JAV obligacijų pajamingumai pasiekė 15 m. aukštumas | Savaitės rinkų apžvalga (10.02 – 10.06)
JAV
Praėjusi savaitė pagrindiniai JAV indeksai judėjo permainingai. Jau keturias iš eilės savaites besitraukiančiam S&P 500 pagrindiniam JAV indeksui pavyko rasti palaikymą ties 200 dienų slankiojo vidurkio ir nežymiai atšokti. Tuo tarpu JAV obligacijų pajamingumai vėl pasiekė naujas aukštumas. Praėjusią savaitę 2-jų metų JAV obligacijų pajamingumai buvo pasiekę net 5,2%, tačiau savaitės gale kiek susitraukė ir šiuo metu siekia 5,08%. Taip pat stebimi ir 10-ties metų JAV obligacijų pajamingumai, kurie savaitės eigoje buvo pasiekę 4,89%. Paskutinį kartą tokie pajamingumai buvo 2007 metų rugsėjį. Europoje Vokietijos 10-ies metų skolos popierių pajamingumai prekiaujasi gerokai žemesniame lygyje, t. y. ties 2,9%. Tai prisideda ir prie spaudimo euro kursui. Tiesa, euro zonoje galima rasti ir aukštesnio pajamingumo obligacijų, pavyzdžiui, atitinkamo laikotarpio Italijos obligacijos antrinėje rinkoje šiuo metu siūlo 4,91% siekiantį metinį pajamingumą, o tai yra daugiau nei šiuo metu siūlomi vietinių bankų indėliai.
JAV ekonominiai rodikliai
Daugiausiai dėmesio sulaukė paskelbti JAV darbo rinkos rodikliai. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta gerokai daugiau naujų darbo vietų nei laukta. Iš viso jų skaičius sudarė 336 tūkst. Tai – daugiausiai per pastaruosius aštuonis mėnesius. Ekonomistai prognozavo, kad darbo vietų bus sukurta beveik perpus mažiau, t.y. jų 171 tūkst. Rugpjūtį sukurtų naujų darbo vietų skaičius, kuris buvo pakoreguotas, lyginant su anksčiau skelbtais duomenimis, sudarė 227 tūkst. Bendras nedarbas šalyje praėjusį mėnesį, lyginant su rugpjūčiu, nepasikeitė ir sudarė 3,8%. JAV darbo rinka toliau išlieka tvirtoje būklėje. Kiek anksčiau šią savaitę buvo pranešta, jog laisvų darbo vietų šalyje skaičius rugpjūtį, lyginant su liepa, išaugo net 0,7 mln. ir siekė 9,61 mln., kai analitikai tikėjosi, kad jis sudarys 8,81 mln.
JAV Įmonės
Daug dėmesio sulaukė Tesla, kuri paskelbė praėjusio ketvirčio automobilių produkcijos ir pristatymų rezultatus. Per trečią šių metų ketvirtį Tesla iš viso klientams pristatė 435,06 tūkst. automobilių, t.y. apie 7% mažiau nei per antrą šių metų ketvirtį, kai pristatymai sudarė 466,14 tūkst. Pasak kompanijos, tokį kritimą lėmė planuoti gamyklų veiklos sustabdymai, siekiant jas atnaujinti ir efektyvinti jų veiklą. Pastarųjų trijų mėnesių gamybos apimtys sudarė 4230,48 tūkst. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai vidutiniškai prognozavo, kad Tesla pristatymai praėjusį ketvirtį sieks 461,64 tūkst. – rezultatas kiek daugiau nei 26 tūkst. prastesnis. Nepaisant tokio ketvirčio, bendrovė nepakeitė metinės prognozės – tikisi per šiuos metus pristatyti 1,8 mln. automobilių, t.y. apie 0,5 mln. daugiau nei praėjusiais metais. Analitikai kiek anksčiau prognozavo, kad Tesla per šiuos kalendorinius metus pristatys 1,92 mln. automobilių, t.y. 0,62 mln. arba 47,32% daugiau nei praėjusiais metais. Tesla trečio ketvirčio finansinius rezultatus skelbs spalio 18 dieną.
Stipriau šoktelėjo kompanijos Point Biopharma Global vertybinių popierių kaina. JAV farmacijos bendrovė Eli Lilly pasiekė susitarimą dėl vaistų nuo vėžio kūrėjos įsigijimo už 1,4 mlrd. USD. Pagal susitarimą už Point Biopharma akcijas bus sumokėta po 12,50 USD, t.y. apie 87% daugiau nei vakarykštė biržos uždarymo kaina (6,68 USD). Point Global per praėjusius dvylika mėnesių sugeneravo 240,9 mln. USD pajamų ir uždirbo 97,3 mln. USD grynojo pelno. Bendrovė paskutinį šių metų ketvirtį turėjo pristatyti pagrindinio tiriamo vaisto PNT2002, skirto gydyti prostatos vėžį, 3-ios fazės klinikinių tyrimų rezultatus.
