JAV rinkų priešprekybinė apžvalga 2019-07-30

JAV indeksai vakar sesijos pabaigoje užsidarė krypdami į skirtingas puses. Dow Jones fiksavo nedidelį prieaugį, S&P 500 ir Nasdaq smuko. Priešprekybinėje sesijoje akcijos kiek stipriau pinga. Šiandien prasideda FED posėdis. Rytoj bus skelbiamas sprendimas dėl palūkanų. Toliau neabejojama, kad palūkanos bus sumažintos. D. Trumpas vakar taip pat išreiškė nuomonę šiuo klausimu ir teigė, jog palūkanos buvo per daug ir per greitai keliamos, o pinigų politikos griežtinimas buvo klaidingas ir nepakas tik nedidelio palūkanų sumažinimo. Remiantis CME FedWatch Tool, tikimybė, kad FED rytoj sumažins palūkanas 50 bazinių punktų iki 1,75 – 2%, lyginant su vakar, išaugo daugiau nei 3% ir sudaro 26,1%. 73,9% dalis tenka 25 bazinių punktų palūkanų kirpimui, t.y. iki 2 – 2,25% rėžio. Toliau tęsiasi rezultatų skelbimas. Remiantis Refinitiv duomenimis, iš 222 S&P 500 indeksui priklausančių kompanijų jau paskelbusių rezultatus, 76,1% viršijo pelno rezultato lūkesčius. 17,1% bendrovių rezultatai neatitiko prognozių. Tokie duomenys kol kas gerokai viršija ilgesnio laikotarpio vidurkį. Pasak Refinitiv, nuo 1994 metų vidutiniškai 64% kompanijų pelno rezultatai pranokdavo lūkesčius ir 20% jų neatitikdavo. Šiandien taip pat paskelbta keletas šalies ekonominių rodiklių. JAV vartotojų asmeninės išlaidos birželio mėnesį, lyginant su geguže, augo 0,3%. Toks rezultatas atitiko analitikų prognozes, kaip ir jų pajamų augimas, kuris sudarė 0,4%. Praėjusio ketvirčio rezultatus paskelbė plataus ir kasdienio vartojimo prekių gamintoja Procter & Gamble. Bendrovės pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, lyginant su praėjusių metų antru ketvirčiu, išaugo 17% ir sudarė 1,10 USD. Analitikai prognozavo 1,04 USD. Pajamos išaugo 4% iki 17,09 mlrd. USD. Bendrovė prognozuoja, kad bendrai per šiuo metus pajamų augimas sudarys 3 – 4%. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai vidutiniškai tikisi, jog bendrovė sugeneruos 69,79 mlrd. USD pajamų, tai būtų 3,1% daugiau nei praėjusiais metais. Nuo metų pradžios iki šiandien kompanijos akcijos buvo pabrangusios daugiau nei 26%. Pasibaigus oficialioms JAV akcijų prekybos valandoms rezultatus praneš ir Apple. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prognozuoja, jog praėjusio ketvirčio pelnas akcijai sudarys 2,09 USD. Tai 0,25 USD mažiau nei prieš metus. Pajamos turėtų siekti 53,3 mlrd. USD. Apple kiek anksčiau pranešė, jog prognozuoja, kad pardavimai sudarys 52,5 – 54,5 mlrd. USD. Per atitinkamą laikotarpį praėjusiais metais, jie siekė 53,3 mlrd. USD. Nuo metų pradžios iki šiandien kompanijos akcijos buvo pabrangusios beveik 33%. Pasak Reuters, iš 43 bendrovę sekančių analitikų, 14 rekomendacija yra „pirkti“, 9 – „pralenks rinką“, 17 – „laikyti“, 3 – „nepralenks rinkos“. Vidutinė tikslinė rekomenduojama akcijos kaina siekia 213,4 USD. Vakar uždarymo metu už vieną akciją buvo mokėta 209,68 USD.

