jau buvo kritusi net 77%. Remiantis Reuters duomenimis, iš 9 bendrovę sekančių analitikų, 1 rekomendacija yra „pirkti“, 6 – „laikyti“, 1 – „nepralenks rinkos“, 1 – „parduoti“. Brangsta Jungtinės Karalystės energetikos bendrovės BP akcijos. Kompanija paskelbė, jog už 4,5 mlrd. GBP parduos visą savo verslo dalį vykdomą Aliaskos valstijoje, JAV. Verslą įsigis JAV energetikos kompanija Hilcorp. BP veiklą Aliaskoje pradėjo dar 1959 metais. Pasak bendrovės vadovo B. Dudely, BP kompanijos veikla yra nuosekliai keičiama ir šiuo metu yra kitų galimybių, kurios labiau atitinka ilgalaikę kompanijos strategiją bei yra konkurencingesnės investicijos atžvilgiu. Tuo tarpu Hilcorp yra viena didžiausių privačių naftos kompanijų pasaulyje ir Aliaskoje veiklą vykdo nuo 2012 metų.

Šiandien dar bus skelbiami JAV naftos atsargų pokyčiai. Ketvirtadienį daugiausiai dėmesio sulauks skelbiami preliminarūs JAV BVP duomenys, bedarbių paraiškos ir Vokietijos infliacija. Savaitės pabaigoje bus viešinami išankstiniai euro zonos infliacijos rodikliai, regiono nedarbo lygis. JAV skelbs vartotojų asmeninių pajamų ir išlaidų pokyčius, Čikagos pirkimo vadybininkų bei Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksus.