„Ateities tendencijas“ sekantys ETF fondai

2022-05-01

Didžiosios pasaulio ateities tendencijos (angl. „megatrends“) – tai  galingos, transformuojančios jėgos, kurios keičia pasaulio ekonomiką, verslą, visuomenę. „Megatrendams“ galima priskirti tokius praėjusio amžiaus išradimus, kaip elektrą, automobilius, internetą. Jie neatpažįstamai pakeitė ir toliau keičia žmonių gyvenimus. Nuo esminių technologinių inovacijų iki demografinių ir geopolitinių pasaulio jėgų pokyčių pasislėpti negalime nei vienas, tačiau juos galime pabandyti išnaudoti investuojant. Daugelis investuotojų tikisi rasti kitą „Apple“, „Facebook“ ar „Amazon“, tačiau daugeliui toks būdas reikalauja daug žinių bei yra sudėtingas ir rizikas. Siekiant sumažinti nesėkmės tikimybę, galima rinktis „teminius“ ETF fondus.

ETF valdytojai vis greičiau ir aktyviau reaguoja į ekonomikos ir visos rinkos pokyčius, investuotojams pristatydami naujus produktus. Nors Europos ETF rinka gerokai atsilieka nuo JAV tiek dydžiu, tiek naujovėmis, regiono akcijų biržoje kotiruojamų teminių ETF galima suskaičiuoti apie kelis šimtus. Daugiausiai (apie 25%) ETF skirti investicijoms, susijusioms su klimato kaita. Jau senokai girdime apie atšilimą, klimato pokyčius. Tiek valstybės, tiek verslai vis daugiau dėmesio skiria šiai problemai spręsti. Toks dėmesio ir kapitalo sutelkimas sudaro nemažai investicinių galimybių. Europos biržose be klimato kaitos fondų, taip pat yra nemažas pasirinkimas tarp fondų, investuojančių į atsinaujinančios energetikos vystymą. Yra fondų dedikuotų ir skaitmenizavimui, dirbtiniam intelektui bei kibernetiniam saugumui.  

Klimato kaita

Šios tematikos fondai investuoja į mažai arba visai anglies dvideginio neišskiriančias ir ESG (angl. environmental, social and corporate governance) kriterijus besilaikančių bendrovių akcijas. Didžiausią tokio tipo fondą, kurį galima rasti Europos biržose, valdo investicijų valdymo kompanija „Lyxor“. Jos valdomas 1,36 mlrd. JAV dolerių dydžio „Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR)“ fondas seka „S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate“ indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didelio ir vidutinio dydžio euro zonos regione veikiančių kompanijų.

Kompanijos, įtraukiamos į indeksą, yra atrenkamos pagal ESG kriterijus naudojant pagrindinį plačiai diversifikuotą „S&P Eurozone LargeMidCap“ indeksą. Pats indeksas yra sudarytas atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. Susitarimu siekiama sustabdyti pasaulio temperatūros didėjimą.

Fondo ISIN kodas: LU2195226068. Fondo valdomas turtas: 1,36 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,2% per metus. Fondo vieneto kaina: 23,68 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -11,39%. Fondo geografija: Prancūzija (28,10%), Vokietija (27,39%), Nyderlandai (16,41%). Akcijų skaičius: 148.Top 3 pozicijos: “ASML Holding” (5,26%), “Sanofi-Aventis” (4,39%), “Siemens” (4,19%).

Atsinaujinanti energetika

Augantis pasaulio gyventojų skaičius sparčiai didina žmonijos energijos poreikį. Jungtinės Tautos prognozuoja, kad iki 2050 metų pasaulio populiacija pasieks 9,9 mlrd. gyventojų. Siekiant patenkinti žmonių mobilumo poreikius vis svarbesnę dalį pasaulio ekonomikoje užima vystomos kuo efektyvesniu energijos naudojimu išsiskiriančios transporto sistemos ir koncepcijos, t.y. savaeigės transporto priemonės, elektra varomi automobiliai ir kt. Itin daug dėmesio, ypač išsivysčiusiose valstybėse, yra skiriama energijos gamybai iš atsinaujinančių ir švarių šaltinių, taip pat vandenilio technologijų vystymui.