Wall Street Journal pranešė, jog didžiausia JAV energetikos kompanija Exxon Mobil yra arti susitarimo dėl naftos gavėjos Pioneer Natural Resources įsigijimo. Skelbiama, kad sandorio dydis gali siekti apie 60 mlrd. USD. Penktadienį biržos uždarymo metu fiksuota kaina Pioneer rinkoje buvo vertinama apie 50 mlrd. USD. Pioneer yra antra didžiausia kompanija pagal išgaunamas naftos apimtis Teksaso valstijoje esančiuose Permian Basin telkiniuose. Pioneer gavybos apimtis pridėjus prie Exxon, pastaroji taptų didžiausia naftos išgavėja šiame regione ir aplenktų šiuo metu pirmaujančią Occidental Petroleum. Permian Basin telkiniuose išgaunama daugiausiai naftos JAV. Išgaunamos naftos apimtys šiais metais toliau didėja ir priartėjo prie 6 mln. barelių per dieną lygio, t.y. kiek mažiau nei pusė visos JAV naftos produkcijos.
Europa
Senojo žemyno pagrindiniams indeksams sekėsi kiek prasčiau nei JAV. Dauguma ekonominių rodiklių rodo, kad euro zonos ekonomika trečiąjį ketvirtį patyrė sunkumų. Galutinis „S&P Global“ sudarytas sudėtinis pirkimo vadybininkų indeksas (PMI) rugsėjį pasiekė 47,2. Nors tai nutraukė keturis mėnesius iš eilės šio rodiklio mažėjimą, tačiau atsistatyti iki buvusio lygio dar balandį, kai jis sudarė 54 dar toli (mažiau nei 50 PMI rodmenys atitinka mažėjančią verslo produkciją).
Tuo tarpu Euro zonoje mažmeniniai pardavimai taip pat traukėsi. ES statistikos tarnyba pranešė, kad euro zonos mažmeninės prekybos pardavimai rugpjūtį smuko 1,2%, tai buvo daugiau nei tikėjosi analitikai -0,5%. Tai jau trečias mėnuo iš eilės kai mažmeniniai pardavimai traukiasi Euro zonoje. Per metus mažmeniniai pardavimai yra susitraukę 2,1%. Mažėjimo tendencija pastebima nuo 2022 metų birželio.
Europos įmonės
Vokietijos avalynės gamintoja Birkenstock JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai pateikė daugiau informacijos apie planuojamą pirminį akcijų siūlymą (IPO). Birkenstock įkainavo akcijas, kurios bus platinamos per IPO, 44 – 49 USD kainos rėžyje. Bendrovė planuoja parduoti 32,26 mln. akcijų. Akcijas pavykus išplatinti po 49 USD, bendrai IPO dydis siektų 1,58 mlrd. USD. Visa įmonė tokiu atveju būtų įvertinta 9,2 mlrd. USD. Remiantis Bloomberg duomenimis, 2021 metais bendrovė buvo vertinama 4,35 mlrd. USD. Tuomet dalį kompanijos akcijų įsigijo privataus kapitalo bendrovė L Catterton. Birkenstock akcijų platinimą vykdo tokie JAV investiciniai bankai, kaip Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley. Birkenstock per pastaruosius metus pakankamai stipriai augino pajamas. Bendrovės pardavimai praėjusius du metus augo po kiek daugiau nei 30%. Per pirmus devynis šių finansinių metų mėnesius, kurie baigėsi birželio 30 dieną, pajamos siekė 1,12 mlrd. EUR, kai prieš metus per tą patį laikotarpį sudarė 921,2 mln. EUR. Pakoreguota EBITDA augo 16% iki 387 mln. EUR.
Airijos pigių oro skrydžių bendrovė Ryanair pranešė, jog per rugsėjo mėnesį pervežė 17,4 mln. keleivių. Tai yra 1,5 mln. daugiau nei per mėnesį prieš metus. 2019 metų rugsėjį, prieš prasidedant Covid-19 pandemijai, pervežtų keleivių apimtys siekė 14,1 mln. Praėjusį mėnesį skrydžių užimtumas siekė 94%. Per rugpjūtį kompanija perskraidino 18,9 mln. keleivių. Tai yra beveik 2 mln. daugiau nei per tą patį mėnesį prieš metus. Bendrovė prognozuoja, kad per šiuos finansinius metus iš viso pavyks pervežti 183,5 mln. keleivių, t.y. rekordiškai daug ir apie 9% daugiau nei praėjusiais finansiniais metais. Ryanair finansiniai metai baigiasi kovo 31 dieną. Kompanijos akcijos Niujorko biržoje nuo metų pradžios iki šiandien jau pabrango apie 29%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 22 mlrd. USD.
Seminaras „Investicinio portfelio formavimas”
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su etapais kuriais susiduria investuotojai formuojant asmeninį portfelį ir atsakys į jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks tik užsiregistravusius dalyvius.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 6,4% | 6,4% | 6,4% | |
| 17:00 | | JAV rugsėjo mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 49,0 | 47,8 | 47,6 | |
| Antradienis// | ||||||
| 06:30 |  | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,10% | 4,10% | 4,10% | |
| 17:00 | | JAV rugpjūčio mėn. JOLTS laisvų darbo vietų skaičius | 9,61 mln. | 8,85 mln. | 8,83 mln. | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 04:00 | | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 5,50% | 5,50% | 5,50% | |
| 15:15 | | JAV rugsėjo mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 53,6 | 53,5 | 54,5 | |
| 15:15 | | JAV rugsėjo mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | 89 tūkst. | 155 tūkst. | 177 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -2,2 mln. | -0,1 mln. | -2,2 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 207 tūkst. | 211 tūkst. | 201 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. prekybos balansas | -58,3 mlrd. | -60,5 mlrd. | -64,7 mlrd. | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. nedarbo lygis | 3,8% | 3,7% | 3,8% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% | 0,2% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 336 tūkst. | 171 tūkst. | 187 tūkst. |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||