Dujų kainos kilo daugiau nei 30% | Įsibėgėja III ketv. Įmonių rezultatų skelbimo sezonas | Savaitės rinkų apžvalga (10.09 – 10.13)

2023-10-15

JAV

Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV indeksai kilo. Pagrindinis JAV S&P 500 indeksas pagaliau nutraukė penkias iš eilės savaites užsitęsusi kritimą radęs palaikymą ties 200 dienų slankiojo vidurkio. Nuo metų pradžios indeksas pakilęs 11,87%, tačiau per šį mėnesį susitraukė 3,63%. Kol kas geriausiai tarp pavienių indeksų šį mėnesį atrodo komunikacijos (-1,54%), energetikos (1,59%) sektoriai, o prasčiausiai komunalinių paslaugų (8,87%).

Po įvykių Izraelyje stipriau šoktelėjo naftos kainos. JAV biržose už WTI rūšies naftos barelį mokama po 86.35 USD,  Brent 90.8 USD. Izraelyje ir Palestinos regione nėra išgaunama naftos, tačiau rinkos dalyviai nuogąstauja dėl konflikto išplitimo aplinkinėse valstybėse. Vidurio Rytų regione, kuriam priskiriamos tokios valstybės, kaip S. Arabija, Iranas, Irakas, ir kt., yra išgaunama apie trečdalį visos pasaulio naftos. Didesnis kainos pokytis buvo registruotas gamtinių dujų rinkose Europoje. Nyderlandų TTF dujų kontraktų kainos šoktelėjo daugiau nei 30% ir viršijo 51 EUR/MWh. Izraelio nurodymu JAV energetikos kompanija Chevron buvo priversta uždaryti savo gamtinių dujų gavybos platformą, kuri yra netoli Gazos ruožo. Įtakos turėjo ir laikinai uždarytas dėl įvykusio sprogimo Suomiją ir Estiją jungiantis dujotiekis.

Po truputėli įsibėgėja ir trečio ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas. Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad S&P 500 kompanijų metinis pelnų nuosmukis praėjusį ketvirtį siekė 0,3% Prieš prasidedant praėjusiam ketvirčiui, birželio 30 dieną, analitikai vidutiniškai tikėjosi, kad pelnų nuosmukis sudarys 0,4%. Didžiausio metinio pelno augimo tikimasi iš komunikacijų (31,8%), nebūtino vartojimo prekių (angl. consumer discretionary / 22,1%) sektorių. Stipriausiai pelnai susitraukę prognozuojama bus energetikos (-37,7%), žaliavų (-22,4%), sveikatos apsaugos (-11,9%) sektoriuose. Ketvirčio rezultatų skelbimo kalendorių rasite čia.

S&P 500 EPS III ketv. prognozė. Šaltinis: FactSet

Praėjusią savaitę Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF) paviešino ir naujausias pasaulio ekonomikos augimo prognozes. TVF prognozuoja, kad pasaulio bendrojo vidaus produkto augimo tempas sulėtės nuo praėjusiais metais fiksuoto 3,5% tempo iki 3% šiais metais. Tikimasi, kad kitais metais pasaulio ekonomika turėtų augti 2,9% sieksiančiu tempu. TVF vertinimu, išsivysčiusių pasaulio valstybių ekonomika šiais metais augs 1,5%, o kitais metais tempas turėtų sulėtėti iki 1,4%. 2022 m. augimas siekė 2,6%. Atitinkamai besivystančių šalių bendrasis vidaus produktas augs 4,0% šiais ir tokiu pačiu tempu kitais metais.