Tai yra neišvengiamas pasaulio „megatrendas“, mažinant iškastinio kuro naudojimą ir siekiant dar labiau neapkrauti aplinkos ir klimato. Tarp visų skirtingų teminių ETF Europos biržose, būtent didžiausias iš jų ETF yra investuojantis į žaliosios energetikos vystymą. Tai – fondas „iShares Global Clean Energy UCITS ETF“. Fondo valdytoja yra „iShares“ bendrovė, kuri priklauso didžiausiai pasaulyje turto valdytojai „BlackRock“. Šis fondas seka „S&P Global Clean Energy“ indeksą. Investuojama į didžiausias ir geriausiu likvidumu pasižyminčių viso pasaulio bendrovių akcijas, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su švarios energetikos gamyba ir jų technologijų vystymu.

Fondo ISIN kodas: IE00B1XNHC34. Fondo valdomas turtas: 5,61 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,65% per metus. Fondo vieneto kaina: 10,39 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -1,03%. Fondo geografija: JAV (32,63%), Ispanija (8,49%), Kanada (6,90%). Akcijų skaičius: 76. Top 3 pozicijos: “Enphase Energy Inc.” (9,13%), “Vestas Wind Systems” (7,78%), “Consolidated Edison Inc.” (6,26%).

Senėjanti visuomenė

Nepaisant prognozuojamo tolimesnio spartaus pasaulio populiacijos augimo, gyventojų skaičiaus didėjimo tempas visuose pasaulio regionuose nebus vienodas. Skaičiuojama, kad iki 2050 m. Europos (įskaitant Rusiją) populiacija sumažės nuo dabartinių 746 iki 730 mln. 2050 m. 38-ių valstybių populiacijos bus mažesnės nei yra šiuo metu.

Vertinant absoliučiais skaičiais, populiacija labiausiai turėtų mažėti jau dabar su demografiniais sunkumais susiduriančioje Kinijoje (apie 50 mln.), taip pat – Japonijoje (apie 25 mln.). Prognozuojama, kad 2050 metais 65 metų ir vyresni žmonės sudarys 16 proc. visos pasaulio populiacijos, o 82-ose pasaulio valstybėse bent penktadalį gyventojų sudarys 65 metų ir vyresni asmenys.

Senėjant visuomenei, keisis ir stipriai plėsis jiems reikalingų paslaugų poreikis ir pasiūla. „iShares valdomas iShares Ageing Population UCITS ETF“ suteikia galimybę investuotojams investuoti į visame pasaulyje veikiančias bendroves, kurios siūlo specializuotus produktus ir paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms. Fondas seka „iSTOXX® FactSet Ageing Population“ indeksą.

Fondo ISIN kodas: IE00BYZK4669. Fondo valdomas turtas: 0,91 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,40% per metus. Fondo vieneto kaina: 6,37 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -1,21%. Fondo geografija: JAV (50,38%), Japonija (6,25%), Jungtinė Karalystė (5,15%). Akcijų skaičius: 347. Top 3 pozicijos: “Intra Cellular Therapies Inc.” (0,64%), “Brown & Brown” (0,62%), “Regeneron Pharmaceuticals Inc.” (0,60%).

Kibernetinis saugumas

Didėjanti visuomenės priklausomybė nuo interneto atitinkamai didina ir potencialių kibernetinių atakų grėsmę. Šiais laikais kariaujama ne tik tankais ir lėktuvais mūšio lauke, bet ir beribėje kibernetinėje erdvėje. Praėjusiais metais JAV matėme didžiulio masto kibernetines atakas nukreiptas netgi į gyvybiškai gyventojams svarbias gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros dalis.

Tokie veiksmai tiek viešo, tiek privataus sektoriaus bendroves verčia vis daugiau dėmesio ir lėšų skirti savo vidinių sistemų apsaugai ir bendros infrastruktūros kibernetiniam saugumui. „Fortune Business Insights“ prognozuoja, kad kibernetinio saugumo rinkos dydis iki 2028 metų pasieks 366 mlrd. JAV dolerių. Per laikotarpį metinio rinkos augimo koeficientas (CAGR) turėtų sudaryti apie 12%.

Didžiausias Europos biržose kotiruojamas kibernetinio saugumo tematikos fondas yra “L&G Cyber Security UCITS ETF”. Fondas seka “ISE Cyber Security® UCITS” indeksą. Į indeksą įtrauktos bendrovės specializuojasi kibernetinio saugumo rinkoje, kuria apsaugai reikalingą programinę bei techninę įrangą ir teikia saugumui užtikrinti reikalingas paslaugas. Didžioji dalis fondo turto investuota į JAV įsikūrusių kompanijų akcijas.