Europos akcijų biržose šiandien vyrauja išsipardavimo nuotaikos. Pagrindiniai akcijų indeksai vienu metu smigo žemyn ir po daugiau nei 2%. Investuotojus išsiparduoti akcijas verčia prastos naujienos susijusios su regiono bendrovėmis. Vokietijos oro linijų kompanijos Deutsche Lufthansa vertybinių popierių kaina vienu metu buvo smukusi ir daugiau nei 6%. Kompanija pranešė, jog antrą ketvirtį pakoreguotas pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT) krito 25% ir siekė 754 mln. EUR. Grynasis pelnas sumažėjo net 70% iki 226 mln. EUR. Tiesa, pajamos išaugo 4% iki 9,63 mlrd. EUR. Pasak bendrovės finansų vadovo U. Svenssono, pelno kritimui daugiausiai įtakos padarė stipri konkurencija Europoje, ypatingai trumpų atstumų maršrutuose Vokietijoje ir Austrijoje. Bendrovės dukterinė bendrovė Eurowings, kuri siūlo pigius skrydžius ir konkuruoja su Ryanair bei Wizzair, per pirmą šių metų pusmetį patyrė 273 mln. pakoreguotų nuostolių. Tokie rezultatai patvirtina, kokia stipri konkurencinė aplinka vyrauja pigių skrydžių rinkoje. Vakar Airijos oro linijų bendrovė Ryanair pranešė, jog jos praėjusio ketvirčio pelnas, lyginant su praėjusiais metais, krito 21%. To priežastis – mažėjusios bilietų kainos. Daugiau nei 20% vienu metu krito Londone biržoje listinguotos kalnakasybos bendrovės Fresnillo akcijų kaina. Kompanija pranešė, jog per pirmą šių metų pusmetį pelnas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo net 70% iki 70,2 mln. USD. Prieš metus jis siekė 230 mln. USD. Pajamos krito 10% ir sudarė 1 mlrd. USD. Bendrovė užsiima sidabro ir aukso kasimu, bei yra viena didžiausių šių brangiųjų metalų kasėjų pasaulyje. Pasak Fresnillo vadovo O. Alvidrezo, didžiausią įtaką prastėjusiems rezultatams padarė blogesnė nei tikėtasi metalų rūdos kokybė ir darbų vėlavimai. Nuo metų pradžios iki šiandien kompanijos akcijos buvo atpigusios 7,6%. Tuo tarpu aukso kaina dolerio atžvilgiu yra pakilusi kiek daugiau nei 11%, o sidabras pabrangęs virš 6%. Remiantis Reuters duomenimis, iš 16 Fresnillo bendrovę sekančių analitikų, 3 rekomendacija yra „pirkti“, 4 – „pralenks rinką“, 8 – „laikyti“, 1 – „nepralenks rinkos“. Paskelbta ir keletas makroekonominių rodiklių. Remiantis išankstiniais duomenimis, Prancūzijos ekonomika per antrą šių metų ketvirtį, lyginant su pirmu, augo 0,2%. Analitikai prognozavo 0,3% sieksiantį augimą. Kiek nustebino infliacijos augimas Vokietijoje. Šį mėnesį, lyginant su birželiu, šalies vartotojų kainų indeksas augo 0,5%. Tikėtasi 0,3% didėjimo.

Šiandien dar bus paskelbtas Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas. Ankstų trečiadienio rytą Lietuvos laiku Kinija viešins gamybos sektoriaus duomenis, o dienos metu bus paskelbti išankstiniai euro zonos infliacijos duomenys, nedarbo lygis,  taip pat sukurtų darbo vietų JAV skaičius, Čikagos pirkimo vadybininkų indeksas ir JAV naftos atsargų pokyčiai. Visgi daugiausiai dėmesio sulauks FED sprendimas dėl palūkanų nustatymo. Ketvirtadienį dėl palūkanų taip pat spręs Jungtinės Karalystės centrinis bankas, taip pat galėsime įvertinti JAV ISM gamybos sektoriaus PMI indeksą ir bedarbių paraiškų skaičių. Galiausiai savaitės pabaigoje sulauksime svarbių JAV darbo rinkos rodiklių bei patikslinto Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indekso.