Lyginant su liepos mėnesį skelbta prognoze, buvo gerokai pagerintos JAV ekonomikos augimo perspektyvos. TVF vertinimu, JAV ekonomika šiais metais augs 2,1%. Kitais metais augimo tempas turėtų sulėtėti iki 1,5%. Liepos mėnesio ataskaitoje buvo prognozuojamas 1,8% sieksiantis šių metų augimas. Euro zonos ekonomika atitinkamai turėtų plėstis gerokai lėčiau, t.y. 0,7% ir 1,2%. Tai yra atitinkamai 0,2 ir 0,3 proc. punkto mažiau nei buvo prognozuojama vasarą. Tarp išsivysčiusių valstybių, vienintelei Vokietijai šiais metais prognozuojamas ekonomikos nuosmukis, kuris turėtų siekti -0,5% (0,2 proc. punkto daugiau nei prognozuota liepą).

TVF ekonomikos augimo prognozės. Šaltinis: TVF

JAV ekonominiai rodikliai

Investuotojų dėmesyspagrinde krypo į skelbtus JAV infliacijos duomenis. Didžiausioje pasaulio ekonomikoje metinė infliacija praėjusį mėnesį vėl buvo didesnė nei tikėtasi. Metinis infliacijos lygis, lyginant su rugpjūčiu, nepasikeitė ir sudarė 3,7%. Ekonomistai tikėjosi, kad infliacija bus 0,1 proc. punkto mažesnė ir sudarys 3,6%. Lyginant vartotojų kainų indekso pokytį pamėnesiui, t.y. rugsėjį su rugpjūčiu, jis siekė 0,4% ir taip pat paaugo 0,1 proc. punkto daugiau nei laukta. Atmetus energijos išteklių ir maisto produktų kainų pokyčių įtaką, indekso reikšmė siekė 4,1%. Tai atitiko prognozes.

JAV Įmonės

Praėjusio ketvirčio ataskaitas paskelbė gėrimų ir užkandžių gamintoja PepsiCo. Bendrovė per laikotarpį uždirbo 3,09 mlrd. USD grynojo pelno arba 2,25 USD pakoreguoto pelno, tenkančio vienai akcijai. Analitikai prognozavo, kad pelnas sieks 2,15 USD. Prieš metus per ketvirtį PepsiCo uždirbo 2,7 mlrd. USD. Bendrovės pajamos išaugo 6,7% iki 23,45 mlrd. USD ir taip pat viršijo lūkesčius. Buvo tikimasi, kad jos sudarys 23,39 mlrd. USD. PepsiCo prognozuoja, kad visų metų pajamos augs 10%. Bendrovė šiuo metu rinkoje yra vertinama apie 230 mlrd. USD. Kompanijos akcijos brango, tiesa, nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 10,7%. Pagrindinė PepsiCo konkurentė Coca-Cola rezultatus skelbs spalio 24 dieną. Pastorosios vertybiniai popieriai šiais metais atpigo 16,9%. Vien per pastarąjį mėnesį kainos nuosmukis siekė beveik 10%. Spaudimą šio sektoriaus įmonėms sukėlė pastaruoju metu vis labiau populiarėjantys vaistiniai svorio metimo preparatai. Apie galimą jų įtaką pardavimams įspėjo net ir didžiausia JAV mažmeninės prekybos bendrovė Walmart.

JPMorgan Chase per praėjusį ketvirtį uždirbo net 13,15 mlrd. USD grynojo pelno arba 4,33 USD pelno akcijai. Pelnas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo net 35%. Banko pajamos per metus padidėjo 21% iki 40,69 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad jis sudarys 3,97 mlrd. USD, o pajamos sieks 39,63 mlrd. USD. Banko grynųjų palūkanų pajamos per metus šoktelėjo 30% ir siekė 22,9 mlrd. USD. Banko nuosavo kapitalo grąža sudarė 18%, kai prieš metus sudarė 15%. JPMorgan Chase prognozuoja, kad visų metų grynųjų palūkanų pajamos sieks 88,5 mrd. USD, t.y. 1,5 mlrd. USD daugiau nei prognozuota liepą. Banko akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo pabrangusios 8,7%. JPMorgan Chase rinkoje yra vertinamas apie 430 mlrd. USD.