Fondo ISIN kodas: IE00BYPLS672. Fondo valdomas turtas: 2,94 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,69% per metus. Fondo vieneto kaina: 21,37 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -1,34%. Fondo geografija: JAV (73,60%), Izraelis (13,0%), Japonija (5,4%). Akcijų skaičius: 44. Top 3 pozicijos: “Splunk Inc.” (4,80%), “Mandiant Inc.” (4,80%), “Check Point Software Technologies Inc.” (4,50%).

E-sportas ir video žaidimai

Įvairiais vertinimais skaičiuojama, jog video žaidimus žaidžia bent trečdalis viso pasaulio populiacijos (apie 2,6 mlrd. žmonių), kurios dalis pastaruoju metu toliau stipriai auga. 2020 metais visos video žaidimų rinkos pajamos siekė 159,3 mlrd. USD. Tai yra 9,3% daugiau nei 2019 m. Prie to stipriai prisidėjo ir pandemija.

Video žaidimai jau dabar laikomi „trečiąja svarbiausia“ vieta, kurioje vyksta žmonių socializacija ir bendraujama po namų ir darbo ar mokslo vietos. Skaičiuojama, kad per ateinančius 5 metus vidutinė trukmė per dieną skiriama video žaidimams išaugs nuo 1,1 iki 1,5 valandos. „Fortune Business Insight“ vertinimu, pasaulinė video žaidimų rinka iki 2028 metų pasieks 545,98 mlrd. JAV dolerių, su įspūdingu 13,20% metiniu augimo koeficientu. Kol kas šių metų pradžia ir apskritai pastarieji metai žaidimus kuriančioms bendrovėms buvo sudėtingi.

Per pandemiją stipriai „išsipūtę“ finansiniai rezultatai kiek smuktelėjo, o ir pačių žaidėjų aktyvumas atlaisvinus karantino apribojimus nebeaugo taip drastiškai. Vis dėlto, rinkos perspektyvos išlieka šviesios, o dabartinis žaidimų kompanijų akcijų nuosmukis jau atrodo pakankamai patraukliai, įvertinus bendrą prognozuojamą ilgalaikį rinkos augimą. Fondas „VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF“, kurį galima rasti Europos akcijų biržose, seka „MVIS Global Video Gaming and eSports Index“ indeksą ir investuoja į tokias kompanijas visame pasaulyje, kurios sugeneruoja bent 50% pajamų iš video žaidimų, e-sporto rinkos.

Fondo ISIN kodas: IE00BYWQWR46. Fondo valdomas turtas: 0,58 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,55% per metus. Fondo vieneto kaina: 29,94 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -17,89%. Fondo geografija: JAV (42,61%), Japonija (22,73%), Kinija (17,98%). Akcijų skaičius: 26. Top 3 pozicijos: “Advanced Micro Devices Inc.” (8,91%), “Tencent Holdings Ltd.” (8,08%), “Activision Blizzard Inc.” (7,71%).

TemaPavadinimasISINĮkurtasDydis (mlrd. EUR)MokestisVieneto kaina (EUR)Pokytis (YTD)Pokytis (2021)Pokytis (2020)
Klimato kaitaLyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR)LU219522606820201,360,20%23,68-11,39%25,23%
Atsinaujinanti energetikaiShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC3420075,610,65%10,39-1,03%-17,86%119,95%
Senėjanti visuomenėiShares valdomas iShares Ageing Population UCITS ETFIE00BYZK466920160,910,40%6,37-1,21%13,57%3,01%
Kibernetinis saugumasL&G Cyber Security UCITS ETFIE00BYPLS67220152,940,69%21,37-1,34%16,20%30,05%
E-sportas ir video žaidimaiVanEck Video Gaming and eSports UCITS ETFIE00BYWQWR4620190,580,55%29,94-17,89%6,32%68,16%

Automatizacija ir robotika

Per pastarąjį šimtmetį žmonių gyvenimus pakeitęs neatpažįstamai technologinis progresas toliau greitėja ir vystosi eksponentiškai. Pasaulis išgyvena ketvirtąją pramonės revoliuciją, kuri išsiskiria tokiomis naujausiomis technologijomis, kaip dirbtinis intelektas, automatizacija, robotika, daiktų internetas. Ši pramonės revoliucija nuo ankstesniųjų skiriasi greičiu ir spartesne plėtra, taip pat savo platumu, kuris apima ne tik ekonomiką, ar pavienes verslo šakas, bet ir pačią visuomenės bei valstybės santvarką.

Remiantis „Insight Partners“ skaičiavimais, pramonės automatizavimo rinka 2021 metais buvo verta 140,39 mlrd. JAV dolerių. Prognozuojama, kad iki 2028 metų jos dydis turėtų išaugti iki 233,94 mlrd. JAV dolerių. Tokiu atveju CAGR siektų 7,6%. 2,87 mlrd. JAV dydžio „Shares Automation & Robotics UCITS ETF“  fondas siekia išnaudoti automatizavimo ir robotikos pramonės plėtrą ir augimą. Fondas investuoja tiek į išsivysčiusio, tiek besivystančio regionų valstybėse veikiančias kompanijas. Tiesa, dėl didelės informacinių technologijų sektoriaus dalies fondo turtas taip pat daugiausiai yra suinvestuotas į JAV kompanijas, tokias, kaip „Nvidia Corp.“, „Advanced Micro Devices Inc.“, „Splunk Inc.“ ir kt.

Fondo ISIN kodas: IE00BYZK4552. Fondo valdomas turtas: 2,87 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,40% per metus. Fondo vieneto kaina: 9,86 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -20,63%. Fondo geografija: JAV (59,16%), Japonija (20,11%), Vokietija (4,18%). Akcijų skaičius: 130. Top 3 pozicijos: “Nvidia Corp.” (3,22%), “Apple Inc.” (2,85%), “Advanced Micro Devices Inc.” (2,76%).

Tvarus maistas ir švarus vanduo

Jungtinės Tautos dar 2018 metais paskelbė, jog galimai net apie 6 mlrd. žemės gyventojų 2050 metais susidurs su švaraus vandens trūkumu. Gėlo vandens paklausa auga kartu su populiacijos didėjimu bei ekonomikos plėtra. Skaičiuojama, kad per pastaruosius 100 metų pasaulinė vandens paklausa išaugo daugiau nei 600%.

Didžiausia dalis vandens yra sunaudojama žemdirbystėje. Šiose srityje prognozuojamas ir būsimas didžiausias paklausos augimas. Žmonijai ne tik reikia tausoti vandenį, tačiau ir kuo sparčiau efektyvinti žemės ūkio veiklą. „L&G Clean Water UCITS ETF“ fondas seka „Solactive Clean Water index“ indeksą. Fondo krepšelyje šiuo metu yra 56 kompanijų akcijos. Fondas investuoja į tokias bendroves, kurios aktyviai veikia tarptautinėje su švaraus vandens sprendimais susijusioje rinkoje, kuriant technologijas vandens valymui, teikiant inžinerines, komunalines, rinkos skaitmenizavimo paslaugas. Fondas, kaip ir kiti minimi straipsnyje ETF, yra priskiriamas aukštesnės rizikos klasei. Tai reiškia, kad investuotojai prisiima didesnę nuostolių riziką, siekdami uždirbti didesnę nei vidutinę grąžą.

Fondo ISIN kodas: IE00BK5BC891. Fondo valdomas turtas: 0,32 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,49% per metus. Fondo vieneto kaina: 13,33 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -9,29%. Fondo geografija: JAV (59,98%), Jungtinė Karalystė (9,83%), Suomija (5,71%). Akcijų skaičius: 56. Top 3 pozicijos: “Metso Outotec Oyj “ (2,20%), “Sulzer Ltd.” (2,20%), “Alfa Laval AB” (2,20%).

Kosmoso ekonomika

Turbūt daugelis stebėjome milijardierių E. Musk, J. Bezos ar V. Branson kompanijų kuriamų erdvėlaivių ir raketų skrydžius. Pasaulis vis dažniau pakelia galvą į dangaus platybes. Toliau vystantis technologijoms kosmosas neabejotinai turėtų tapti svarbia žmonijos dalimi. Tokios galimos perspektyvos, nors ir ko gero dar pakankamai tolimos, gali atrodyti, kaip patrauklus investicijų taikinys.

Deja, bet kol kas didelio pasirinkimo tarp Europos biržose randamų ETF fondų, investuojančių į verslus, susijusių su kosmoso tyrinėjimu, turizmu ar kt. nėra. Investicijų valdytoja „HANetf“ prieš kurį laiką investuotojams pristatė pirmąjį Europoje ETF fondą kosmoso ekonomikos tematika „HANetf Procure Space UCITS ETF“. Fondas investuoja į kompanijas, kurios kuria kosmose ekonomikai vystyti reikalingas technologijas, produktus ar vysto paslaugas.