Kito JAV banko Wells Fargo ketvirčio rezultatai taip pranoko lūkesčius. Pajamos siekė 20,9 mlrd. USD (tikėtasi – 20,1 mlrd. USD). Pelnas, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, išaugo 2,18 mlrd. USD iki 5,77 mlrd. USD. Pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 1,48 USD ir 0,24 USD viršijo prognozes. Banko nuosavo kapitalo grąža sudarė 13,3%, kai prieš metus sudarė 8,1%. Grynųjų palūkanų pajamos atitinkamai padidėjo 1 mlrd. USD iki 13,1 mlrd. USD. Wells Fargo akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 3,7%. Banko rinkos kapitalizacija sudaro apie 170 mlrd. USD.

Didžiausia turto valdymo kompanija pasaulyje BlackRock trečią ketvirtį užbaigė valdydama turto už 9,1 trln. USD. Valdomo turto apimtys, lyginant su praėjusių metų atitinkamo ketvirčio pabaiga, išaugo 1,14 trln. USD. Tiesa, lyginant su antru šių metų ketvirčiu, valdomo turto vertė sumažėjo 0,3 trln. USD. BlackRock per trijų mėnesių laikotarpį uždirbo 10,91 USD pakoreguoto pelno akcijai ir sugeneravo 4,52 mlrd. USD siekiančias pajamas. EPS (pelnai akcijai) viršijo lūkesčius (8,52 USD). Pajamos atitiko prognozes. Bendrovė rinkoje šiuo metu yra vertinama kiek daugiau nei 110 mlrd. USD. BlackRock akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo kritusi 10,2%.

Europa

Praėjusi savaitė Europos pagrindiniams indeksams buvo permaininga, Stoxx 600 kilo 0,96% kai tuo tarpu Stoxx 50 traukėsi -0,22%. Europoje toliau investuotojų galvos skaismu išlieka aukščiausiame nuo 2008 metų lygyje besilaikančios tarpbankinės palūkanų normos Euribor (angl. European Interbank Offered Rate). 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma siekia 4,12% . 3 mėnesių – 3,985%, 12 mėnesių – 4,171%. Euribor yra vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, už kurias bankai skolina lėšas eurais kitiems bankams. „Euribor“ indekso reikšmes skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Tolimesnio spartaus palūkanų normų augimo analitikai nesitiki, tačiau infliacijai toliau išliekant gerokai aukščiau tikslinio 2% lygio, palūkanų mažėjimo, tikėtina, teks palaukti ilgiau nei buvo tikimasi anksčiau. Šiandien Austrijos centrinio banko vadovas R. Holzmann teigė, jog ECB palūkanų normas galėtų pakelti dar vieną ar du kartus, jeigu to pareikalautų situacija infliacijos atžvilgiu. Artimiausias ECB posėdis vyks spalio 26 dieną.

Europa ekonominiai rodikliai

Remiantis paskelbtais Destatis duomenimis, Vokietijos pramonės produkcijos indekso reikšmė rugpjūčio mėnesį, lyginant su liepa, krito 0,2%, kai buvo laukiamas nuosaikesnis 0,1% siekiantis kritimas. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus indekso reikšmė krito 2%. Tai buvo jau penktas mėnesis iš eilės, kai apie Vokietijos pramonės aktyvumą indikuojantis indeksas krito.

Vokietijos pramonės produkcijos indekso pokytis. Šaltinis: Destatis

Vokietijoje buvo paskelbti patikslinti rugsėjo mėnesio infliacijos rodikliai. Didžiausioje Europos žemyno ekonomikoje metinė infliacija krito į 4,5% lygį. Tai yra žemiausias metinės infliacijos lygis Vokietijoje nuo karo Ukrainoje pradžioje praėjusių metų vasarį. Rugpjūtį metinis infliacijos lygis šalyje sudarė 6,1%. Energijos išteklių kainos per metus Vokietijoje šį mėnesį pakilo 1,0%, kai rugpjūtį buvo registruotas 8,3% augimas. Maisto produktai pabrango 7,5%,. Mėnesį prieš jų metinis kainų pokytis siekė 9%. Paslaugos liepą brango 4%.

Euro zonos pramonės aktyvumas pranoko ekonomistų lūkesčius. Regiono pramonės produkcijos indekso reikšmė rugpjūčio mėnesį, lyginant su liepa, ūgtelėjo 0,6%, kai buvo prognozuotas 0,1% augimas. Liepą buvo registruotas 1,3% nuosmukis. Lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, indeksas krito 5,1%. Tarp Europos Sąjungos valstybių, didžiausias metinis pramonės produkcijos indekso pokytis buvo registruotas Slovakijoje (4,7%), Danijoje (3,5%), Maltoje (3%). Stipriausias kritimas buvo fiksuotas Airijoje (-27,3%), Slovėnijoje (-12,3%), Estijoje (-11,9%).

Europos įmonės

Prancūzijos prabangos prekių įmonių grupės LVMH pranešė apie lėčiau nei tikėtasi augusias ketvirčio pajamas. Bendrovė paskelbė, jog per trečią šių metų ketvirtį sugeneravo 20 mlrd. EUR siekiančias pajamas, kurios, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, išaugo 9%. Antrą ketvirtį atitinkamas augimo tempas siekė 17%, o analitikai tikėjosi, kad pajamos bus paaugusios 2 proc. punktais daugiau. Bendrai per pirmus devynis šių metų mėnesius LVMH sugeneravo 62,20 mlrd. EUR pardavimus. Jie per metus išaugo 14%, kai metus prieš buvo registruotas 20% augimo tempas. Vyno ir alkoholinių gėrimo verslo segmento pajamos per metus krito 14%. Mados prekių ir odos gaminų pardavimai augo 9%.

Seminaras „Investicinio portfelio formavimas”

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su etapais kuriais susiduria investuotojai formuojant asmeninį portfelį ir atsakys į jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks tik užsiregistravusius dalyvius.

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos rugpjūčio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)-0,2%-0,1%-0,8%
Antradienis//
13:00🟧JAV rugsėjo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas90,891,591,3
Trečiadienis//
09:00🟧Patikslintas Vokietijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%0,3%
15:30🟥JAV rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,5%0,3%0,7%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,3%0,6%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę209 tūkst215 tūkst.207 tūkst.
15:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)10,2 mln.-0,4 mln.-2,2 mln.
Penktadienis
04:30🟧Kinijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)0,0%0,2%0,1%
12:00🟧Euro zonos rugpjūčio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)0,6%0,1%-1,1%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketApplied Digital CorporationTechnologijos0,54 mlrd.-0,02-0,10
Antradienis
time-pre-marketPepsico, Inc.Gėrimai ir maisto produktai220,39 mlrd.2,172,25
time-pre-marketNeogen CorporationSveikatos priežiūra3,72 mlrd.0,140,11
Trečiadienis
time-after-hoursRichardson Electronics, Ltd.Technologijos0,15 mlrd.0,030,09
Ketvirtadienis
time-pre-marketFastenal CompanyPramonė31,36 mlrd.0,510,52
time-pre-marketDelta Air Lines, Inc.Aviacija23,45 mlrd.1,912,03
time-pre-marketWalgreens Boots Alliance, Inc.Farmacija19,14 mlrd.0,680,67
Penktadienis
time-pre-marketUnitedHealth Group IncorporatedDraudimas478,18 mlrd.6,976,56
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai415,28 mlrd.3,974,33
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai95,59 mlrd.8,5210,91
time-pre-marketCitigroup Inc.Finansai76,79 mlrd.1,261,52
time-pre-marketWells Fargo & CompanyFinansai71,64 mlrd.1,241,48
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.10.13 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos

Jums taip pat gali būti įdomu