Tarp didžiausių fondo pozicijų yra Prancūzijos satelitų opraterė „Eutelsat Communications SA”. „Euroconsult“ skaičiavimais, viso pasaulio kosmoso ekonomikos rinkos dydis praėjusiais metais siekė 370 mlrd. JAV dolerių. Prognozuojama, kad kosmoso ekonomika iki 2030 metų išaugs 74% ir pasieks 642 mlrd. JAV dolerių dydį. Jeigu skaičiavimai taps realybe, metinio augimo koeficientas (CAGR) sudarys 6,3%. Kai kurie analitikai, pvz. Bank of America šios industrijos atžvilgiu yra nusiteikę gerokai pozityviau. Bankas prognozuoja, kad metinis CAGR sieks net 10,6%, o 2030 metais industrijos bendrovių pajamos per metus sudarys net 1,4 trln. JAV dolerių. „HANetf Procure Space UCITS ETF“ didžiausia fondo turto dalis, kuris bendrai palyginti dar yra nedidelis, yra suinvestuota JAV (62%).

Fondo ISIN kodas: IE00BLH3CV30. Fondo valdomas turtas: 0,02 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,75% per metus. Fondo vieneto kaina: 5,77 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -4,86%. Fondo geografija: JAV (62,05%), Prancūzija (5,74%), Liuksemburgas (5,49%). Akcijų skaičius: 40. Top 3 pozicijos: “Sirius XM Holdings Inc.” (5,62%), “Eutelsat Communications SA” (5,55%), “SES SA” (5,49%).

Vandenilio technologijos

Žaliasis vandenilis yra įvardijamas, kaip viena iš galimų pagrindinių gamtinių dujų alternatyvų. Jis yra gaminamas elektrolizės būdu. Vandenilis išgautas iš vandens yra vadinamas žaliuoju, kai elektra šiam procesui yra pagaminta iš atsinaujinančių energeijos išteklių, t.y. be anglies dvideginio pėdsako.

Skaičiuojama, kad 2020 metais pasaulinė žaliojo vandenilio rinka buvo viso labo 0,3 mlrd. JAV dolerių vertės dydžio. Tiesa, jai prognozuojamas įspūdingas augimas. Prognozuojama, kad žaliojo vandenilio metinio augimo koeficientas 2021 – 2028 metų laikotarpiu sudarys net 54,7%. Skaičiuojama, kad 2028 metais rinkos dydis išaugs iki 9,8 mlrd. JAV dolerių. „L&G Hydrogen Economy UCITS ETF“ fondas investuoja į kompanijas, veikiančias vandenilio ekonomikoje.

Fondo krepšelyje yra 34 akcijos. Geografija pankakamai plati ir nėra itin daug fokusuota į JAV (29,4%), lyginant su kitais aptartais fondais. Tarp didžiausių fondo investicijų yra tokios kompanijos, kaip „Xcel Energy Inc“, „Hyzon Motors Inc.“, „Toyota Motor Corporation“.

Fondo ISIN kodas: IE00BMYDM794. Fondo valdomas turtas: 0,55 mlrd. EUR. Fondo mokesčiai: 0,49% per metus. Fondo vieneto kaina: 5,99 EUR (balandžio 22 d.). Fondo vieneto kainos pokytis nuo metų pradžios: -9,47%. Fondo geografija: JAV (29,43%), Japonija (11,21%), Vokietija (10,46%). Akcijų skaičius: 34. Top 3 pozicijos: “Xcel Energy Inc.” (4,60%), “Hyzon Motors” (4,60%), “Toyota Motor Inc.” (4,20%).

TemaPavadinimasISINĮkurtasDydis (mlrd. EUR)MokestisVieneto kaina (EUR)Pokytis (YTD)Pokytis (2021)Pokytis (2020)
Automatizacija ir robotikaiShares Automation & Robotics UCITS ETFIE00BYZK455220162,870,40%9,86-20,63%31,99%26,27%
Tvarus maistas ir švarus vanduoL&G Clean Water UCITS ETFIE00BK5BC89120190,320,49%13,33-9,29%36,96%9,30%
Kosmoso ekonomikaHANetf Procure Space UCITS ETFIE00BLH3CV3020210,020,75%5,77-4,86%
Vandenilio technologijosL&G Hydrogen Economy UCITS ETFIE00BMYDM79420210,550,49%5,99-10,56%
Automatizacija ir robotikaiShares Automation & Robotics UCITS ETFIE00BYZK455220162,870,40%9,86-20,63%31,99%26,27%

Primename, kad tai yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojama kaip investavimo rekomendacija ar tyrimas.

Straipsnis buvo spausdintas gegužės mėnesio žurnalo „Investuok“ Nr. 5 (171) numeryje.

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose